Meta émet une obligation en euros, la souscription atteint un record en Europe

⑴ Les nouvelles obligations libellées en euros émises par Meta se négocient déjà au-dessus de leur valeur nominale après l'émission, alors que cette émission a attiré un volume de souscriptions record pour une entreprise européenne. ⑵ Selon des données compilées par des institutions, les six obligations à différentes maturités émises par Meta ont vu leur prix augmenter jeudi, les offres d'achat dépassant même la valeur nominale. ⑶ Les banques chargées du placement ont achevé mercredi l'émission de six tranches totalisant 9 milliards d'euros, chaque tranche étant légèrement inférieure à 100 euros pour une valeur nominale de 100 euros. ⑷ Cette hausse des prix intervient après l'émission record d'obligations par Meta. ⑸ Le carnet d'ordres de cette opération a atteint 62 milliards d'euros, dépassant largement le précédent record de 31 milliards d'euros établi il y a dix ans par Anheuser-Busch InBev. ⑹ Étant donné que la prime de crédit offerte par Meta dépasse de loin celle des autres géants technologiques émettant des obligations en euros — se rapprochant davantage du niveau d'obligations notées plusieurs crans en dessous du double A de Meta — la demande des investisseurs continue de croître. ⑺ Globalement, cette émission obligataire en euros de Meta a suscité un engouement historique auprès des investisseurs et s'est traduite par une forte performance sur le marché secondaire.