Phân tích vị thế CFTC: Bán khống trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, phe mua dầu thô giảm nhiệt, kim loại quý và đồng cùng điều chỉnh, tâm lý thị trường âm thầm chuyển hướng
Trang Thông tin Hội tụ ngày 10 tháng 10 nhận tin—— Báo cáo mới nhất của CFTC cho thấy, tính đến tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 10, các vị thế bán đầu cơ kỳ hạn trái phiếu ngắn hạn của Mỹ tăng đáng kể, vị thế bán ròng kỳ hạn 2 năm và 5 năm lần lượt tăng lên 852.904 và 1.163.531 hợp đồng, còn ở đầu dài kỳ thì có dấu hiệu sụt giảm. Vị thế mua ròng WTI dầu thô giảm gần 20.000 hợp đồng, vị thế bán ròng khí tự nhiên tăng lên 111.835 hợp đồng. Ở thị trường ngoại hối, euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ duy trì vị thế bán, còn yen Nhật chuyển sang vị thế mua ròng. Các nhà quản lý quỹ chỉ số chứng khoán tăng nhẹ vị thế mua ròng, còn đầu cơ gia tăng vị thế bán. Vị thế mua ròng vàng, bạc, đồng đồng thời sụt giảm. Nhìn chung cho thấy sự cảnh báo về lãi suất ngắn hạn và sự thận trọng đối với tài sản rủi ro.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) vào thứ Sáu (ngày 9 tháng 10) đã công bố báo cáo vị thế cho tuần kết thúc ngày 6 tháng 10, tiết lộ xu hướng điều chỉnh vị thế của dòng tiền đầu cơ trong các thị trường lãi suất, năng lượng, ngoại hối, chỉ số cổ phiếu và kim loại. Tổng thể cho thấy, thị trường trái phiếu xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, vị thế bán kỳ hạn ngắn và trung hạn tăng mạnh, còn ở đầu dài hạn và siêu dài hạn thì vị thế bán lại giảm; ở thị trường năng lượng, vị thế mua dầu WTI rút lui, vị thế bán khí tự nhiên gia tăng; trên thị trường ngoại hối, euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ vẫn bị bán ròng, còn yen Nhật duy trì mua ròng; trong nội bộ các quỹ cổ phiếu Mỹ, hướng của quản lý quỹ và nhà đầu cơ trái ngược; vị thế mua vàng, bạc và đồng đồng thời co lại.
Một, Kỳ hạn trái phiếu: Bán ròng ngắn và trung hạn tăng, dài hạn và siêu dài hạn giảm bán
Ở mảng kỳ hạn trái phiếu, dòng tiền đầu cơ không hình thành hướng thống nhất. Vị thế bán ròng của nhà đầu cơ trên kỳ hạn trái phiếu Mỹ 2 năm CBOT tăng 60.880 hợp đồng lên 852.904 hợp đồng, cho thấy triển vọng lãi suất ngắn hạn vẫn bị một phần dòng tiền đặt cược giảm. Vị thế bán ròng trên kỳ hạn trái phiếu Mỹ 5 năm CBOT tăng 167.830 hợp đồng, đạt 1.163.531 hợp đồng, trở thành loại trái phiếu có mức gia tăng bán ròng nổi bật nhất trong đợt này.
Đồng thời, vị thế bán ròng của nhà đầu cơ trên kỳ hạn trái phiếu Mỹ 10 năm CBOT giảm 4.134 hợp đồng, xuống 896.481 hợp đồng; trên trái phiếu siêu dài hạn CBOT giảm 50.097 hợp đồng, xuống 276.339 hợp đồng; trên các kỳ hạn trái phiếu CBOT giảm 67.063 hợp đồng, xuống 119.812 hợp đồng. Tổng thể, kỳ hạn trái phiếu ngắn và trung hạn vẫn chịu áp lực bán, còn đầu dài và siêu dài có dấu hiệu hồi phục vị thế bán.
Hai, Thị trường năng lượng: Dầu WTI giảm mua, khí tự nhiên tăng bán
Ở thị trường năng lượng, dầu thô và khí tự nhiên phân hóa. Vị thế mua ròng của nhà đầu cơ trên dầu thô WTI giảm 19.516 hợp đồng còn 111.635 hợp đồng, cho thấy nhiệt huyết với xu hướng tăng giá dầu đã hạ nhiệt. Trong khí tự nhiên, vị thế bán ròng của nhà đầu cơ trên bốn thị trường NYMEX và ICE tăng 30.679 hợp đồng, lên 111.835 hợp đồng, lực bán gia tăng. Tổng thể, tâm trạng nội bộ ngành năng lượng không đồng nhất, dầu thô giảm mua, khí tự nhiên đối mặt áp lực bán rõ rệt hơn.
Ba, Thị trường ngoại hối: Euro, bảng Anh, franc Thụy Sĩ bán ròng, yen Nhật mua ròng
Thị trường ngoại hối vẫn tiếp tục phân hóa. Vị thế bán ròng franc Thụy Sĩ là 23.740 hợp đồng, bảng Anh là 97.611 hợp đồng, euro là 99.332 hợp đồng, cả ba đều ở trạng thái bán ròng, trong đó euro và bảng Anh có quy mô bán lớn hơn.
Đối lập là vị thế mua ròng yen Nhật đạt 62.325 hợp đồng, trở thành đồng tiền chính duy nhất được dòng tiền đầu cơ đặt cược tăng giá. Bộ dữ liệu này phản ánh, tính đến tuần kết thúc ngày 6 tháng 10, sức mạnh đồng tiền phi Mỹ rõ rệt và lập trường mua yen Nhật khá bền vững.
Bốn, Kỳ hạn chỉ số cổ phiếu: Quản lý quỹ ưu tiên mua, nhà đầu cơ ưu tiên bán
Ở lĩnh vực kỳ hạn chỉ số cổ phiếu, vị thế mua ròng của quản lý quỹ CME S&P 500 tăng 3.101 hợp đồng lên 904.356 hợp đồng, cho thấy nhóm quản lý quỹ vẫn duy trì cấu trúc mua lớn. Nhưng nhà đầu cơ trên cùng thị trường lại tăng vị thế bán ròng thêm 41.003 hợp đồng lên 396.700 hợp đồng. Hướng của quản lý quỹ và nhà đầu cơ trái ngược, cho thấy sự phân biệt giữa lực lượng cơ cấu và giao dịch đầu cơ đang ngày càng rõ.
Năm, Kim loại quý và đồng: Cùng rút lui vị thế mua, đồng giảm nổi bật
Ở thị trường kim loại, nhà đầu cơ vị thế mua ròng vàng COMEX giảm 9.599 hợp đồng xuống 114.820 hợp đồng; vị thế mua ròng bạc COMEX giảm 129 hợp đồng xuống 7.608 hợp đồng; vị thế mua ròng đồng COMEX giảm 17.244 hợp đồng xuống 61.465 hợp đồng. Vị thế mua ròng vàng, bạc và đồng đều sụt giảm, trong đó đồng là mặt hàng giảm nhiều nhất, phản ánh tâm lý tăng giá kim loại công nghiệp giảm rõ rệt hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Thành viên bỏ phiếu của Fed năm nay, Harker: Cần điều chỉnh lãi suất nhỏ hơn, nhanh hơn và thường xuyên hơn để chống lạm phát, cảnh giác với việc kỳ vọng lạm phát bị cố định
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, bà Harker, cho rằng áp lực lạm phát đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng, đầu tư AI và thuế quan đang đẩy chi phí lên cao; để tránh lạm phát cao bám rễ sâu vào nền kinh tế, Fed nên cân nhắc điều chỉnh lãi suất nhanh hơn và thường xuyên hơn với các bước nhỏ, thay vì chờ đợi áp lực lạm phát tích tụ rồi mới hành động mạnh. Bà không nêu rõ việc ủng hộ tăng lãi suất vào tháng 10, nhấn mạnh tính minh bạch trong chính sách: giải thích cơ chế phản ứng không đồng nghĩa với cam kết về lộ trình lãi suất.
Hoa Kỳ sẽ hủy trái phiếu quốc gia 20 năm? BNP Paribas: Có thể gây hoảng loạn thị trường, Citi: Đầu tư vào 20 năm sẽ vượt qua 10 năm
Có tin đồn trên thị trường rằng Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét việc cắt giảm hoặc hủy phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm được tái khởi động vào năm 2020. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm luôn cao hơn trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm, tạo ra cấu trúc “đỉnh lạc đà” với chi phí tài trợ cao. Thị trường quan tâm đến bảng khảo sát thường kỳ vào thứ Sáu tuần này, cũng như liệu vào tuyên bố tái cấp vốn hàng quý ngày 4/11 có phát đi tín hiệu rõ ràng hay không. Citigroup khuyên nên lên kế hoạch trước, nhưng BNP Paribas cảnh báo động thái này có thể bị hiểu là tín hiệu hoảng loạn do các công cụ chính sách đã cạn kiệt.
Đặt cược vào agent cá nhân để vượt qua đối thủ! Meta ra mắt mô hình mới Muse Wonder, Zuckerberg khẳng định đã vươn lên hàng đầu AI
Zuckerberg cho biết, so với mẫu Muse Spark đầu tiên kể từ khi tái cấu trúc kinh doanh AI, Muse Wonder lớn hơn, tiên tiến hơn và là một nâng cấp quan trọng. Meta cho biết, mẫu AI mới này có khả năng xử lý các nhiệm vụ như lập trình, tài chính và vấn đề pháp lý sánh ngang với ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Lãnh đạo Meta AI cho biết, mẫu mới này có thể cạnh tranh với các mẫu AI tốt nhất trên thị trường hiện nay và đạt trình độ hàng đầu ngành trong các công việc trí tuệ nhân tạo cá nhân và chuyên nghiệp. Nếu muốn sử dụng mẫu AI mới trong ứng dụng agent Muse, người dùng cần đăng ký, với phí hàng tháng là 20 USD hoặc 100 USD một năm.
Marvell ra mắt bộ mở rộng bộ nhớ CXL thế hệ thứ hai, hỗ trợ tối đa 9TB bộ nhớ DDR4
Marvell phát hành bộ mở rộng bộ nhớ CXL thế hệ thứ hai, với một bộ điều khiển duy nhất hỗ trợ tối đa 9TB DDR4 hoặc 6TB DDR5 bộ nhớ, tốc độ nén đạt 250GB/s, nhằm giải quyết nút thắt bộ nhớ cho các mô hình lớn trong quá trình suy luận và nâng cao hiệu suất hạ tầng AI. AMD, Arm, Alibaba, Samsung và SK Hynix tham gia hợp tác hệ sinh thái, sản phẩm mới dự kiến sẽ có mẫu thử vào quý 1 năm 2027.
Giá tiền điện tử
Thêm
