Une nouvelle ère pour les CPU commence

1/ Meta a lancé l’agent personnel d’IA Muse le 8 septembre. Il ne s’agit pas d’un simple chatbot réactif, mais d’un agent personnel capable d’exécuter activement des tâches à la place de l’utilisateur et de proposer des idées. Il se distingue par la possibilité d’envoyer des e-mails, de réserver des voyages, etc., et détient une structure résidente pouvant continuer à exécuter des tâches en arrière-plan même après la fermeture de l’application.2/ Lors de sa mise en ligne, la réaction du marché a été très forte. En 12 jours, le nombre cumulé de téléchargements a atteint 1,8 million, dépassant le record de ChatGPT sur la même période, et le DAU a également atteint 640 000, largement supérieur à celui de ChatGPT à la même date. Cela est considéré comme le premier exemple de succès de la diffusion d’agents d’IA sur le marché de la consommation.3/ La structure de l’activité favorise également l’augmentation du nombre d’utilisateurs. Contrairement aux chatbots, les agents d’IA effectuent des boucles plus longues, consomment davantage de tokens, ce qui en fait un service avec des coûts relativement élevés. Cependant, Meta fournit gratuitement jusqu’à 100 millions de tokens par semaine, même sans abonnement. À long terme, l’objectif est de prélever une commission sur les vendeurs des plateformes connectées à Muse, telles que le shopping et les voyages.4/ Il convient de noter que cette charge de travail dépend fortement du CPU. Les agents d’IA comportent une structure en boucle à étapes multiples impliquant des appels d’outils externes, des accès à la base de données et des raisonnements répétés ; en dehors des calculs d’IA gérés par le GPU, la prise de décision et l’orchestration des étapes ainsi que l’accès aux logiciels externes reposent sur le CPU.5/ En particulier, la structure de Muse attribue une VM cloud dédiée à chaque utilisateur, même gratuit, par conséquent, il est très probable que la demande de CPU augmentera proportionnellement avec le nombre d’utilisateurs. Intel a mentionné qu’avec la diffusion des agents, le ratio GPU:CPU pourrait passer à long terme du niveau actuel de 8~4:1 à plus de 1:1.6/ Les tendances d’investissement de Meta vont également dans cette direction. Meta a verrouillé au premier semestre d'importants contrats de serveurs CPU avec NVIDIA Grace·Vera, ARM AGI, AMD Venice, AWS Graviton, etc. Ceci est interprété comme une anticipation de l’expansion des services d’agents, y compris Muse.7/ Le succès de Muse démontre le potentiel de croissance des services d’agents d’IA destinés aux consommateurs. Plus la diffusion de ces services s’accélère, plus la demande structurelle en CPU pour la gestion des charges de travail pourrait augmenter.8/ L’étranglement déjà existant de l’approvisionnement en CPU pourrait bien s’aggraver davantage. Les principaux fabricants de CPU, tels qu’Intel, AMD, ARM, ainsi que la chaîne de valeur du CPU ayant déjà subi des ajustements, pourraient à nouveau attirer l’attention ; selon moi, cela peut représenter une opportunité d’achat.