Carlyle trong quý 2 đã tăng mạnh tỷ trọng đầu tư vào các ông lớn trong ngành y tế Medline (MDLN.US) và chăm sóc bảo dưỡng hàng không StandardAero (SARO.US), đồng thời mở vị thế mới ở công ty điện toán đám mây AI Nebius (NBIS.US).

Theo thông tin từ ứng dụng Zhihu Finance APP, dựa trên công bố của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tập đoàn quản lý tài sản thay thế toàn cầu hàng đầu CARLYLE GROUP INC đã nộp báo cáo nắm giữ cổ phiếu quý II (13F) tính đến ngày 30/6/2026.

Theo thống kê, tổng giá trị thị trường cổ phiếu nắm giữ của CARLYLE trong quý II đạt 10 tỷ USD, so với tổng giá trị thị trường khoảng 10,6 tỷ USD của quý trước thì giảm 0,193% so với cùng kỳ. Trong danh mục đầu tư cổ phiếu Mỹ quý II, CARLYLE chỉ bổ sung 3 cổ phiếu mới, tăng nắm giữ 2 cổ phiếu và giảm nắm giữ 2 cổ phiếu, đồng thời bán hết 4 cổ phiếu. Trong đó, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm tới 99,94% tổng giá trị danh mục của CARLYLE.

Trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của CARLYLE quý II năm 2026, Medline (MDLN.US) là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất với khoảng 187 triệu cổ phiếu, trị giá 7,379 tỷ USD, chiếm 73,78% danh mục, không thay đổi về số lượng so với quý trước. Được biết, Medline là nhà phân phối và sản xuất thiết bị ngoại khoa y tế hàng đầu, cung cấp khoảng 335 nghìn loại sản phẩm, hoạt động trong hai mảng chính. Một là mảng “Thương hiệu riêng Medline”, bao gồm các sản phẩm tự sản xuất và gắn nhãn hiệu của công ty; hai là mảng “Giải pháp chuỗi cung ứng”, chịu trách nhiệm phân phối thiết bị y tế của bên thứ ba và cung cấp dịch vụ hậu cần, mua sắm cho các tổ chức y tế.

StandardAero (SARO.US) đứng thứ hai trong danh mục đầu tư của CARLYLE, với khoảng 84,587 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 2,53 tỷ USD, chiếm 25,3% danh mục và cũng không thay đổi về số lượng so với quý trước. StandardAero là nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) hàng không hàng đầu toàn cầu thành lập từ năm 1911, trụ sở tại Scottsdale, Arizona, Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào dịch vụ hậu mãi cho động cơ máy bay, phục vụ các đội bay cánh cố định và trực thăng, khách hàng rộng khắp trong lĩnh vực hàng không thương mại, máy bay tư nhân/doanh nghiệp và hàng không quân sự.

Phathom Pharmaceuticals (PHAT.US) là khoản đầu tư lớn thứ ba của CARLYLE với khoảng 3,4968 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 37,94 triệu USD, chiếm 0,38% danh mục, không thay đổi về số lượng so với quý trước. Phathom Pharmaceuticals là công ty dược phẩm sinh học chuyên về các bệnh axit đường tiêu hóa (GI), tập trung nghiên cứu và thương mại hóa chất ức chế axit cạnh tranh kali (PCAB) – vonoprazan, nắm giữ độc quyền cơ chế này với các chỉ định nhất định tại châu Âu, Mỹ và Canada.

Invitation Homes Inc (INVH.US), công ty bất động sản Mỹ tập trung vào cho thuê nhà riêng lẻ, là khoản đầu tư lớn thứ tư của CARLYLE với 662,900 cổ phiếu, trị giá khoảng 20,03 triệu USD, chiếm 0,20% danh mục, giảm 0,18% so với quý trước.

XiaoMa Zhixing (PONY.US), công ty xe tự lái Trung Quốc, là khoản đầu tư lớn thứ năm của CARLYLE với khoảng 2,3624 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 16,42 triệu USD, chiếm 0,16% danh mục, không thay đổi về số lượng so với quý trước.

Xét về thay đổi tỷ trọng nắm giữ, năm khoản đầu tư mua vào lớn nhất của CARLYLE trong quý II là: SunPower (SPWR.US), Riley Exploration Permian (REPX.US), nhà cung cấp AI đám mây Nebius Group NV (NBIS.US), Ramaco Resources (METC.US) và Robinhood Markets (HOOD.US), trong đó Riley Exploration Permian, Nebius và Ramaco Resources là các cổ phiếu mới được CARLYLE mua trong quý II.

Năm khoản đầu tư bán ra lớn nhất lần lượt là: CubeSmart (CUBE.US), Q32 Bio (QTTB.US), Heartflow (HTFL.US), Spyre Therapeutics (SYRE.US) và Exicure (XCUR.US). Trong đó, CubeSmart, Exicure, Heartflow và Spyre Therapeutics đã bị CARLYLE bán hết trong quý II.