Bữa sáng tài chính ngày 22/9: Kỳ vọng ngoại giao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tăng cao, giá vàng chịu áp lực 4360, dầu thô Mỹ đối mặt thử thách mốc 90

汇通网9月22日讯—— Vào sáng sớm ngày 22/9 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.360 USD/ounce do kỳ vọng thị trường về tiến triển giữa Mỹ và Iran trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lo ngại lạm phát hạ nhiệt, khiến giá vàng chịu áp lực giảm.

Vào sáng thứ Ba (22/9 giờ Đông Á), giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.360 USD/ounce, do kỳ vọng thị trường sẽ có tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lo ngại lạm phát hạ nhiệt, giá vàng chịu áp lực giảm; giá dầu giảm gần 4% trong ngày hôm thứ Ba, thị trường đặt kỳ vọng vào kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này sẽ thúc đẩy tiến bộ ngoại giao trong vấn đề chiến tranh Iran, đồng thời chú ý việc một phần các tuyến vận chuyển dầu của Saudi Arabia đã khôi phục, giá dầu thô Mỹ hiện giao dịch gần mức 92,18 USD/thùng, có thể kiểm nghiệm mức 90 USD/thùng trong ngày.

Trọng điểm thị trường trong ngày

Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai nhờ tâm lý lạc quan về AI hồi sinh, chỉ số Nasdaq tăng 2,26% lên 27.122,09 điểm, lập mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 2/6, chỉ số S&P 500 tăng 1,49% lên 7.764,70 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,71% lên 52.048,83 điểm.

AMD tăng vọt khoảng 10%, giá trị vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD lần đầu tiên, Intel tăng mạnh 12,2%, Arm tăng vọt 17%, chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 4,3%, Meta tăng đột biến 11,4% nhờ Wells Fargo nâng giá mục tiêu, cùng lúc lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dưới ngưỡng 5%, giá dầu Brent xuống dưới 100 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ 9/9 do đồn đoán về đột phá trong các cuộc hội đàm Trung Đông tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này.

Sau đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong ba năm vào tuần trước, các nhà giao dịch cho rằng khả năng tăng lãi suất lần nữa vào tháng sau là 50%, sẽ có ít nhất 10 quan chức Fed phát biểu trong tuần này.

Cổ phiếu Mỹ liên quan đến Greenland tăng do tiến triển đàm phán ngoại giao giữa Mỹ - Đan Mạch, Paramount Global giảm gần 3% do thông tin đạt được thỏa thuận về vụ sáp nhập 110 tỷ USD với Warner Bros Discover cùng với 12 bang như California, trong 11 nhóm ngành của S&P 500 có 8 nhóm tăng, nhóm dịch vụ truyền thông dẫn đầu với mức tăng 4,16%, nhóm công nghệ thông tin tăng 2,4%.

Thị trường vàng

Giá vàng giảm vào thứ Hai, vàng giao ngay giảm 0,78%, đóng cửa ở mức 4.343,70 USD/ounce do kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ năm nay và những tín hiệu diều hâu từ các ngân hàng trung ương lớn khác đã thúc đẩy đồng USD mạnh lên.



Chỉ số USD so với sáu đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng hơn 1% kể từ sau đợt tăng lãi suất của Fed tuần trước, khiến chi phí mua vàng bằng ngoại tệ khác tăng lên. Nhà phân tích thị trường Jim Wyckoff của Sàn giao dịch vàng Mỹ cho biết phe đầu cơ giá lên vẫn lo ngại Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu tuần trước, những yếu tố này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 88%, trong khi vàng truyền thống được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của nó so với các tài sản sinh lời lại suy giảm trong môi trường lãi suất cao.

Các nhà phân tích TD Securities cho rằng, bất kỳ sự yếu đi ngắn hạn nào của thị trường kim loại quý đều khá hạn chế, chỉ chịu ảnh hưởng bởi hoạt động bán ra vừa phải từ các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA) và ngày càng được coi là cơ hội tốt để mua vào vàng.

Giá bạc giao ngay giảm 0,35%, đóng cửa ở mức 66,02 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.805,83 USD/ounce, palladium tăng 0,4% lên 1.307,33 USD/ounce.

Thị trường dầu mỏ

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 12 ngày vào thứ Hai, dầu thô Mỹ giảm 3,67%, đóng cửa ở mức 91,97 USD/thùng, Brent giảm 3,06%, đóng cửa ở mức 100,03 USD/thùng, cả hai chỉ số đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 do các nhà đầu tư kỳ vọng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này có thể thúc đẩy hòa bình ngoại giao cho vấn đề chiến tranh Iran, đồng thời chú ý một phần vận tải dầu của Saudi Arabia đã phục hồi.



Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Pezehkiyan, người dự kiến sẽ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần này; kênh Al Jazeera đưa tin Iran đã chuyển điều kiện khởi động lại đàm phán tới bên trung gian. Nhà phân tích PVM Oil Associates, ông Tamas Varga cho biết các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có đột phá ở các cuộc đàm phán hòa bình trong tuần này, ông Bob Yawger, trưởng bộ phận dầu mỏ kỳ hạn - Mizuho Securities cho biết “Chỉ vài ngày trước điều này dường như là chuyện không thể”, “Nhưng đây là một bước tiến đúng hướng.”

Xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, phiến quân Houthi tuyên bố đã tấn công Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco ở Yanbu.

Dữ liệu theo dõi tàu dầu cho thấy Saudi Aramco hôm Chủ nhật đã bốc xếp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên bảy siêu tàu dầu tại vùng biển Vịnh Trung Đông, hình ảnh vệ tinh cho thấy trong sáu ngày gần đây, trung bình 2,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Saudi được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tăng mạnh so với mức 0,7 triệu thùng/ngày vào tháng 8.

Thị trường ngoại hối

Chỉ số USD tăng 0,2% vào thứ Hai, kết thúc ở mức 100,41. CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 là 55,4%, tăng so với mức 43,5% của tuần trước. Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem đều cho rằng có thể cần nâng lãi suất thêm hoặc tăng nhanh hơn để đối phó lạm phát do nhu cầu mạnh và giá năng lượng tăng.



Vào thứ Hai, USD/JPY tăng 0,32%, dừng ở 157,37 do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sau đợt tăng lãi suất vẫn không phát ra tín hiệu diều hâu, cũng như thị trường Nhật nghỉ ba ngày làm giảm thanh khoản, các nhà đầu tư theo dõi sát dấu hiệu cơ quan Nhật Bản có thể can thiệp thị trường. Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Capital Markets nhận định khả năng can thiệp ở mức 157 hoặc 157,5 là không lớn, thị trường hơi căng thẳng.

EUR/USD giảm 0,19%, kết thúc ở 1,1463 do đảng cực hữu “Sự lựa chọn cho Đức” dẫn đầu cuộc bầu cử hội đồng bang ở đông bắc, liên minh bảo thủ của Thủ tướng Đức Merz chịu thất bại khu vực nặng nề nhất kể từ sau chiến tranh.

Tin tức quốc tế

Theo các quan chức Mỹ và nhiều nước Trung Đông, chính quyền Trump đã đề xuất đóng góp 5 tỷ USD vào một quỹ mới để hỗ trợ các quốc gia Trung Đông tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy trong chiến tranh Iran, giảm sự phụ thuộc vào vận tải dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz. Động thái này ngầm thừa nhận cuộc xung đột đã kéo dài bảy tháng này đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, phá hủy hệ thống đường ống và nhà máy lọc dầu tại khu vực, việc tái thiết sẽ tốn kém lớn. Theo kế hoạch của Trump, Mỹ sẽ tìm nguồn đóng góp tương ứng từ tám quốc gia Trung Đông gồm: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Iraq và Jordan cùng lập quỹ đầu tư quy mô 10 tỷ USD. Quỹ này dự định gọi là “Pact: Quan hệ tin cậy & xây dựng đồng minh”. Các quan chức Mỹ cho biết đàm phán về quỹ vẫn đang tiến hành, điều khoản vẫn có thể thay đổi. Hiện chưa rõ các nước còn lại khi nào (hoặc có thể) chính thức tham gia.



Theo giờ địa phương ngày 21, sau nhiều tháng đàm phán, các nước EU đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 3 năm. Theo thỏa thuận, EU sẽ kéo dài thời hạn trừng phạt hơn 3.000 cá nhân và thực thể Nga thêm 36 tháng, đồng thời đưa hai doanh nhân Nga ra khỏi danh sách trừng phạt. Thời hạn gia hạn lần này dài hơn hẳn so với các đợt gia hạn thường chỉ 6 hoặc 12 tháng trước đây. EU hy vọng bằng cách gia hạn dài hạn sẽ tránh việc gia hạn trừng phạt tiếp theo rơi vào bế tắc do sự bất đồng giữa các nước thành viên. (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc)



Theo các nguồn tin nước ngoài, Anh sắp đồng ý hỗ trợ hành động quân sự của Saudi Arabia nhằm đối phó phiến quân Houthi. Một số nguồn nói Thủ tướng Anh Burnham nghiêng về việc cung cấp hỗ trợ phòng thủ mà họ cho là thích hợp, đồng thời vận động các nước khác làm tương tự. Một số ý kiến cho rằng Anh có thể hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho Saudi. Một trong các nguồn này cho biết chính phủ Burnham tin rằng hỗ trợ quân đội Saudi và đẩy lùi Houthi sẽ giúp ổn định khu vực và giảm đe dọa đối với tàu bè qua eo biển Malacca.



Cuối tuần trước, dữ liệu giám sát cho thấy Saudi Arabia đã tăng sản lượng dầu bốc lên tàu tại khu vực Vịnh Ba Tư, sau khi một tuyến đường ống dẫn dầu trọng yếu bị tấn công và phải đóng cửa, buộc nước này chuyển hướng xuất khẩu trở lại qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu vệ tinh Sentinel 2 của EU, cuối tuần tại hai cơ sở gần bờ Vịnh Ba Tư của Saudi phát hiện các siêu tàu dầu có sức chứa tổng cộng 14 triệu thùng, mức cao nhất kể từ ít nhất tháng 6. Đầu tháng này, tuyến đường ống đông-tây quan trọng bị tấn công, đóng cửa; các thương nhân đang cố khai thác thông tin về lượng xuất khẩu dầu của Saudi. Trước đây Saudi sử dụng tuyến ống này để tránh eo biển Hormuz, nay sau khi tuyến đường ống bị đóng, Saudi phải khôi phục vận tải dầu qua eo biển Hormuz.



Theo số liệu chính thức mới nhất, GDP quý 2 của Iran (từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm nay) giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Hãng thông tấn AFP và các phương tiện truyền thông khác đưa tin ngày 20 Trung tâm Thống kê Iran công bố số liệu kinh tế quý đầu năm Ba Tư (21/3-20/6). Trong giai đoạn này, GDP tính cả lĩnh vực dầu khí giảm 10,1%/năm; nếu không tính dầu khí, GDP giảm 4,6%. Cụ thể, giá trị sản xuất dầu khí giảm mạnh nhất, giảm 26,4%/năm; sản lượng ngành công nghiệp & khai khoáng giảm 14,7%. (Tân Hoa xã)



Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hussein Mohebi tuyên bố, nếu Mỹ tiếp tục tấn công, lực lượng vũ trang Iran sẽ sử dụng vũ khí mới để tấn công những mục tiêu trước đây từng chưa bị nhắm đến. Hãng thông tấn Fars trích lời Mohebi: “Mục tiêu của chúng tôi lần này sẽ không giống như trước nữa. Chúng tôi đã có những mục tiêu mà trước đây chưa từng tấn công.” Ông nhấn mạnh, những thay đổi này liên quan đến địa lý chiến sự, loại vũ khí sử dụng và trang bị quân sự. “Chúng tôi sẽ đưa vào chiến trường loại vũ khí mới với tính năng hoàn toàn mới, làm cho thế giới phải kinh ngạc.”



Giá bán lẻ dầu diesel của Mỹ lần đầu tiên vượt mức 6,50 USD/gallon, tiếp tục đà tăng do chiến tranh thúc đẩy, lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy đến thứ Bảy tuần qua, giá diesel trung bình toàn quốc đạt 6,505 USD/gallon, chỉ chưa đầy 10 ngày kể từ khi vượt ngưỡng 6 USD. Từ đầu tháng 9 đến nay, giá dầu diesel Mỹ đã tăng mạnh, tích lũy tăng hơn 87 cent chỉ trong nửa tháng, gần như mỗi ngày đều tăng và vượt xa kỷ lục năm 2022.

Tin tức trong nước

Theo giờ địa phương ngày 20/9, phía Trung Quốc đứng đầu đoàn đàm phán kinh tế thương mại Trung – Mỹ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong đã có cuộc đàm phán tại New York với phía Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Bessent và Đại diện thương mại Greer. Hai bên dẫn dắt theo đồng thuận quan trọng của nguyên thủ hai nước, tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng thắng, cùng phát triển, đã trao đổi thẳng thắn, sâu rộng, mang tính xây dựng về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận kinh tế thương mại trước đây, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, cũng như các vấn đề quan tâm chung, đồng thời tiến hành đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo. (Tân Hoa xã)