Actualités Mickey (MCK

Version mise à jour 4 - McKesson et CD&R vont privatiser le fournisseur de services de thérapie intraveineuse Option Care dans une transaction d'une valeur de 5,8 milliards de dollars.

McKesson va investir environ 1,4 milliards de dollars pour acquérir 49 % des actions d’Option Care. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027. Option Care est le plus grand fournisseur indépendant de services de perfusion thérapeutique aux États-Unis. Selon un accord conclu mardi entre le distributeur pharmaceutique McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice, Option Care Health (OPCH.O), spécialisée dans la perfusion, va être privatisée pour une valeur totale d’environ 5,8 milliards de dollars (dette comprise). Le prix d’offre de 32,05 dollars par action représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture d’Option Care. L’action a augmenté de 32,8 %, atteignant 31,03 dollars. Pour McKesson, cette opération s’inscrit dans la stratégie d’élargissement de son empreinte en matière de services de santé, marquant, après Enhabit, une nouvelle acquisition de fournisseur de services de santé à domicile par un fonds de private equity. À travers plus de 197 centres de service, Option Care Health fournit chaque année des soins à plus de 308 000 patients, incluant des perfusions à domicile et en ambulatoire, une pharmacie spécialisée et la prise en charge de maladies complexes. Selon Lisa Gill, analyste chez JPMorgan, ce rachat est particulièrement attractif pour McKesson, compte tenu de son focus sur les soins spécialisés et communautaires, et permet d’optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement tout en renforçant la collaboration avec Option Care Health dans le domaine des médicaments pour maladies chroniques complexes. La demande croissante de soins à domicile aux États-Unis s’explique par le vieillissement démographique et la préférence, pour de nombreux patients, de recevoir des traitements en dehors des établissements hospitaliers coûteux. Conformément aux termes de la transaction, McKesson va investir environ 1,4 milliards de dollars pour obtenir une participation minoritaire de 49 %, tout en conservant le droit d’acquérir ultérieurement les 51 % restants auprès de CD&R. Option Care Health continuera d’opérer comme une entreprise indépendante, dirigée par sa propre équipe de direction. Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a souligné lundi soir que cette opération s’inscrit dans la tendance du transfert de la prestation de soins depuis l’hôpital vers d’autres lieux. Disposant déjà du principal réseau de perfusion au Canada, Inviva, McKesson va ainsi étendre ses activités liées à la perfusion à domicile aux États-Unis. La division oncologie et soins pluridisciplinaires de McKesson (incluant la perfusion) a généré récemment un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 33 %. La finalisation de la transaction est attendue pour le premier semestre 2027, moment où Option Care Health deviendra une société privée.

BUZZ - Option Care Health s’envole après une offre de privatisation de 5,8 milliards de dollars

Dernières nouvelles, 6 octobre - ** Le cours de l’action Option Care Health (OPCH.O) a bondi de 33 % à 31,07 $ ** McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice vont acquérir OPCH pour environ 5,8 milliards de dollars (y compris la dette) (lien) ** Les actionnaires d’Option Care recevront 32,05 $ par action, soit une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture ** McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir 49 % du capital et conservera le droit d’acquérir ultérieurement les 51 % restants auprès de CD&R ** Selon les analystes de Leerink Partners, il s’agit d’un “investissement logique dans un domaine voisin, permettant à McKesson d’élargir davantage ses activités d’intégration verticale dans divers secteurs” ** L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2027, après quoi Option Care Health deviendra une société privée ** Le cours de l’action McKesson a légèrement augmenté à 922,41 $ ** À la clôture de la séance précédente, OPCH avait chuté de 26,7 % depuis le début de l’année

Version mise à jour 3 - McKesson et CD&R vont privatiser le fournisseur de services de thérapie intraveineuse Option Care dans le cadre d’une transaction de 5,8 milliards de dollars.

Sneha S K, Reuters, 6 octobre – Le distributeur pharmaceutique McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont conclu mardi un accord pour privatiser Option Care Health (OPCH.O), un fournisseur de services de thérapie par perfusion, pour une valeur totale (y compris la dette) d’environ 5,8 milliards de dollars. Le prix d’achat de 32,05 dollars par action représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture d’Option Care. L'action a bondi de 33 % dans les échanges avant l’ouverture, atteignant 31,11 dollars. Cette opération marque la dernière initiative du distributeur américain visant à élargir son portefeuille de services de santé, faisant suite au rachat par un fonds de capital-investissement d’un autre fournisseur de services de santé à domicile, Enhabit. Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de services de thérapie par perfusion aux États-Unis, desservant chaque année plus de 308 000 patients par l’intermédiaire de plus de 197 sites, proposant des perfusions à domicile et en ambulatoire, des pharmacies spécialisées ainsi que des soins pour des pathologies complexes. Avec le vieillissement de la population et le choix croissant des patients de recevoir des traitements en dehors des établissements de soins traditionnels et à coûts élevés, la demande pour les soins à domicile aux États-Unis ne cesse d’augmenter. À l’issue de la transaction, CD&R détiendra la majorité des actions, tandis que McKesson conservera une participation minoritaire. Option Care Health continuera d’opérer comme une entreprise indépendante sous la direction de sa propre équipe de gestion. Selon les termes de l’accord, McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir 49 % du capital et conservera le droit d’acquérir à l’avenir les 51 % restants auprès de CD&R. Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a indiqué lundi soir dans un rapport que cette opération s’inscrit dans la tendance du déplacement des services de soins des hôpitaux et autres établissements médicaux vers des lieux alternatifs. De plus, étant donné que McKesson exploite déjà Inviva, le principal réseau de perfusion et d’injection au Canada, cette transaction élargira la présence du groupe dans le secteur américain des services de perfusion à domicile. La division oncologie et multi-spécialités de McKesson (y compris les services de perfusion) a généré un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 33 % sur un an, soutenue par la distribution de médicaments spécialisés et les acquisitions récentes. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, date à laquelle Option Care Health deviendra une société privée.

Mise à jour : McKesson et CD&R vont privatiser le fournisseur de services de perfusion Option Care dans le cadre d'une transaction de 5,8 milliards de dollars.

L'agence Reuters rapporte le 6 octobre que le distributeur pharmaceutique McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont conclu mardi un accord visant à privatiser le fournisseur de soins par perfusion Option Care Health (OPCH.O), pour une valeur totale d’environ 5,8 milliards de dollars (y compris la dette). L’offre de rachat à 32,05 dollars par action représente une prime de 37,1% par rapport au dernier cours de clôture d’Option Care. En tant que distributeur pharmaceutique américain, McKesson cherche à élargir sa présence dans le secteur des soins de santé ; cette transaction est sa dernière initiative en date, marquant également une nouvelle acquisition d'un prestataire de services de santé à domicile par une société de capital-investissement, après l’affaire Enhabit. Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de soins par perfusion aux États-Unis ; avec plus de 197 sites, il dessert chaque année plus de 308 000 patients, proposant des soins à domicile et en ambulatoire, une pharmacie spécialisée, ainsi que des traitements pour des maladies complexes. La demande croissante pour les soins à domicile aux États-Unis est alimentée par le vieillissement de la population et la préférence de nombreux patients pour des traitements hors des établissements hospitaliers à coût élevé. Après finalisation de la transaction, CD&R détiendra une participation majoritaire, tandis que McKesson conservera une part minoritaire ; Option Care Health continuera d’opérer en tant qu’entreprise indépendante, dirigée par son propre management. Selon les termes de l’accord, McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir 49% des parts, tout en conservant la possibilité d’acheter ultérieurement les 51% restants auprès de CD&R. Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a indiqué lundi soir dans un rapport que cette opération permettait à McKesson d’accompagner la transition des lieux de prestation de soins, des hôpitaux et établissements de santé vers d’autres environnements. De plus, compte tenu du réseau de perfusions et d’injections Inviva, leader au Canada et déjà exploité par McKesson, cette acquisition élargira sa présence dans la prestation de soins à domicile par perfusion aux États-Unis. Les activités oncologiques et multispécialités de McKesson, y compris les services de perfusion, ont généré au dernier trimestre un revenu de 14,2 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an, grâce à la distribution de médicaments spécialisés et aux effets des acquisitions. La transaction devrait être clôturée au premier semestre 2027, date à laquelle Option Care Health deviendra une entreprise privée.

BUZZ-Option Care Health bondit après des rumeurs d'une offre d'achat de plus de 5 milliards de dollars

Le 6 octobre – Le cours de l’action Option Care Health (OPCH.O) a bondi de 23,2 % lors des échanges avant l’ouverture, atteignant 28,79 dollars. Selon le Financial Times, McKesson (MCK.N) est sur le point de conclure, aux côtés du fonds d’investissement CD&R, un accord pour racheter Option Care Health pour un montant supérieur à 5 milliards de dollars (dette comprise) (lien). McKesson a refusé de commenter, tandis que CD&R et Option Care Health n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters lundi. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la capitalisation boursière d’Option Care Health était d’environ 3,5 milliards de dollars à la clôture de la séance précédente. Les analystes de William Blair estiment que cette valorisation est "plutôt basse" pour Option Care Health, mais "relativement attrayante" pour McKesson et CD&R. "Nous pensons qu’une prime de plus de 20 % par rapport au cours de clôture du lundi, tel que rapporté, est légèrement décevante pour Option Care Health et nous ne serions pas surpris en cas d’offre concurrente," a ajouté le courtier. À la clôture de la séance précédente, l’action OPCH affichait un recul cumulé de 26,7 % depuis le début de l’année.

Selon le Financial Times, McKesson et CD&R sont sur le point de conclure une transaction de plus de 5 milliards de dollars pour acquérir Option Care.

Selon un article du Financial Times publié lundi, citant des sources proches du dossier, le distributeur pharmaceutique McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice sont sur le point de conclure un accord d'acquisition visant le fournisseur de services de perfusion Option Care Health, pour une valeur supérieure à 5 milliards de dollars, dette comprise. À la suite de cette annonce, le cours de l'action Option Care a bondi de 21 % après la clôture du marché. L'article précise que la transaction pourrait être annoncée dès mardi, bien qu'il existe encore un risque d'échec des négociations. Cette acquisition potentielle représenterait la dernière opération de McKesson pour étendre ses activités dans le secteur des services de santé. En août dernier, l'entreprise a accepté de racheter Precision Medicine Group pour environ 2,25 milliards de dollars, s'inscrivant dans sa stratégie de renforcement des segments à forte croissance depuis plusieurs années. L’analyste Michael Cherny de Leerink Partners a déclaré que la "logique stratégique" de cette transaction est solide, car elle permettrait à McKesson d'étendre sa présence des cliniques médicales aux soins à domicile et dans d'autres environnements alternatifs. Option Care propose des services de perfusion permettant aux patients de recevoir des traitements intraveineux à domicile ou dans d'autres centres ambulatoires, évitant ainsi le recours à l'hôpital. McKesson restructure son portefeuille par la cession d’actifs non essentiels et l’investissement dans des domaines tels que l’oncologie et les soins spécialisés. Grâce à la croissance de la distribution de spécialités et aux acquisitions, son segment oncologie et multi-spécialités a enregistré une hausse de 33 % de ses revenus au dernier trimestre. McKesson a refusé de commenter, tandis que CD&R et Option Care n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Selon le Financial Times, McKesson et CD&R sont sur le point de conclure une transaction de plus de 5 milliards de dollars pour acquérir Option Care.

Dans le deuxième paragraphe, les informations sur les actions ont été ajoutées et la section de contexte ajustée en conséquence. Reuters, 5 octobre – Selon le Financial Times, citant des sources proches du dossier, le distributeur pharmaceutique américain McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice sont sur le point de conclure un accord pour acquérir le fournisseur de services de perfusion Option Care Health, dans une transaction évaluée à plus de 5 milliards de dollars (dette comprise). Suite à cette nouvelle, le cours de l’action Option Care a augmenté de 21 % lors des transactions après la clôture. Selon le rapport, la transaction pourrait être annoncée dès mardi, mais les négociations peuvent encore échouer. Il est indiqué que cette acquisition serait la dernière en date dans le processus d’expansion de McKesson dans les services de santé. En août de cette année, la société avait accepté d’acquérir Precision Medicine Group pour environ 2,25 milliards de dollars, dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer son activité à forte croissance. Option Care propose des services de perfusion permettant aux patients de recevoir des traitements intraveineux à domicile ou dans d’autres centres ambulatoires sans avoir à se rendre à l’hôpital. McKesson a restructuré son portefeuille d’activités en cédant des actifs non essentiels et en investissant dans l’oncologie et les soins spécialisés. Grâce à la croissance de la distribution de médicaments spécialisés et aux acquisitions, la division oncologie et soins pluridisciplinaires a vu son chiffre d’affaires augmenter de 33 % au dernier trimestre. McKesson, CD&R et Option Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant ce rapport. (Pour faciliter la lecture des non-anglophones, Reuters propose une traduction automatique de ses contenus en plusieurs langues. Cependant, ces traductions automatiques peuvent comporter des erreurs ou omettre certains contextes ; Reuters ne garantit pas l’exactitude de ces traductions et les fournit uniquement dans un souci de commodité. Reuters décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de services de traduction automatique.)

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McKesson va acquérir Precision Medicine pour 2,25 milliards de dollars

McKesson va acquérir Precision Medicine Group pour environ 2,25 milliards de dollars