Notowania amerykańskich giełd z ostatniej nocy | Stany Zjednoczone i Iran wzajemnie domagają się odszkodowań za straty w wyniku konfliktu militarnego, międzynarodowe ceny ropy naftowej wzrosły o 5%, trzy główne indeksy zakończyły sesję na minusie

Aplikacja finansowa Zhihui poinformowała, że w poniedziałek trzy główne indeksy zakończyły dzień na minusie, ceny ropy wzrosły, a zaufanie rynku do szybkiego osiągnięcia porozumienia między USA a Iranem oraz przywrócenia normalnej żeglugi w cieśninie Ormuz znacząco spadło. Prezydent USA Trump oznajmił na mediach społecznościowych, że Iran zwrócił się o odszkodowanie za straty poniesione podczas konfliktów militarnych w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, jednak taki postulat nie był wcześniej poruszany w negocjacjach między stronami. Trump dodał, że to interesujący pomysł, ponieważ on sam również żąda teraz od Iranu odszkodowania za straty osobowe poniesione podczas wielokrotnych konfliktów, w tym za ofiary incydentu niszczyciela "Cole" oraz inne przypadki śmierci w walce. Trump zażądał także od Iranu rekompensaty dla rodzin protestujących, którzy zostali stłumieni w ciągu ostatnich 50 lat, podając, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy zginęło 52 tysiące osób. Trump powiedział, że polecił przedstawicielom USA oficjalnie przedłożyć te żądania odszkodowania we wszystkich przyszłych negocjacjach.

[Giełda USA] Na zamknięciu Dow Jones spadł o 60.949 punktów (-0.11%), do 53975.98; Nasdaq spadł o 85.258 punktów (-0.32%), do 26605.35; S&P 500 spadł o 4.53 punktów (-0.06%), do 7753.11. Apple (AAPL.US) spadł o 1.5%, SpaceX (SPCX.US) wzrósł o 4%, SK Hynix (SKHY.US) spadł o 1.9%, Intel (INTC.US) spadł o 4%. Indeks China Dragon NASDAQ wzrósł o 1.65%, Alibaba (BABA.US) wzrosła o 3%.

[Giełda europejska] DAX30 Niemcy spadł o 26.68 punktów (-0.10%), do 26328.67; FTSE100 UK spadł o 39.27 punktów (-0.36%), do 10861.82; CAC40 Francja wzrósł o 11.10 punktów (0.13%), do 8726.03; Euro Stoxx 50 wzrósł o 10.39 punktów (0.16%), do 6534.25; IBEX35 Hiszpania spadł o 31.41 punktów (-0.16%), do 20155.69; FTSE MIB Włochy spadł o 83.19 punktów (-0.15%), do 53634.00.

[Giełda azjatycka] Indeks Nikkei 225 wzrósł o ponad 2%, Korea Composite Index wzrósł o 0.65%.

[Indeks dolara] Wskaźnik dolara wobec sześciu głównych walut wzrósł o 0.27%, zamykając się na poziomie 99.809 na rynku walutowym w Nowym Jorku. Na koniec rynku: 1 euro = 1.1542 USD (poniżej poprzedniego dnia: 1.1564 USD); 1 funt = 1.3509 USD (powyżej poprzedniego dnia: 1.3499 USD). 1 USD = 159.24 JPY (powyżej poprzedniego dnia: 157.55 JPY); 1 USD = 0.8101 CHF (powyżej poprzedniego dnia: 0.8076 CHF); 1 USD = 1.3942 CAD (powyżej poprzedniego dnia: 1.3937 CAD); 1 USD = 9.5016 SEK (powyżej poprzedniego dnia: 9.4701 SEK).

[Kryptowaluty] bitcoin spadł o ponad 1.4%, na moment publikacji cena wynosiła 64119.55 USD; ethereum spadł o ponad 2%, do 1877.52 USD.

[Ropa naftowa] Kontrakt wrześniowy na lekką ropę naftową NYMEX wzrósł o 3.95 USD, kończąc notowania na poziomie 82.13 USD za baryłkę (+5.05%); kontrakt październikowy na ropę Brent w Londynie wzrósł o 4.17 USD, zamykając się na 87.72 USD za baryłkę (+4.99%).

[Metale szlachetne] Złoto spot wzrosło o 1.1% do 4389.29 USD; srebro spot lekko spadło, do 65.71 USD.

[Wiadomości makro]

Trump twierdzi, że od objęcia urzędu przez Walsh rozmawiał z nim tylko raz i zaprzecza częstym kontaktom. Prezydent USA Trump oświadczył w poniedziałek, że od kiedy przewodniczący Fed Walsh objął stanowisko, rozmawiał z nim tylko raz i krótko, zaprzeczając doniesieniom o częstych kontaktach. Szef National Economic Council Białego Domu Hassett powiedział w zeszłym tygodniu, że rozmawiają "często o kwestiach gospodarczych", ale inni informatorzy twierdzą, że połączenia są nieregularne i niezbyt częste. Wcześniej pojawiły się doniesienia, jakoby Trump i Walsh często komunikowali się od maja, gdy Walsh został potwierdzony jako przewodniczący Fed, a Trump pytał go o prognozy dotyczące gospodarki. Trump ponownie wyraził swoje poparcie dla obniżki stóp procentowych, ale zapewnił, że "100% popiera" Walsha oraz podkreślił, że polityka Fed jest decyzją całej Rady.

Fed Harker: Być może konieczne jest wielokrotne podnoszenie stóp procentowych, aby obniżyć inflację. Prezes Fed z Cleveland Loretta Harker powiedziała, że inflacja nie powróciła jeszcze do celu, a Fed może być zmuszony do kilku podwyżek stóp. Jednorazowa podwyżka o 25 punktów bazowych "nie będzie miała dużego wpływu na gospodarkę", ale nie chciała przewidywać liczby podwyżek czy ostatecznego poziomu stóp. Harker uważa, że obecny zakres stóp 3.50-3.75% nie wywiera znaczącego ograniczenia na gospodarkę, firmy wciąż nie rezygnują z inwestycji wzrostowych przez wysokie stopy, więc "teraz jest czas na działanie". Podkreśliła, że im dłużej się czeka, tym trudniej będzie sprowadzić inflację do 2%. Harker zaznaczyła także, że rynek pracy nie wykazuje wyraźnych problemów, a dane z lipca nie zmienią jej koncentracji na inflacji. Jej zdaniem rynek może być wsparciem dla Fed, ale nie zastąpić działania Fed. Harker sprzeciwiła się utrzymaniu stóp bez zmian podczas lipcowego posiedzenia, preferując podwyżkę o 25 punktów bazowych.

Trump przedłuża zwolnienie z Jones Act na żeglugę o 90 dni, skupiając się na transporcie energetycznym. Trump zezwolił na przedłużenie o 90 dni zwolnienia z Ustawy Jonesa, umożliwiając obcym statkom transport ropy naftowej i innych towarów na terenie USA, jednak wprowadził nowe restrykcje. W związku z zakłóceniami przepływu ropy wywołanymi wojną z Iranem i wzrostem cen paliw Trump zachował zwolnienie, jednocześnie ograniczając jego zakres. Nowe zwolnienie skupia się głównie na transporcie energetycznym, w tym benzyny, paliwa lotniczego, ropy, nafty, LNG, oleju sojowego i nawozów. W przyszłości Pentagon musi przed każdą pojedynczą decyzją dotyczącą zwolnienia skonsultować się z amerykańską administracją morską. Biały Dom twierdzi, że zwolnienie pomaga zapewnić wojsku USA i kluczowym branżom dostęp do zasobów oraz zwiększa krajowy transport produktów takich jak benzyna, diesel, paliwo lotnicze. Jednak amerykańskie przedsiębiorstwa stoczniowe i niektórzy kongresmeni uważają, że zwolnienie osłabia ochronę rodzimych firm żeglugowych wynikającą z Ustawy Jonesa.

[Wiadomości z rynku akcji]

Nvidia ogłosiła współpracę z sześcioma gigantami finansowymi, budując ekosystem finansowania AI o wartości 500 mld USD. Nvidia (NVDA.US) ogłosiła 10 dnia lokalnego czasu nawiązanie strategicznej współpracy z Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs oraz KKR, tworząc niezależną platformę finansowania mocy obliczeniowej i mobilizując ponad 500 mld USD kapitału zewnętrznego na rozwój infrastruktury AI. Nvidia twierdzi, że nowa platforma finansowa przekształca moc obliczeniową i kompleksową infrastrukturę AI Nvidia w globalną klasę aktywów inwestycyjnych, poszerza dostęp do fabryk AI, zapewnia długoterminowe dochody powiązane z wykorzystaniem i wspiera rozwój ekosystemu Nvidia w zakresie sprzedaży sprzętu i aplikacji software.

Morgan Stanley wdraża plan innowacyjnej infrastruktury USA o wartości 1.5 bln USD, koncentrując się na AI i nowych technologiach. Morgan Stanley (MS.US) ogłosił uruchomienie "USA Initiative for Innovative Infrastructure", planując w ciągu najbliższych 10 lat pozyskać, finansować, doradzać i inwestować ok. 1.5 bln USD na wsparcie kolejnej fazy wzrostu gospodarczego USA. Program skupia się na AI, zaawansowanych obliczeniach, technologii kwantowej, półprzewodnikach, infrastrukturze danych, cyberbezpieczeństwie, lotnictwie, obronie, kluczowych minerałach i budowie infrastruktury cyfrowej, fizycznej oraz energetycznej. Morgan Stanley twierdzi, że inicjatywa ma wspierać rozwój przedsiębiorstw, technologii i platform kluczowych dla gospodarki i bezpieczeństwa narodowego USA, łącząc zdolności bankowości inwestycyjnej, rynków kapitałowych, zarządzania majątkiem oraz inwestycji, pomagając firmom od założenia do skalowania.

[Oceny największych banków]

UBS Group: podniósł cenę docelową dla Berkshire Hathaway-B (BRK.B.US) z 585 USD do 604 USD