Новини MetaDAO (old) (META)

Meta та Microsoft прагнуть зменшити залежність співробітників від Claude: кількість користувачів Meta впала наполовину, а Microsoft скоротив бюджет на третину.

Внутрішній бюджет Claude в Microsoft скорочено більш ніж на третину від пікового рівня, а кількість внутрішніх користувачів Claude Code у Meta знизилася приблизно з 60 тисяч до 30 тисяч. Обидві компанії підкреслюють, що зовнішній попит клієнтів продовжує зростати, проте скорочення внутрішнього використання створює тиск на Anthropic. Згідно зі звітом Anthropic про IPO, два основні клієнти забезпечують разом близько 25% доходу компанії; хоча їх назви не вказані, Meta і Microsoft, ймовірно, є цими двома клієнтами або одним з них.

Американський фондовий ринок - індекс Nasdaq закрився на історичному максимумі, інвестори зосереджені на корпоративних звітах.

Останні події після закриття торгів: Акції PTC злетіли через пропозицію щодо поглинання компанією Schneider Electric; трейдери вважають, що ймовірність підвищення ставок у жовтні знизилась; наступного тижня банки відкриють сезон звітності. У понеділок індекс Nasdaq закрився на історичному максимумі завдяки зростанню таких компаній, як NVIDIA та Microsoft, у той час як інвестори звертали увагу на зниження цін на нафту і чекали на публікацію квартальних звітів. Це другий день поспіль, коли індекс Nasdaq суттєво зростає, після того як опубліковані в п’ятницю дані по зайнятості виявилися слабшими за очікування, знизивши ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою на найближчому засіданні. Акції технологічних гігантів NVIDIA (NVDA.O) і Microsoft (MSFT.O) показали зростання; також підвищилися акції Meta Platforms (META.O) та Tesla (TSLA.O). Зниження цін на нафту відбулось на тлі збільшення експорту нафти з Близького Сходу та обіцянки G7 наростити поставки. «Оскільки календар економічних даних на поточний тиждень досить порожній, а до початку сезону звітності залишається біля тижня, інвестори шукають будь-які позитивні сигнали – очевидно, що вони звертають увагу на зниження цін на енергоносії», – прокоментував Арт Гоган, головний стратег B. Riley Wealth. Банківські акції відкриють сезон звітності за третій квартал. Наступного тижня починається період публікації квартальних результатів найбільшими американськими банками. Згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG), аналітики, в середньому, прогнозують понад 30% зростання прибутку компаній зі списку S&P 500 у річному вираженні, в основному завдяки потужному розвитку акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Згідно з FedWatch від Chicago Mercantile Exchange (CME), після оприлюднення даних про уповільнення темпів зростання зайнятості у США у вересні, ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою на жовтневому засіданні оцінюється трейдерами в 24%, що суттєво нижче, ніж 70% тиждень тому. Після того, як французька Schneider Electric (SCHN.PA) погодилася купити компанію PTC (PTC.O) за $22.6 мільярда готівкою, акції PTC різко подорожчали. За попередніми підрахунками, S&P 500 (.SPX) піднявся на 51.50 пунктів, або 0.67%, і склав 7,774.22 пункту; Nasdaq Composite (.IXIC) зріс на 289.42 пунктів, або 1.06%, і досяг 27,480.28 пунктів. Dow Jones Industrial Average (.DJI) виріс на 94.59 пунктів, або 0.18%, і склав 51,274.32 пункту. Попередній історичний максимум для індексу Nasdaq був зафіксований 22 вересня. Попри зростання прибутковості облігацій США і підвищення цін на нафту через напруженість між США та Іраном, оптимістичні очікування щодо сильних корпоративних результатів допомагали американським акціям протягом останніх шести місяців перевершувати світові ринки. Експедиторська компанія C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) погодилась купити транспортного брокера RXO (RXO.N) акціями й готівкою за $5.8 мільярда. На тлі цієї новини акції RXO суттєво зросли, а акції C.H. Robinson знизилися. Cerebras Systems (CBRS.O) показала зростання котирувань після того, як CEO OpenAI Сем Альтман заявив у соціальних мережах, що ця чип-дизайнерська компанія є «тісним партнером» з OpenAI, і компанії «інтенсивно співпрацюють над спільним просуванням у галузі швидкодії».

Цього року лише технологічні мільярдери заробляють гроші: сплеск інтересу до AI збільшив їхній статок на 845 мільярдів доларів, майже 40% з яких контролює Ілон Маск.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, близько 100 мільярдерів технологічної галузі зі списку 500 найбагатших людей світу за перші дев’ять місяців цього року сумарно збільшили своє багатство на 845 мільярдів доларів, що є найвищим показником за відповідний період в історії. Тим часом, статки мільярдерів поза технологічною сферою за цей же період загалом скоротилися на 62 мільярди доларів. Лише Ілон Маск за дев’ять місяців збільшив свої статки на 310 мільярдів доларів, що становить близько 40% від загального приросту індексу.

Meta та Microsoft докладають зусиль, щоб зменшити залежність співробітників від Anthropic Claude

За даними The Information: Meta Platforms (META.US) та Microsoft (MSFT.US) докладають зусиль, щоб звільнити своїх співробітників від залежності від Anthropic Claude.

Lumentum: брак потужностей, що ще може запропонувати універсальний "продавець води"?

Morgan Stanley: у США дефіцит електроенергії для дата-центрів становить 34%, провідні виробники чіпів наразі не відчувають впливу, нижні ланки ланцюга знаходяться під тиском

Однак у звіті підкреслюється, що Nvidia та Broadcom завдяки глобальній присутності, вищій одиничній продуктивності потужності та чіткій видимості по всьому ланцюгу постачання наразі не постраждають від електроенергетичних обмежень у прогнозах на 2027 рік, тоді як середні та нижчі ланки, такі як ASIC, зберігання даних, оптичні модулі та емулятори, зіткнуться з більшими ризиками коливань попиту.

Відступ банків, обесцінення облігацій — гроші на хвилі будівництва AI стало важко позичити

Продаж облігацій з високою прибутковістю зі знижкою став новою нормою — з 55 мільярдів доларів таких облігацій цього року останні чотири транзакції були реалізовані зі знижкою; такі провідні банки, як Société Générale та Mitsubishi UFJ Financial Group, дотримуються обережного підходу; форс-мажорна подія з Oracle змусила кредиторів ще більше посилити умови. Надвеликі технологічні компанії з капітальними витратами на 700 мільярдів доларів витісняють інших на ринку фінансування, на тлі зростання прибутковості державних облігацій, що призводить до того, що вартість фінансування деяких проектів майже досягає точки беззбитковості, а розробники з низьким рейтингом та малим досвідом найбільше страждають.

Торгівля стає перенасиченою! Bank of America попереджає: "Купуйте AI, продавайте споживання" — отримати надприбутки стає дедалі складніше

Активні фонди вже повністю відобразили тему "споживання переходить до капітальних витрат", і отримання надмірного прибутку шляхом купівлі бенефіціарів AI-капітальних витрат та продажу теми споживання білих комірців стає дедалі складнішою.

Після включення позабалансових зобов'язань на 628 млрд доларів у оцінку, акції Meta стали "дорожчими" на 35%?

Meta Muse стрімко набирає популярність, але стикається з проблемою утримання: рівень відкриття нижчий, ніж у основних додатків, і довгострокова монетизація під питанням

З моменту запуску AI-агента Muse від Meta його завантажили понад 5,6 мільйона разів, і він навіть очолив рейтинг застосунків в App Store Apple. Проте відсоток відкриття додатку Muse користувачами все ще нижчий, ніж у таких основних застосунків, як Google чи ChatGPT; показники утримання та частота використання поки що відстають. BNP Paribas на цій підставі знизив довгострокові очікування щодо монетизації Muse, вважаючи, що у короткостроковій перспективі він навряд чи зможе конкурувати з електронною комерцією, туристичними й іншими вертикальними платформами. Майбутня комерціалізація залежатиме від зростання залученості користувачів і перевірки моделей таких як реклама.

Bank of America: "AI трейдинг" є останнім рубежем захисту на ринку американських облігацій

Bank of America попереджає, що наратив щодо AI виступає як "буфер макроекономічних ризиків", пригнічуючи волатильність ринку. FOMO-емоції, пов'язані з AI, створюють ефект "AI пут-опціону", завдяки якому фондовий ринок майже не реагує на сильні коливання облігаційного ринку. У Bank of America побоюються, що якщо наратив щодо AI зазнає невдачі, перегляд в бік зниження очікувань щодо зростання може перетворити кризу на облігаційному ринку в кризу всього ринку, а всі пригнічені макроекономічні ризики синхронно збільшаться.

Besent "заспокоює": Зростання доходності держоблігацій США є глобальним явищем та спростовує занепокоєння щодо AI-бульбашки

Міністр фінансів США Джанет Єллен захистила зростання прибутковості державних облігацій США, зазначивши, що нинішнє підвищення є глобальним явищем і не є унікальним для Сполучених Штатів, тому не варто надмірно перейматися. Вона частково пояснила інфляційний тиск зростанням цін на нафту через конфлікт з Іраном, очікуючи, що енергетичний шок зникне зі зниженням напруженості. Єллен також відкинула твердження про "AI-бульбашку", вважаючи, що інвестиції технологічних гігантів мають ґрунтовну бізнес-логіку.

Бейсанте заявив, що підвищення прибутковості держоблігацій США не потребує надмірної паніки

Доходність американських держоблігацій залишається на високому рівні! Висока вартість позик продовжує тиснути на економіку США, тоді як інвестиційний бум у сфері AI посилює розрив між реальним сектором та фінансовими ринками

З огляду на те, що прибутковість 10-річних державних облігацій США залишається вище 5%, інвестори починають звертати увагу на питання, яке може бути важливішим за короткострокові коливання ринку: які наслідки матиме довготривале збереження високої вартості запозичень у США для економіки та фінансових ринків?

Джерела повідомляють, що Nscale найняла досвідченого топ-менеджера Meta на посаду головного операційного директора для підготовки до IPO.

Meta звільнила співробітників Virtue AI, найнятих у червні

Meta розійшлася з Virtue AI

Користувачі Muse стрімко зростають, але довгострокові перспективи монетизації залишаються під питанням; BNP Paribas підтримує рейтинг Meta(META.US) "випереджає ринок"

AI-асистент Muse від Meta був завантажений понад 5,6 мільйонів разів за місяць після запуску, і на початковому етапі його показники перевищили ChatGPT та Sora. Однак BNP Paribas зазначає, що звички користувачів щодо використання цього продукту ще не сформувалися, і довгострокові перспективи комерціалізації залишаються невизначеними.

Nvidia досягла нового максимального рівня під час торгів; розширення програми зворотного викупу акцій до 150 мільярдів доларів підтримало зростання акцій.

Запущено за 23 дні, підрив споживчого Agent! Morgan Stanley глибоко аналізує "Muse 6 ключових питань"

Morgan Stanley вважає, що в короткостроковій перспективі Muse має зосередитись на зростанні кількості користувачів, а в довгостроковій перспективі має потенціал для комерціалізації через транзакції споживачів, корпоративні послуги та API. Висока вартість обчислювальних потужностей є як викликом, так і потенційною конкурентною перевагою, а наявні CPU-ресурси Meta достатньо для подальшої експансії. Тим часом, співпраця з Amazon вплине на вхід Agent у сферу електронної комерції, а корпоративний ринок відкриває нові можливості для доходів. Поточна оцінка вже відображає частину очікувань, і подальший розвиток буде залежати від реалізації комерційних ініціатив.

"Ззовні спокійний" американський фондовий ринок: індекс майже досяг нового максимуму, але майже всі сектори зазнали важких втрат

Дохідність 10-річних держоблігацій США зросла до 5,34%, що тихо розколює ринок: індекс S&P 500 знаходиться менш ніж у 2% від історичного максимуму, але за останній місяць медіана компонентів S&P 500 впала на 5%, а індекс з рівною вагою знижувався сім тижнів поспіль. Понад третина компаній з малим капіталом перетворилися на "зомбі-підприємства", акції банків впали більш ніж на 12% від максимуму, а сектор комунальних послуг знаходиться за крок до ведмежого ринку. На даний момент єдиною підтримкою служать гіганти AI-технологій — у разі провалу очікувань щодо прибутку від AI, прихований ризик повного обвалу ринку спалахне миттєво.

JP Morgan: прихована небезпека для американських акцій — кредитне плече знову повернулося

Meta Platforms планує впровадити Muse у AI-окуляри протягом найближчих кількох місяців

Попередній огляд американських акцій | Ф'ючерси на три основні фондові індекси зростають, дохідність 10-річних державних облігацій США досягла найвищого рівня з 2002 року, Micron (MU.US) зазнає коливань після звіту про прибутки.

1 жовтня (четвер) перед відкриттям ринку, ф'ючерси на три основні індекси США зросли.

BUZZ - "Meta сподівається отримати великий шматок пирога від Apple", — зазначає Needham

Роз'яснення — чому на глобальному ринку облігацій знову відбувається розпродаж?

Після того, як я спробував Muse, я повністю розпродав Airbnb

Один досвідчений аналітик, який мав значні інвестиції в Airbnb, вирішив повністю продати свої акції Airbnb після всього лише 10 днів використання застосунку Meta AI Muse. На його думку, Muse не лише розуміє його вподобання, але й допомагає бронювати житло, оминаючи Airbnb, з економією до 60%. Коли AI-асистенти починають порівнювати ціни, скасовувати та переоформляти замовлення замість вас, “фортеці трафіку”, на яких будувалися інтернет-платформи, зазнають удару — можливо, розпочинається епоха «активної електронної комерції».

Що означає "саморегуляція AI" за Трампа? Huang "здобув велику перемогу", закулісно задаючи питання Anthropic Amodei

Трамп просуває "саморегулювання" AI, що на перший погляд посилює безпеку, але насправді прокладає шлях для розширення обчислювальних потужностей: вимоги щодо тестування, аудиту та моніторингу "безпеки та відповідності" породжують новий попит на інференс та оптичні інтерконекти, і NVIDIA може стати головним вигодонабувачем. Хуанг Женсюнь разом із Цукербергом відхилили ідею жорсткого регулювання та особисто поставили під сумнів очільнику Anthropic Amodei щодо надмірного висвітлення ризиків AI у публічному просторі.

Три основні індекси фондового ринку США завершили торги з різними результатами: Nasdaq зріс на 0,24%, Dow Jones знизився на 0,86%.

Наглядова рада Meta закликає до незалежного нагляду за компаніями у сфері штучного інтелекту