Verabschiede dich vom blinden Investieren! Wie können Anfänger Projekte recherchieren?

Führe deine eigene Recherche durch.

Autor: le.hl

Übersetzung: Luffy, Foresight News

Als Investor ist der einfachste Weg, Geld zu verlieren, blind dem Trend zu folgen, ohne das Projekt zu kennen, und nur auf den Rat anderer zu hören, um dann unüberlegt einzusteigen. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht und möchte daher meine eigenen Recherchestrategien teilen.

Wenn du ein Anfänger im Bereich Kryptowährungen bist und eine zuverlässige, praxisnahe Methode suchst, ist dieser Artikel genau das Richtige für dich.

Das Narrativ des Projekts klären

Das Narrativ ist eines der Kernelemente der Kryptoindustrie, und die Marktentwicklung dreht sich oft um das jeweilige Narrativ. Wenn du in ein Projekt investieren möchtest, musst du zuerst die dahinterstehende Narrative-Logik verstehen. Wenn ein Projekt noch immer auf veralteten Narrativen wie Metaverse oder GameFi basiert, ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs sehr gering.

Ich recherchiere das Narrativ eines Projekts in der Regel auf CoinMarketCap und CoinGecko.

Vorgehensweise:

1. Besuche die Webseite:
2. Gib den Projektnamen ein;
3. Scrolle zum Bereich „Tags“, um das zugehörige Narrativ des Projekts zu sehen.

Nachdem du das Narrativ verstanden hast, solltest du als Nächstes das führende Projekt in diesem Bereich identifizieren. Beobachte die jüngsten Veränderungen im Handelsvolumen, um die Dynamik zu beurteilen; bewerte außerdem, ob das von dir beobachtete Projekt in der Lage ist, mit dem Marktführer zu konkurrieren. Denke daran: Die Konkurrenten des Marktführers zu investieren, bietet oft mehr Chancen als dem bereits stark gestiegenen Marktführer hinterherzulaufen.

Die Wahl eines aktuell angesagten Narrativs (wie AI, Prediction Markets, InfoFi usw.) ist der beste Weg, um Gewinne zu erzielen.

Überprüfung der Investoren des Projekts

Heutzutage stehen viele dem Begriff „Venture Capital“ ablehnend gegenüber und bevorzugen Projekte, die sich selbst finanzieren. Die Realität ist jedoch: Wenn ein Projekt kein herausragendes Produkt hat, das Team nur durchschnittlich ist und es kein führendes Projekt in einem Narrativ ist, braucht es zuverlässige Investoren, um sich weiterzuentwickeln.

Die Plattform, die ich am häufigsten zur Recherche der Investoren eines Projekts nutze, ist CryptoFundraising. Sie zeigt alle wichtigen Informationen wie Investoren, Team, Social-Media-Accounts, offizielle Webseite usw. – und das völlig kostenlos.

Vorgehensweise:

1. Besuche die Webseite:
2. Suche nach dem Zielprojekt;
3. Überprüfe die Finanzierungssumme und das Venture-Capital-Ranking.

Ich habe festgestellt, dass Projekte mit geringerer Finanzierung und nur 2-3 Venture-Capital-Unterstützern oft besser abschneiden als solche mit über 20 Investoren. Das ist, als würde ein Kuchen unter zu vielen aufgeteilt: Das Team muss bei Entscheidungen alle Investoren einbeziehen, was zu Einschränkungen führt.

Auch das Niveau der Investoren ist entscheidend. Persönlich bevorzuge ich Projekte, die von folgenden Investoren unterstützt werden: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Überprüfung der Social-Media-Aktivitäten des Projekts

Dieser Schritt ist äußerst wichtig. Wenn ein Projekt die Kommentarfunktion deaktiviert oder häufig den Social-Media-Namen ändert, solltest du es direkt meiden.

Die „Anzahl der bekannten Persönlichkeiten, die sich gegenseitig folgen“, ist ebenfalls ein wichtiger Indikator: Wenn mehr als 20 Branchenexperten dem Projekt folgen, ist das in der Regel ein positives Signal.

Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Projekts kann auch Ethos Network verwendet werden:

1. Besuche die Webseite:
2. Installiere das Chrome-Browser-Plugin;
3. Stelle Folgendes ein: Wenn das Projekt negativ bewertet wird, blockiere es, um auf X keine störenden Informationen zu sehen.

Du benötigst keinen Ethos-Einladungscode, um dieses Plugin kostenlos zu nutzen.

Tiefgehende Recherche der Kerndimensionen

Gründer

Ich bevorzuge Projekte, deren Gründer täglich in der Krypto-Community aktiv sind und mit der Community interagieren. Hervorragende Gründer glauben an ihr Projekt und sind bereit, Fehler einzugestehen.

Meide Gründer, die behaupten, die Community sei alles, sich aber überheblich und distanziert verhalten oder anonym bleiben.

Das Verhalten des Gründers bestimmt oft die Entwicklungsrichtung des Projekts nach dem Launch.

Produkt

Benutzerfreundlichkeit ist für mich das wichtigste Kriterium. Nur einfache, benutzerfreundliche Produkte können echte Nutzer gewinnen und somit Einnahmen generieren.

So beeindruckend ein Konzept auch sein mag (wie „Quanten-Blockchain zur Lösung des Welthungers“), wenn die Bedienung kompliziert und schwer verständlich ist, wird sich niemand dafür interessieren.

Tokenomics

Bei Projekten mit bereits ausgegebenen Token solltest du vorsichtig sein, wenn Folgendes zutrifft: Token werden an Gruppen vergeben, die nichts mit dem Projekt zu tun haben (zum Beispiel werden Token an Plattformen wie Binance Alpha vergeben, nur um kurzfristig zu spekulieren, ohne dass es echte Unterstützung gibt). Solche Aktionen führen meist zu einem gescheiterten TGE und einem schlechten weiteren Kursverlauf.

Das Tokenomics-Modell muss nicht alle Token an die Community verteilen, aber es muss für alle Stakeholder (einschließlich des Teams) einen klaren und transparenten Vesting-Plan geben. Die Transparenz des Teams ist immer das Wichtigste.

Um das Tokenomics-Modell und den Vesting-Plan zu prüfen, kannst du Dropstab verwenden:

1. Besuche die Webseite:
2. Suche nach dem Zielprojekt;
3. Sieh dir die Kursentwicklung nach der letzten Token-Freigabe an, um den Einfluss der Freigabe auf den Preis zu beurteilen.