Переговори між США та Іраном впливають на ринок, ф'ючерси на Nasdaq повертаються до зростання, прибутковість американських облігацій коливається на високому рівні, золото і нафта зростають разом.

Зростання цін на нафту та посилення очікувань підвищення ставки Федеральної резервної системи США підштовхують дохідність американських державних облігацій до найвищих рівнів за багато років, а світові фондові ринки падають до мінімуму за тиждень.

У вівторок глобальний індекс MSCI знизився на 0,2%, досягнувши нового мінімуму з 18 вересня. Ф’ючерси на Nasdaq обернулися в ріст після падіння на 0,5%, європейські акції демонструють змішані тенденції, японські та корейські індекси закрилися зі спадом. Доходність десятирічних американських облігацій після досягнення максимальних рівнів з 2007 року в понеділок збільшилася ще на 1 базисний пункт до 5,25%; доходність тридцятирічних облігацій також зросла на 1 базисний пункт до 5,56%.

У геополітичному контексті, за даними "Міжнародних новин CCTV", міністр закордонних справ Ірану повертається до Тегерану, щоб чекати на відповідь зі сторони США. Brent другий день поспіль зростає, на 1,2% — до 99 доларів; спотове золото зростає на 0,7% — до 4145 доларів за унцію. Зростання цін на нафту, покращення ділової активності в США та стурбованість високим рівнем державного боргу привели до найбільшого розпродажу американських облігацій з квітня 2025 року. Сплеск дохідності збільшує вартість кредитування, створює тиск на перспективи економічного зростання та прибутковості компаній.

Кріс Лакін з E*Trade, що належить Morgan Stanley, заявив, що загальному ринку бракує динаміки через ріст дохідності й цін на нафту. Оскільки Федеральна резервна система наразі зосереджена на інфляції, якщо цього тижня не станеться несподіванка у даних з ринку праці, динаміка ринку й надалі буде слабшою, ніж у сегментах ставок та енергетики.

Основні тренди на ключових ринках:

• Ф’ючерси на Nasdaq обернулися в ріст після падіння на 0,5%. Акції американських компаній — учасників ринку зберігання даних — перед відкриттям трохи виросли: Micron Technology на 1,6%, SK Hynix і SanDisk на 1,4%.

• Євростокс 50 відкрився зростанням на 0,27%, індекс DAX у Німеччині впав на 0,13%, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,19%, CAC 40 у Франції — на 0,06%.

• Nikkei 225 закрився падінням на 0,6%, на рівні 65 481,27 пунктів. Topix у Японії знизився на 1,7%, до 4 041,13 пунктів. KOSPI у Південній Кореї впав на 0,27%, до 6 870,81 пунктів.

• Дохідність 10-річних американських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 5,25%.

• Bloomberg Dollar Spot Index піднявся на 0,1%.

• Спотове золото виросло на 0,7% до 4145 доларів за унцію.

• Brent подорожчав на 1,2% до 99 доларів.

Ф’ючерси на Nasdaq обертаються в ріст, прибутковість американських облігацій на високих рівнях коливається

Ф’ючерси на Nasdaq обернулися в ріст після падіння на 0,5%. Старший аналітик Capital.com, Kyle Rodda, відзначає, що сильна квартальна прибутковість компаній і надалі забезпечуватиме підтримку фондовому ринку, протистоячи тиску від зростання дохідності облігацій і ризикам переоцінки AI.

На цьому тижні трейдери уважно стежитимуть за серією економічних даних США, щоб оцінити, чи економіка досі достатньо сильна для подальшого посилення політики Федеральної резервної системи США. Індекс споживчої довіри та дані за вакансіями JOLTS за серпень будуть оприлюднені у вівторок, далі — статистика споживчих витрат і інфляції, у п’ятницю — звіт про зайнятість поза сільським господарством.

Дохідність десятирічних американських облігацій у понеділок досягла найвищого рівня з 2007 року, сьогодні ще раз зросла на 1 базисний пункт до 5,25%. Після останніх розпродажів на ринку облігацій, частина інвесторів почала вважати цей ринок перспективним.

Інвестор у довгострокові облігації Chris Iggo заявляє, що після чотирьох складних років ринок облігацій близький до відскоку. Ветеран Wall Street Jim Bianco вперше за шість років позитивно оцінює перспективи американських облігацій, зазначаючи: «Це інвестиція у цінність, якщо дохідність продовжить зростати, я буду й далі купувати».

Золото відновлює позиції, Brent зростає; Іран підтверджує передачу "7-денного плану" США та чекає відповіді

Ціна на золото виросла на 0,7%, до 4145 доларів за унцію. Раніше ціна золота в азійську торгову сесію пробила ключовий рівень підтримки 4230 доларів, що стало тригером для технічного розпродажу й подальшого пробиття 50-денного та 100-денного ковзних середніх, й зниження до мінімумів серпня.

Останній спад був спричинений кількома факторами: фактична дохідність у США досягла найвищого рівня за 18 років, інвестори з Китаю масово закривали позиції перед святом Національного дня, а відмова Trump від пропозиції Ірану про припинення вогню призвела до геополітичної невизначеності. Експерт з дорогоцінних металів з Goldman Sachs Adam Gillard зазначає, що ці фактори разом створюють односторонній тиск на зниження для золота. Ринок і надалі буде зосереджений на рухах коштів в ETF, що є ключовою змінною для протистояння тиску ставок.

Brent зростає на 1,2% до 99 доларів. У контексті геополітики, як повідомляє "Міжнародні новини CCTV" із посиланням на іранське агентство Mehr (29 вересня), міністр закордонних справ Ірану Арегчі під час інтерв’ю розповів про одну з головних цілей своєї поїздки до Нью-Йорка на 81-у сесію Генеральної асамблеї ООН — донести позицію Ірану щодо воєнних питань, особливо щодо ситуації у протоці Хормуз.

Арегчі також підтвердив, що у цей день він зустрівся з Катаром як посередником і через нього передав США "7-дневний план", зараз чекає на офіційну відповідь від американської сторони через посередника. Коли запитали, чи залишиться він у Нью-Йорку чекати на відповідь США, Арегчі відповів, що вирушає назад у Тегеран, а Катар, як тільки отримає відповідь, знає як передати її Ірану.