Notícias de CDARI (BAC)

Pressão inflacionária persiste, expectativa de novas altas de juros pelo Fed aumenta, riscos de investimento em IA ampliam preocupações com a estabilidade financeira

Com a aceleração da inflação nos Estados Unidos, autoridades do Federal Reserve emitiram intensos sinais de postura hawkish nesta semana, reforçando ainda mais as expectativas do mercado para um aumento das taxas de juros em dezembro e abrindo espaço para um novo aumento em janeiro do próximo ano.

Edição atualizada 1 - Bank of America inclui aumento da taxa de juros do Federal Reserve em janeiro em suas previsões, afirmando que a elevação trimestral não é mais suficiente

O Bank of America incluiu uma previsão de aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve para janeiro de 2027.

Antes do escândalo de Jensen Huang fermentar, o rei da quantificação liquidou com precisão suas posições em Nvidia!

O mais recente documento 13F mostra que o gigante de investimentos quantitativos Renaissance Technologies praticamente liquidou suas posições em Nvidia (reduzindo em 99,7%), Meta (reduzindo em 99,9%), além de Apple, Amazon e outras gigantes da tecnologia, e também reduziu significativamente sua participação em Palantir. Ao mesmo tempo, aumentou consideravelmente seus investimentos em Micron Technology (aumento de 618,7%), AMD e Western Digital, entre outras ações de chips e armazenamento.

BUZZ — As ações da Southern Company, uma empresa de serviços públicos, caem ligeiramente após anunciar a emissão de US$ 1,75 bilhão em títulos obrigatoriamente conversíveis.

BUZZ-CareTrust REIT cai nas ações devido à captação de US$ 637,5 milhões em financiamento de ações

BUZZ-CareTrust REIT cai após anunciar oferta de ações

A Baird Securities rebaixou a classificação da Nvidia devido às restrições impostas pela China e preocupações sobre a demanda por IA.

Versão atualizada 1 - Atualização 2 - Após a alta dos dados de inflação, a Goldman Sachs adicionou mais uma expectativa de aumento de juros em sua previsão de política do Fed.

Em 30 de setembro, 65% dos investimentos em ações da Berkshire Hathaway estavam concentrados em cinco empresas.

A crise do teto da dívida dos Estados Unidos pode ser antecipada para fevereiro do próximo ano; Wall Street alerta que o governo pode enfrentar risco de inadimplência já em agosto.

Estrategistas de Wall Street alertam que, com o aumento das expectativas de empréstimos pelo Tesouro dos Estados Unidos e o plano de manter reservas de caixa recordes, o governo norte-americano pode atingir o limite legal da dívida já em fevereiro de 2027, bem antes do que se previa anteriormente.

Com a derrota esmagadora dos republicanos nas eleições de meio de mandato, Trump ainda pode manter as tarifas? Não espere mudanças antes de 2029.

Após a volatilidade das eleições intermediárias, o dólar se estabiliza: estrategistas afirmam que o suporte central permanece e o mercado de opções emite sinais de alta

Um estrategista de câmbio afirmou que, apesar dos resultados das eleições intermediárias dos EUA terem brevemente pressionado o dólar, os fatores que impulsionaram a valorização da moeda nos últimos meses permanecem praticamente inalterados.

BUZZ-Zillow despenca devido a resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre e orientação fraca de desempenho

BUZZ - Com a vitória dos democratas no controle do Congresso, as ações de Wall Street sobem e os papéis do setor financeiro disparam.

Tecnologia em ajuste: Bank of America alerta para riscos, enquanto Deutsche Bank recomenda sobreposição?

Tecnologia está em ajuste; Bank of America aponta riscos, Deutsche Bank sugere sobrepeso?

BUZZ-Oracle cai nas ações após vender US$ 20 bilhões em ações e títulos para financiar seu projeto de inteligência artificial

O aumento das taxas de juros pelo Banco Central do Reino Unido nesta quinta-feira está praticamente decidido; quantas elevações virão a seguir? Divergências claras entre o mercado e os economistas

O aumento das taxas de juros pelo Banco Central do Reino Unido, previsto para quinta-feira, já é considerado praticamente certo. No entanto, há uma clara divergência entre economistas e investidores sobre quantas vezes mais o Banco Central do Reino Unido irá aumentar as taxas nos próximos períodos.

Wall Street se prepara para a maior mudança na emissão de títulos do governo dos EUA em anos: títulos de longo prazo podem ser reduzidos antecipadamente, e a participação de financiamento de títulos de curto prazo será testada.

O Departamento do Tesouro dos EUA irá anunciar nesta quarta-feira um novo plano de refinanciamento trimestral. Diversos grandes bancos esperam que o Tesouro ajuste sua linguagem política para abrir espaço para a redução da emissão de títulos de dívida de longo prazo no próximo ano, ao mesmo tempo em que aumenta a emissão de títulos de curto prazo para suprir a necessidade de financiamento. O Citi prevê que o Tesouro pode começar a reduzir a emissão de títulos com prazo de 20 e 30 anos já neste mês, o que seria uma mudança em relação à orientação anterior de manter estável o volume de emissão, conforme declarado nas últimas comunicações trimestrais de refinanciamento.

BUZZ - Oracle cai no mercado após plano de financiamento de inteligência artificial de 20 bilhões de dólares

Retificação-BUZZ-O preço das ações da Oracle cai após o anúncio de uma recompra de ações de 10 bilhões de dólares e uma emissão de títulos de 10 bilhões de dólares

BUZZ - Ações da Oracle caem após anúncio de oferta de ações de US$ 10 bilhões e plano de emissão de títulos de US$ 10 bilhões

A declaração de refinanciamento trimestral desta quarta-feira está prestes a ser divulgada, e o mercado de títulos dos EUA aguarda em suspense por sinais importantes.

O Departamento do Tesouro dos EUA divulgará nesta quarta-feira a declaração trimestral de refinanciamento, e o mercado prevê que isso pode resultar no maior ajuste de orientação de emissão de títulos do Tesouro desde o início de 2024. O Citi até prevê que o Tesouro possa antecipar a redução da emissão de títulos de 20 e 30 anos, aumentando a oferta de títulos de curto e médio prazo. No entanto, a participação dos treasury bills já subiu para 22%, com a pressão de financiamento de curto prazo e a demanda de empréstimos de longo prazo tornando o ajuste da estrutura de emissão um dilema.

Diretrizes de emissão de títulos do Tesouro dos EUA podem passar pelo maior ajuste desde o início de 2024: emissão de títulos de longo prazo deve ser reduzida enquanto a dependência de curto prazo aumenta

Wall Street está se preparando para o maior ajuste nas diretrizes de emissão de títulos do Tesouro dos EUA desde o início de 2024.

Difícil de superar: Goldman Sachs descobriu que trabalhadores substituídos pela IA geralmente têm dificuldade para se recolocar e acabam caindo no próximo alvo da IA

Os cortes de empregos causados por IA estão se espalhando por todos os setores! O Goldman Sachs alerta que aqueles que são substituídos estão entrando em um ciclo vicioso de “ser contratado e imediatamente substituído”: não apenas é difícil conseguir um novo emprego, mas 75% dessas pessoas correm risco de serem substituídas novamente pela IA. O mais perigoso é que, caso a economia enfraqueça, milhões de demissões represadas causadas pela IA podem explodir de uma vez, marcando apenas o início de uma verdadeira tempestade de desemprego.

Novo Jornal da Reserva Federal dos EUA: Waller sugere que "taxas de juros altas podem conter o hype da IA", caminho dos aumentos de juros enfrenta desafios em duas frentes

Timiraos acredita que o Federal Reserve está preso em um "beco sem saída que exige duas taxas de juros". Waller questionou publicamente a "teoria da imunidade da IA", afirmando que as taxas de juros "vão penetrar em todas as brechas", quebrando o consenso de mercado de que a onda de IA não é afetada pela política monetária. No entanto, ele também disse que um forte crescimento não necessariamente leva a uma inflação mais alta ou exige aumento das taxas de juros. Esses dois sinais contraditórios deixaram Wall Street confusa, e estrategistas do Bank of America criticaram suas respostas como "nem claras nem convincentes".

Nesta noite, o Federal Reserve deve "manter-se estável" sem suspense, e o mercado escolhe "comprar tudo" (exceto petróleo).

O Federal Reserve está prestes a pausar o aumento das taxas de juros esta noite, mas os dados econômicos fortes dos Estados Unidos estão elevando novamente a probabilidade de um aumento em dezembro para mais de 80%, intensificando as expectativas de "taxas de juros mais altas por mais tempo". De forma atípica, ações, dólar, ouro e bitcoin estão subindo simultaneamente, com o mercado adotando uma postura de "comprar tudo", enquanto apenas o petróleo está caindo contra a tendência. Apesar da alta generalizada, a pressão de financiamento da IA e o risco de crédito ainda persistem, com Wall Street alertando para o risco de uma correção no mercado.

Decisão do Federal Reserve esta noite: inflação cada vez mais alta, mas aumento das taxas de juros está pausado? Waller enfrenta teste de credibilidade

A inflação disparou acima do esperado, mas o mercado está confiante de que o Federal Reserve manterá as taxas inalteradas na véspera das eleições de meio de mandato. A decisão desta noite pode trazer várias vozes dissidentes hawkish, mas o verdadeiro foco será a coletiva de imprensa do presidente Walsh: será que ele conseguirá esclarecer a lógica de “pular o aumento de juros” e evitar repetir o desastre de comunicação ocorrido em julho?

US$ 63 bilhões, o maior financiamento de infraestrutura de IA da história! CEO da Broadcom "entra pessoalmente", Wall Street de olho na "emissão massiva de dívida" no primeiro trimestre do ano que vem

Esta negociação para alugar chips para a Anthropic quase fracassou devido à “indigestão” do mercado de dívida de IA. O CEO da Broadcom, Hock Tan, interveio de forma urgente, oferecendo “aumento das taxas de juros + garantia de valor residual” para facilitar uma rara parceria entre bancos e Blackstone. A Broadcom atuou como vendedora e garantidora, e esse polêmico ciclo de “financiamento circular” a vinculou profundamente à Anthropic. A emissão de cerca de US$ 21 bilhões em títulos de alta qualidade no primeiro trimestre do próximo ano será um verdadeiro teste de estresse.