¡Anthropic retira su archivo de oferta pública recién publicado! Se filtran detalles de una financiación de 69.3 mil millones de dólares: Nvidia, Microsoft, TSMC y otros apuestan colectivamente 26 mil millones.
Los documentos iniciales emitidos por Anthropic muestran que la compañía planeaba emitir aproximadamente 867 millones de acciones en un rango de precio de 70 a 80 dólares por acción. Sin embargo, en un segundo correo enviado posteriormente, Anthropic aclaró que había errores en los detalles relacionados con el precio, y que actualizarán los documentos de la oferta pública más adelante.
Anthropic cometió un error de divulgación de información durante el proceso de oferta pública inicial (OPI). Según Reuters, esta empresa de inteligencia artificial envió a los bancos aseguradores un documento que contenía detalles sobre la fijación de precios del IPO, para luego enviar un correo de corrección en el que afirmaba que la información proporcionada no era correcta y que actualizaría el documento más adelante.
El 9 de noviembre, según un correo al que accedió Reuters, el documento inicial enviado por Anthropic mostraba que la compañía planeaba emitir aproximadamente 867 millones de acciones a un rango de precio entre 70 y 80 dólares por acción. Si el IPO se concretara en ese rango, la operación sería de una magnitud considerable. Al mismo tiempo, Anthropic declaró que NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC, siete gigantes tecnológicos, invertirán en conjunto 26 mil millones de dólares en una colocación privada al precio del IPO.
Sin embargo, en un segundo correo enviado posteriormente, Anthropic dejó en claro que había errores en los detalles relacionados con el precio y que la compañía actualizará el prospecto en una versión futura.
Detalles de precios brevemente expuestos y luego retirados
De acuerdo al correo obtenido por Reuters, Anthropic inicialmente envió a los bancos una copia del prospecto que revelaba información clave sobre la cantidad de acciones a emitir y el rango de precios.
Según el reporte, Anthropic planea recaudar hasta 69,300 millones de dólares a través de la emisión de nuevas acciones en el IPO, con un rango de precios entre 70 y 80 dólares por acción. Anthropic planea emitir 866,666,664 acciones ordinarias clase A.
Al mismo tiempo, Anthropic declaró que NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC, siete gigantes tecnológicos, invertirán en conjunto 26 mil millones de dólares en una colocación privada al precio del IPO.
Este grupo abarca prácticamente a los jugadores clave de la cadena productiva de la industria de IA actual: desde plataformas de computación en la nube y diseño de chips de IA, hasta la fabricación de semiconductores, incluyendo a todo el ecosistema de semiconductores y servicios en la nube.
Al mismo tiempo, inversores estratégicos planean vender aproximadamente 23.33 millones de acciones en este IPO. Esta parte corresponde a la transferencia de acciones antiguas, por lo que los fondos recaudados irán a los vendedores y no a la empresa. Esto significa que la OPI incluirá tanto la emisión de nuevas acciones como la venta secundaria de acciones existentes.
Sin embargo, antes de que el mercado pudiera digerir ampliamente estos datos, la empresa emitió un segundo correo negando la información sobre precios previamente revelada y prometió entregar una versión actualizada.
Este error de divulgación de información ocurrió en un momento clave del proceso de IPO de Anthropic, que es observado de cerca por el mercado. Un rango de precio de 70 a 80 dólares por acción y alrededor de 867 millones de acciones emitirían una potencial recaudación de varios miles de millones de dólares, posicionándose como una de las IPO tecnológicas más grandes de los últimos años.
No obstante, dado que la propia empresa ha retirado los detalles de precios, la veracidad de estas cifras aún no puede ser confirmada, por lo que inversores y participantes del mercado deberán esperar a que Anthropic publique la versión corregida del prospecto oficial.
Roadshow podría iniciar el martes, objetivo de cotizar jueves o viernes de la próxima semana
El cronograma de esta IPO de Anthropic ya ha entrado en una etapa crucial.
Artículo de Wallstreet Vision menciona que, según Bloomberg, conforme a la normativa, tras la presentación del prospecto el 26 de octubre, Anthropic podría comenzar la campaña formal del IPO tan pronto como el 10 de noviembre. Si todo avanza según lo previsto, la empresa podría cerrar el precio durante la semana del 16 de noviembre y debutar en Nasdaq antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, bajo el ticker “ANT”.
Sin embargo, la fuerte volatilidad del mercado ha hecho de la valoración un punto de negociación central. Hace unos meses se discutía una valoración de alrededor de 2 billones de dólares, pero ahora es casi seguro que Anthropic tendrá que aceptar una valoración mucho más baja. Según Bloomberg, el día 6, citando a una fuente cercana, algunos potenciales inversores consideran una valoración de entre 1.2 y 1.3 billones de dólares, e incluso algunos piensan en un valor tan bajo como 1.1 billones.
El informe dice que Anthropic ya ha organizado reuniones con inversores clave esta semana, con el objetivo de que sus acciones comiencen a cotizar el próximo jueves o viernes. Sin embargo, aún podría posponer sus objetivos de valoración y esperar condiciones de mercado más favorables, aunque esto podría generar pánico en el mercado.
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