BUZZ-Halozyme Therapeutics atteint un nouveau record après l'émission de 1,3 milliards de dollars d'obligations convertibles

18 septembre - ** Le cours de Halozyme Therapeutics (HALO.O) a augmenté de 0,8 % vendredi, atteignant 110,55 dollars et établissant un nouveau record historique, après que la société a levé des fonds au-delà du montant initialement prévu.

** Le titre HALO a grimpé jusqu'à 1,9 % à 111,80 dollars, dépassant le précédent record en séance de 111,15 dollars établi le 3 septembre.

** Cette entreprise spécialisée dans la livraison de médicaments, basée à San Diego en Californie, a annoncé jeudi soir la fixation du prix (link) d'une émission privée de 1,3 milliard de dollars de billets convertibles à un taux d'intérêt de 1,5 % arrivant à échéance le 1er octobre 2033.

** Le prix de conversion de 139,84 dollars représente une prime de 27,5 % par rapport au cours de clôture de jeudi de 109,68 dollars.

** Jeudi, le cours d'HALO a terminé en hausse de 1 % après que la société (link) a annoncé l'émission de 105 millions de dollars d'obligations pour racheter ses billets convertibles non remboursés arrivant à échéance en 2027 (0,25 %) et en 2028 (1 %) ; les fonds restants serviront aux besoins en fonds de roulement, aux dépenses d'investissement, à d'éventuelles acquisitions et à d'autres usages.

** La société prévoit d'utiliser environ 162,6 millions de dollars des fonds levés pour des "transactions d'options call à plafond" afin d'atténuer la dilution potentielle ; le prix plafond de 209,39 dollars représente une prime de 90 % sur le cours de clôture de la veille.

** HALO affiche une hausse cumulée de 64 % depuis le début de l'année.

** Selon des données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 10 analystes est "achat" ; la médiane des prix cibles est de 105 dollars, soit une augmentation par rapport aux 90 dollars observés le 18 juin.

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