عودة الحماس لتداول الذكاء الاصطناعي، ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية قبل الافتتاح، Micron ترتفع بأكثر من 1%، ارتفاع أسعار النفط العالمية، وانخفاض طفيف في الذهب الفوري

أسواق الأسهم العالمية تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث عاد الزخم للتداول في مجال الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تراجع التضخم الأمريكي، ما خفض توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ودفع لانتعاش شامل في أسهم التكنولوجيا وارتفاع الأسواق الآسيوية والمحيط الهادئ.

ارتفعت غالبية أسهم التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة قبل بدء التداول، حيث ارتفعت Micron Technology بنسبة 1%، وSpaceX بنسبة 0.5%، وTesla بنسبة 0.3%، وAmazon وGoogle A بنسبة 0.1%، بينما بقيت Nvidia وApple دون تغيير، وتراجعت Meta وMicrosoft بنسبة 0.1%، وSK Hynix تراجعت بنسبة 0.4%.

أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التضخم المعتدلة ليومين متتاليين هذا الأسبوع، وبالإضافة إلى تقرير الوظائف السابق الأقل من المتوقع، تُظهر أسعار السوق النقدي حالياً أن احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر تبلغ حوالي 35%. وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (KOSPI) يوم الجمعة بأكثر من 2%، مسجلاً مكاسب إجمالية للأسبوع بلغت 11%، منهياً سلسلة الخسائر المستمرة منذ سبعة أسابيع، بينما ارتفعت أسهم Samsung Electronics وSK Hynix بأكثر من 15% خلال جلسات التداول الخمس الماضية.

قال Yugo Tsuboi، كبير استراتيجيي Daiwa Securities: "إن التخفيف المعتدل في حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية الأمريكية أصبح محفزًا لانتعاش أسهم التكنولوجيا. عدم وجود إشارات على تدهور التضخم الأمريكي خفف من قلق السوق بشأن التحول الحاد للاحتياطي الفيدرالي نحو التشدد، وهذا يدفع رؤوس الأموال إلى التركيز على شراء الأسهم ذات النمو المرتفع".

• ارتفعت غالبية أسهم التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة قبل فتح السوق، فارتفعت Micron Technology بنسبة 1%، وSpaceX بنسبة 0.5%، وTesla بنسبة 0.3%، وAmazon وGoogle A بنسبة 0.1%، بينما بقيت Nvidia وApple دون تغيير، فيما تراجعت Meta وMicrosoft بنسبة 0.1%، وSK Hynix تراجعت بنسبة 0.4%.
• افتتح مؤشر Euro Stoxx 50 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.25%، وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.65%، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.1%.
• ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.6% ليغلق عند 68,713.80 نقطة؛ وارتفع مؤشر TOPIX بنسبة 0.5% ليغلق عند 4,197.20 نقطة؛ بينما ارتفع المؤشر المركب لسول الكوري بنسبة 2.41% ليغلق عند 6,977.34 نقطة.
• حافظ الين الياباني على استقراره يوم الجمعة، متذبذباً عند حوالي 159.40 مقابل الدولار الأمريكي.
• استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين عند 4.15%، بعد أن انخفض بمقدار 6 نقاط أساس في اليوم السابق.
• انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,330 دولار للأونصة.
• ارتفع خام برنت قليلاً ليصل إلى حوالي 87.55 دولار/للبرميل، وارتفع خام WTI خلال اليوم بنسبة 1% ليبلغ 82.08 دولار/للبرميل

أداء بيانات التضخم الأمريكي بشكل معتدل ليومين متتاليين أصبح القوة الدافعة الأساسية وراء انتعاش السوق الحالي. ارتفعت غالبية أسهم التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة قبل جلسة التداول، حيث صعدت Micron Technology بنسبة 1%، وSpaceX بنسبة 0.5%، وTesla بنسبة 0.3%، وAmazon وGoogle A بنسبة 0.1%، بينما بقيت Nvidia وApple دون تغيير، وتراجعت Meta وMicrosoft بنسبة 0.1%، وSK Hynix بنسبة 0.4%.

ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يوم الخميس بنسبة 0.5% ليغلق عند أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو؛ كما ارتفع مؤشر الأسهم المتعلقة بالرقائق في آسيا يوم الجمعة بنحو 1%، مع احتمالية تحقيق أعلى إغلاق منذ يوليو.

بدأت موجة بيع أسهم التكنولوجيا الشهر الماضي نتيجة قلق السوق من أن أسهم الصفقات الأكثر سخونة لهذا العام ارتفعت بسرعة مفرطة، إلا أن نتائج الأرباح القوية التي أعلنت عنها العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى خففت من هذه المخاوف، وجذبت المستثمرين لإعادة التمركز في الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. صرح Hitoshi Asaoka، كبير استراتيجيي Asset Management One: "تتدفق رؤوس أموال ضخمة من خدمات السحابة العملاقة إلى قطاع الأجهزة، وهذا يُترجم مباشرة إلى نمو قوي للغاية في مبيعات وأرباح شركات الأجهزة. يعود المستثمرون إلى منطق واحد — إعادة تقييم الأرباح الحقيقية للشركات."

بدعم من التوقعات بتراجع التضخم، واصلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها هذا الأسبوع، وأظهرت السندات القصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة أداءً أفضل من السندات طويلة الأجل. استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين تقريباً عند 4.15% يوم الجمعة، بعدما تراجع بمقدار 6 نقاط أساس في اليوم السابق.

في الوقت ذاته، واصلت منحنى عوائد السندات الأمريكية ميوله نحو الانحدار، حيث اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل 30 عاماً و5 أعوام للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة اتساع منذ منتصف أبريل. بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً التي طرحتها وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أعلى مستوى خلال ربع قرن، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لموازنة العجز المالي المتزايد.

قال الاقتصادي لدى بنك أمريكا سيكيوريتيز، Stephen Juneau: "الجولة المقبلة من البيانات قبل اجتماع سبتمبر ستكون بالغة الأهمية." كما أشار إلى أن "السوق بدأ بالفعل يأخذ في الحسبان توقعات زيادة أسعار الفائدة بصورة أكبر، لأن البيانات الأخيرة إجمالاً كانت تميل للاتجاه المسالم."

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع جماعي يوم الجمعة. فارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.6% ليغلق عند 68,713.80 نقطة؛ وارتفع مؤشر TOPIX بنسبة 0.5% ليغلق عند 4,197.20 نقطة؛ أما المؤشر المركب لكوريا الجنوبية فسجل قفزة بنسبة 2.41% ليغلق عند 6,977.34 نقطة.

أما بالنسبة للين الياباني، ووفقًا للتقارير، فإن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الياباني Sanae Takaichi تدعم رفع أسعار الفائدة، لكن الين ظل مستقراً يوم الجمعة، متذبذباً حول 159.40 مقابل الدولار، ولا يزال قريباً من مستوى 160.

أما بالنسبة للأصول الأخرى، فقد ارتفع خام برنت قليلاً ليصل إلى حوالي 87.55 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام WTI خلال اليوم بنسبة 1% ليبلغ 82.08 دولار للبرميل، رغم عدم وجود مؤشرات على انحسار التوتر في الشرق الأوسط. وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,330 دولار للأونصة.