Starke Indizes, explodierende Erdgaspreise | TradeXYZ Wochenendmarktbeobachtung

Situation zwischen USA und Iran

An diesem Wochenende erklärten sowohl Iran als auch Oman, dass die Verhandlungen über die Schifffahrtswege kurz vor dem Abschluss stehen. Oman rief zudem alle Parteien dazu auf, die militärischen Aktivitäten in der Meerenge einzustellen, um Bedingungen für die Umsetzung des Abkommens zu schaffen.

Das eigentliche Hindernis der Verhandlungen ist, dass Iran eine höhere Forderung für die Wiederöffnung der Meerenge gestellt hat. Der iranische Außenminister Aragchi lehnte die Wiederaufnahme direkter Gespräche mit den USA ab, da die Vereinigten Staaten weiterhin gegen das im Juni von beiden Seiten unterzeichnete vorläufige Friedensmemorandum verstoßen. Teheran stellte Bedingungen wie Aufhebung der Seeblockade, Abzug der US-Truppen aus der Umgebung Irans, Aufhebung der Sanktionen, Entfrierung von Vermögenswerten, Entschädigung für Kriegsschäden sowie Beendigung militärischer Aktionen gegen Iran und dessen regionale Verbündete.

Diese Bedingungen dienten bisher vorrangig als Grundlage für Atomabkommen, stehen nun jedoch im Mittelpunkt vor der Wiederöffnung der Meerenge. Die Revolutionsgarden erklärten, dass sie die Kontrolle über die Meerenge behalten werden, bis alle Bedingungen akzeptiert sind. Die zuvor angeblich bereits vereinbarte trilaterale Passageregulierung zwischen Iran, Oman und USA wurde ebenfalls für mehrere Tage auf Eis gelegt und benötigt nach wie vor die Zustimmung der obersten Führung Irans.

Trump hat seine Rhetorik deutlich zurückgenommen. Am Sonntag sagte er, dass die USA das Iran-Problem aktuell „zurückhaltend handhaben“ und beide Seiten sich in einem „halb-verhandelnden Zustand“ befinden. Die US-Seite beobachtet die hohe Inflation und den finanziellen Druck im Iran und setzt weiterhin auf die Seeblockade, um Druck auszuüben.

Das diplomatische Fenster ist noch nicht geschlossen; beide Seiten warten darauf, dass die jeweils andere zuerst nachgibt. Unterdessen behauptete die Huthi-Miliz, die Raffinerie in Jizan, Saudi-Arabien, angegriffen zu haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate berichteten ebenfalls, dass ein Schiff einer nationalen Ölgesellschaft von Iran attackiert wurde.

Rohöl / Indizes

Am Samstagabend um 22:20 Uhr (UTC+8) erklärte der iranische Präsident Pezehkiyan, dass Iran aktuell stark, geeint und als Gewinner des Krieges gilt. Jetzt sei die beste Zeit für eine Einigung. Der CL-Future fiel daraufhin kurzfristig und erreichte etwa 76,48 US-Dollar, doch die Ölpreise erholten sich rasch.

In den frühen Morgenstunden des Montags bestätigte Trumps Aussage, dass die USA und Iran sich in einem „halb-verhandelnden“ Zustand befinden, die Verlagerung der US-Strategie von militärer Eskalation zu wirtschaftlichem Druck. Infolgedessen stiegen die Ölpreise kurzzeitig auf etwa 79,12 US-Dollar.

Die beiden wichtigsten Aktienindizes zeigten sich stabil; SP500 und XYZ100 stiegen jeweils um 0,13% bzw. 0,22%. Im Kontext steigender Rohölpreise deuten die Gewinne der Indizes auf die Robustheit des US-Aktienmarktes hin.

Einzelaktien

Im Bereich Speicher führten die Aktien unterschiedliche Entwicklungen: Micron stieg um 0,44%, SanDisk um 0,66%, während SK Hynix und DRAM um 0,33% bzw. 0,12% fielen.

Glasfaserkommunikation war das stärkste Segment; sowohl MRVL als auch LITE stiegen um etwa 2,4%.

Krypto-bezogene Aktien zeigten nach anfänglichem Kursanstieg eine Gegenbewegung, stiegen jedoch vor Handelsbeginn wieder an. MSTR, CRCL, COIN, HOOD und STRC legten letztlich allesamt zu; STRC setzte den Aufwärtstrend fort und überschritt wieder die Marke von 95 US-Dollar.

Rohstoff-Futures

Gold, Silber und Kupfer stiegen am Wochenende allesamt; nach Börsenöffnung zeigten die Futures einen V-förmigen Rebound. Gold legte um 0,29%, Silber um 1,09% und Kupfer um 0,98% zu.

Das größte Wachstum unter den Futures zeigte Erdgas mit einem Anstieg von 3,10% nach Börsenöffnung, wobei der Haupttreiber die Erwärmung der mittelfristigen Wetterprognosen ist. Die Hitze im Süden und an der Ostküste der USA voraussichtlich bis in die zweite Augusthälfte andauern, weshalb die Nachfrage nach Erdgas zur Stromerzeugung entsprechend steigt. Lokale Wartungsarbeiten an Pipeline, leicht gesunkene Trocken-Gas-Produktion und eine hohe Auslastung der LNG-Exportterminals sorgen zusätzlich für eine angespannte Angebots- und Nachfragesituation.