Ankieta dotycząca zdrowotnych świadczeń przeprowadzona przez UBS: Elevance Health (ELV.US) prowadzi, amerykańscy pracodawcy przygotowują się na wzrost kosztów opieki medycznej

Aplikacja finansowa Zhihong APP informuje, że w corocznym badaniu zarządzania świadczeniami pracowniczymi, przeprowadzonym przez UBS, Elevance Health (ELV.US) uzyskała najwyższą ocenę spośród amerykańskich firm ubezpieczeniowych zdrowotnych, natomiast trzy największe firmy zarządzające świadczeniami lekowymi (PBM) wydają się być w korzystnej pozycji, by odeprzeć wpływ gwałtownie rosnących przeglądów kontraktów w 2027 roku.

Zespół analityków UBS, pod kierownictwem A.J. Rice, przebadał 166 menedżerów świadczeń z firm zatrudniających ponad 100 osób. Zakres badania obejmował konkurencyjną pozycję ubezpieczycieli, przewidywane koszty medyczne i lekowe, priorytety świadczeń oraz plany zakupowe na następny rok.

Elevance Health, prowadzący program Blue Cross Blue Shield w 14 stanach USA, zdobył ogólnie najwyższą ocenę – 4,34 z 5 możliwych punktów. UnitedHealth (UNH.US) zajęła drugie miejsce z wynikiem 4,23, a tuż za nimi uplasowała się Kaiser Permanente z wynikiem 4,20.

Elevance prowadzi w kategoriach obsługi klienta oraz sieci usług medycznych. Aetna, należąca do CVS Health (CVS.US), uzyskała najwyższy wynik w zakresie opieki i zarządzania chorobami, a Kaiser Permanente zajęła pierwsze miejsce pod względem wsparcia programów i narzędzi cyfrowych.

Zeszłoroczny lider rankingu – Cigna (CI.US) – w tym roku nieco spadła, ale zachowała przewagę w grupie pracodawców zatrudniających 501–5000 osób.

W sytuacji, kiedy pracodawcy przygotowują się do ponownego rozważenia dużej liczby kontraktów na programy zdrowotne, badanie wysyła pozytywne sygnały dla Elevance i UnitedHealth. Pierwsza pozycja Elevance może wspomóc firmę w zdobywaniu nowych klientów, natomiast UnitedHealth łączy poprawę satysfakcji klientów z najniższym ryzykiem ponownych przetargów.

CVS Health i Cigna stoją przed większą presją w obszarze ubezpieczeń, jednak ich działalność PBM pozostaje konkurencyjna. Na poziomie całej branży, szybki wzrost kosztów medycznych może podnieść składki, lecz jeśli ubezpieczyciele źle wycenią lub nie będą nadzorować roszczeń, niesie to za sobą ryzyko.

Coraz więcej pracodawców otwiera kontrakty na przetargi

Około 77% respondentów planuje w 2027 roku poszukiwać nowych ofert na wszystkie lub większość podstawowych świadczeń zdrowotnych. To znaczny wzrost w porównaniu z 53% w zeszłym roku i 41% dwa lata temu.

Aetna oraz programy Blue Cross Blue Shield nie należące do Elevance są najbardziej narażone na ryzyko ponownych przetargów (90%), następnie Cigna oraz Elevance. UnitedHealth wykazuje najniższe ryzyko ponownych przetargów wśród głównych ubezpieczycieli.

Kryteria zakupowe również się zmieniają. Koszty i zniżki pozostają najważniejszym priorytetem, ale tylko 36% respondentów wskazało je jako najważniejsze – to znaczący spadek w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem 89%. Zasięg sieci zajmuje drugie miejsce, za nim obsługa klienta oraz zarządzanie opieką. Telemedycyna i elastyczność stają się coraz istotniejsze w procesie wyboru.

Koszty medyczne rosną szybciej

Pracodawcy przewidują, że do 2027 r. całkowite koszty medyczne w programach samoubezpieczenia wzrosną o 7,9%, w porównaniu z prognozą 7% w bieżącym roku. Korekta programów świadczeń (czasem zwana „wykupem świadczeń”) powinna zmniejszyć wzrost o około 0,3 punktu procentowego, ostatecznie wywołując wzrost netto o 7,5%.

Pracownicy pracodawców samoubezpieczających się spodziewają się podwyżki składek oraz kosztów własnych o 5,8% w kolejnym roku. Pracodawcy w pełni ubezpieczeni spodziewają się, że średnia składka pracownicza wzrośnie o 5,5%, co jest niższe od ostatniej prognozy (+8,3%).

Leczenie otyłości za pomocą GLP-1 zostało wskazane jako największy czynnik wzrostu kosztów medycznych, zaraz po wzroście cen usług medycznych. Specjalistyczne leki i bardzo kosztowni pacjenci wciąż stanowią istotne źródło presji kosztowej.

Duże firmy PBM utrzymują przewagę

Konkurencja między PBM narasta – 92% ankietowanych wskazało, że ich umowa PBM wygasa w 2027 roku. Około 65% respondentów zamierza ogłosić przetarg, co jest ponad dwukrotnie wyższym wskaźnikiem niż w zeszłym roku (30%).

Mimo to, trzy największe firmy PBM utrzymują solidną pozycję konkurencyjną. CVS Caremark, Express Scripts należące do Cigna oraz Optum Rx należące do UnitedHealth są najmniej narażone na ryzyko konkurencyjnych przetargów i mają największe szanse na zwiększenie pozycji rynkowej w 2027 roku.

Przy wyborze PBM, zarządzanie kosztami pozostaje najważniejsze. Transparentność zajęła drugie miejsce, ex aequo z zarządzaniem lekami specjalistycznymi, natomiast rola zwrotów (rebatów) gwałtownie spadła. Tylko 11% ankietowanych wskazuje rebaty jako główny czynnik, w porównaniu z 37% w zeszłym roku.

Pracodawcy przewidują, że koszt leków na receptę wzrośnie w 2027 roku o 5,6% (w tym roku szacowane na 5,4%).

Znaczne rozszerzenie zakresu leczenia GLP-1

Badanie wykazało, że obecnie 91% pracodawców oferuje pracownikom nowe leczenie otyłości w ramach ubezpieczenia, w porównaniu z 52% w zeszłym roku. Większość pracodawców jednak ogranicza zakres ubezpieczenia, m.in. poprzez wymóg wcześniejszej zgody lub minimalny próg wskaźnika BMI.

UBS szacuje, że 19,1% objętych ubezpieczeniem pracowników i ich rodzin korzysta z leków GLP-1 w leczeniu otyłości. Respondenci przewidują, że w przyszłym roku odsetek wzrośnie do 20,6%.

Zarządzanie wagą i opieka psychologiczna stają się największym obszarem wzrostu wydatków na świadczenia pracownicze. Około 55% pracodawców przewiduje zwiększenie budżetów w tych dwóch kategoriach, co odzwierciedla rosnące znaczenie leczenia otyłości oraz usług z zakresu zdrowia behawioralnego zarówno pod względem ekonomicznym, jak i klinicznym.