مدير تنفيذي في Dell: "الذكاء الاصطناعي التوكيل هذه المرة مختلف، وقد يستمر نقص المكونات الرئيسية (خاصة الذاكرة وHDD) لأكثر من خمس سنوات"

الوكيل AI يقوم بتغيير المنطق الأساسي لدورة الأجهزة التقليدية، وقد يؤدي أيضًا إلى تحول ضيق البنية التحتية من تقلبات قصيرة الأجل إلى قيود هيكلية مستمرة لعدة سنوات.

صرح جيف كلارك، رئيس العمليات في Dell Technologies، خلال اجتماعه الأخير مع مورغان ستانلي، أن الوكيل AI يختلف بوضوح عن دورات الأجهزة السابقة. إذا استمرت أعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في النمو، فقد يستمر نقص المكونات الرئيسية لأكثر من خمس سنوات، حيث أن الذاكرة وHDD هما أكثر ما يقلقه في الوقت الحالي. بالمقارنة مع الفترات السابقة التي كانت تشهد ضيقًا في الإمدادات يستمر عادة لبضعة أرباع، فإن هذه الجولة من النمو في الطلب قد تؤدي إلى فجوة بين العرض والطلب تدوم لفترة أطول.

قامت مورغان ستانلي، بعد الاجتماع، بإعادة تقييم دورة البنية التحتية الحالية للذكاء الاصطناعي. وأشار المحللون إلى أن الدورات الثمانية السابقة لازدهار وركود الأجهزة خلال الأربعين سنة الماضية كانت تتركز غالبًا حول تحديث الأجهزة وتقلبات الإنفاق الرأسمالي، بينما تكمن المتغيرات الرئيسية في هذه الدورة في ما إذا كانت أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ستواصل التوسع. بمعنى آخر، ما يؤكد عليه التنفيذيون في Dell ليس مجرد دورة عادية لتجديد الأجهزة، بل هو إمكانيات التوسع المستمر للبنية التحتية نتيجة زيادة طلبات الوكيل AI.

وكيل AI يعيد تشكيل منطق طلب البنية التحتية

أشار التقرير إلى أن كلارك يعتقد أن دورة الذكاء الاصطناعي هذه تختلف اختلافًا جوهريًا عن دورات الازدهار والركود للأجهزة في العقود السابقة. فإن الدورات الثمانية الماضية للأجهزة - والتي شملت الخوادم والتخزين وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك - كانت تُدفع بشكل أساسي من خلال تغييرات في معدل انتشار الأجهزة ودورات التحديث، حيث يرتفع الطلب وينخفض حسب وتيرة التجديد، لكن حجم سوق الأجهزة نفسه لم يشهد توسعًا جوهريًا.

على سبيل المثال، خلال الجائحة زاد الطلب على أجهزة الكمبيوتر المؤسسية بشكل مؤقت، لكن مع عودة المجتمع إلى الوضع الطبيعي تراجع الطلب ولم يتغير الحجم الإجمالي للسوق بشكل جوهري قبل وبعد الجائحة. أما منطق الوكيل AI فهو مختلف. يعتقد كلارك أن الوكيل AI يقوم بفصل الناتج الإدراكي عن مدخلات القوى العاملة، بحيث يمكن للمؤسسات إنجاز المزيد دون زيادة أعداد الموظفين، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بمقدار 10 أو حتى 100 مرة.

وفي هذا السياق، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة للبشر في إكمال المهام، بل أصبح في حد ذاته "أداة إنتاجية" تستهلك باستمرار موارد الحوسبة. وسوف تدفع زيادة الإنتاجية بالمزيد من المؤسسات، بغض النظر عن حجمها، لتبني التحول إلى الذكاء الاصطناعي، وبالتالي استمرار توسيع TAM الخاص بالبنية التحتية.

تتوقع Dell أنه بحلول عام 2030، ستضيف مراكز البيانات قدرة حوسبة تبلغ 200 جيجاوات، وسترتفع قدرة ZettaFLOPS بخمسة أضعاف لتصل إلى 830، في حين سينمو عدد توكنات الاستدلال بشكل أسي. ويحتاج وكيل AI إلى عدد أكبر بكثير من التوكنات لكل وحدة عمل مقارنة بروبوتات الدردشة الأساسية، ويتوقع كلارك أن حجم توكنات الاستدلال سيتضاعف 87 مرة بحلول 2030.

السحابة مقابل النشر المحلي: ليست علاقة صفرية

يتمثل أحد الأسئلة الجوهرية في دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحالية في ما إذا كان الطلب المتزايد بسرعة على التوكنات سينتهي في المقام الأول إلى منصات الحوسبة السحابية بدلاً من البنية التحتية المحلية؟

يرى كلارك أن عبء عمل الوكيل AI سيشهد نمط نشر مختلط. حيث ستواصل المؤسسات تعديل موقع تنفيذ أعباء عمل الاستدلال بين السحابة العامة والبيئة المحلية بناءً على الأمان وكفاءة التكلفة.

أخذ كلارك دل كمثال: تضع الشركة أعباء العمل المتعلقة بالمحتوى على السحابة العامة لكنها لا تنقل الشيفرة المصدرية أو بيانات القياس عن البُعد خارج منشآتها الخاصة. هذا يعني أنه لا يوجد مسار نشر واحد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، ولا تزال البنية التحتية المحلية مسؤولة عن جزء من الطلب المتزايد على الحوسبة.

وبموجب هذا الإطار، فإن الزيادة الأسية في استهلاك التوكنات لا تعني بالضرورة أن العلاقة بين البنية التحتية المحلية والسحابية ستكون علاقة واحد يزداد على حساب الآخر. يرى كلارك أن انتشار نماذج الأوزان المفتوحة المصدر سوف يعزز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المحلية، حيث يمكن للشركات تحسين نتائج النماذج من حيث التكلفة في البيئة المحلية.

انخفاض حجم شحنات الخوادم لا يغير منطق نمو الطلب طويل الأمد

لا تزال شحنات الخوادم التقليدية تشهد انخفاضًا سنويًا، مما يبدو متناقضًا مع نمو توكنات الاستدلال المتفجر. يفسر كلارك ذلك بأن الكثافة العالية في أداء الخوادم تؤدي إلى خفض أعداد الأجهزة المشحونة.

يمكن لخوادم Dell من الجيلين 17/18 أن تستبدل ما يصل إلى 13 خادمًا من الجيل 14 التقليدي، لذا حتى مع انخفاض الشحنات على المدى القصير، لا يزال لكل جهاز قيمة وقدرة استيعابية أعلى.

ومع استمرار مراكز البيانات في إعادة هيكلة بنيتها على أساس الحوسبة المعجلة، ومع دفع انتشار الوكيل AI لمزيد من الطلب على خوادم CPU، هناك احتمال كبير لنمو حجم شحنات الخوادم مجددًا. حتى أن كلارك أشار إلى أنه إذا تحقق نمو توكنات الاستدلال بمعدل 87 ضعفًا خلال خمس سنوات، فقد تشهد شحنات الخوادم التقليدية تغييرًا أسّيًا.

وبالمثل، ستتأثر مساحات التخزين بنمو الوكيل AI المستمر. إذ أن كل عملية ينفذها الوكيل AI، بما في ذلك الاحتفاظ بالذكريات وإنشاء القطع الفنية، تُولّد حاجة مستمرة لتخزين البيانات؛ ومع الاستخدام الواسع لذاكرة KV Cache، ستزداد الحاجة إلى سعة التخزين بشكل أكبر.

نقص الإمدادات قد يصبح قيدًا هيكليًا يتجاوز الخمس سنوات

وبالمقارنة مع ظروف الاقتصاد الكلي، ونزاعات الجغرافيا السياسية، والإفراط في بناء مراكز البيانات، ونقص الكهرباء، وضع كلارك مشكلة الإمدادات كأكبر مصدر قلق حالي لديه، واصفًا بيئة السوق الحالية بجملة "نحن في أرض الأحلام (We're in neverland)".

تشير مورغان ستانلي إلى أن دورات إمداد السلع الأساسية في التاريخ كانت تدوم عادة من ربعين إلى أربعة أرباع، وتتأثر أساسًا بازدهار وركود تحديثات الأجهزة وقرارات العرض. لكن كلارك يرى أنه إذا اعترفنا بمنطق نمو الجيجاوات وتوكنات الاستدلال، فإنه لم تعد الذاكرة وHDD وباقي المكونات الرئيسية تمر بدورة قصيرة معتادة.

لذلك، تقوم Dell حاليًا بعملياتها على أساس إمكانية استمرار نقص المكونات الرئيسية لعدة سنوات، مع التركيز بشكل خاص على الذاكرة وHDD. بمعنى آخر، الخطر الأساسي في هذه الجولة من ضيق الإمدادات ليس قصر فترة نقص المعروض، بل قد تستغرق قدرة العرض سنوات عدة لمواكبة التوسع المستمر في الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، أشار كلارك إلى أن Dell تتفوق على منافسيها في إدارة الإمدادات، وأن هذه الميزة تُترجم الآن إلى مكاسب في الحصة السوقية لأسواق الخوادم والتخزين وأجهزة الكمبيوتر.

توسيع هامش الربح وراءه تغير في هيكلية العرض والطلب

يعمل استمرار شح المكونات الرئيسية أيضًا على تغيير بيئة تسعير قطاع البنية التحتية.

كانت مورغان ستانلي قد نسبت سابقًا توسع هامش الربح في خوادم والتخزين جزئيًا إلى "تكديس الأرباح"، أي إضافة مساحة ربحية إضافية مع ارتفاع تكاليف مكونات مثل الذاكرة. لكن كلارك قدم تفسيرًا مختلفًا.

اعترف بأن هامش الربح في خوادم والتخزين من نفس الفئة قد توسع بالفعل، لكنه يرى أن هناك عاملين هيكليين وراء ذلك: أولاً، عندما يكون الإمداد بالمكونات محدودًا، تعطي المؤسسات الأولوية لتخصيص الموارد النادرة للمنتجات الأعلى ربحية؛ ثانيًا، مع استمرار نمو حجم سوق البنية التحتية، يقل الضغط على المؤسسات لاجتذاب عملاء جدد، ولم تعد هناك حاجة لخفض الأسعار من أجل كسب عملاء جدد.

لذلك، فإن زيادة الهامش لا تعود بالكامل إلى فرص مؤقتة نتيجة اختلال توازن العرض والطلب على المدى القصير، بل تعكس أيضًا التغيير في معيار التسعير الصناعي الناتج عن التوسع المستمر في طلب البنية التحتية.

إذا أمكن الوفاء باستمرار نمو أعباء العمل الذي جلبه الوكيل AI، فإن المتغير الأساسي في دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيتحول من "تحديث الأجهزة" إلى "زيادة الطلب". وهذا يعني أن نمو الطلب على القدرة الحوسبية والخوادم والتخزين قد يستمر لفترة أطول، في حين أن القيود التي تواجه المكونات الرئيسية مثل الذاكرة وHDD قد تتحول من تقلبات دورية قصيرة الأجل إلى مشكلات هيكلية على المدى الطويل.