Shisha substratlari tezlik bilan rivojlanmoqda: Nvidia rasmiy ravishda ishtirok etmoqda, gigantlar raqobatida kim ustunlikni qo‘lga kiritadi?
NVIDIA ikki yil ichida ishlab chiqish yakunlanishi shart boʻlgan vaqt jadvalini Koreya, Yaponiya va Tayvanlik substrat ishlab chiqaruvchilar stoliga qoʻydi.
Koreya ommaviy axborot vositalari xabariga koʻra, NVIDIA Koreya, Yaponiya va Tayvandagi substrat ishlab chiqaruvchilardan ikki yil ichida shisha substratni ishlab chiqishni yakunlashni soʻragan boʻlib, yakuniy chegara sifatida 2028 yilgacha belgilangan. Ushbu vaqt jadvali soha odatdagi surʼatidan qariyb 60% qisqartirilgan va ilgari laboratoriyada turgan material yoʻnalishini toʻgʼridan-toʻgʻri ommaviy ishlab chiqarish uchun sanashga oʻtkazdi.
Uchta narsani aniqlab olish kerak. Birinchidan, shisha substrat faqat bitta materialni emas, ikkita tizimni almashtiradi — Intel'ning shisha yadro substrati pastki ABF organik tashuvchini, TSMC'ning CoPoS shisha oraliq qatlami esa yuqori qatlamdagi kremniy oraliq qatlamini almashtiradi, ularning texnologik arxitekturasi, mijozlari va vaqt jadvali har xil;
Ikkinchidan, haqiqiy tiqilinch faqat bittada: chiqim (yield). Shisha substrat issiqlik kengayish koeffitsienti, dielektrik yoʻqotish va qayta ishlash oʻlchamlari boʻyicha an'anaviy materiallarga nisbatan ustunlikka ega, bu koʻrsatkichlarda endi bahs yoʻq; bahsli nuqta esa koʻp qatlamli yigʻilmalarda hosil qilinadigan chiqim ko'rsatkichi — hozirda soha ishlab chiqarish liniyasida bu 60%—75% darajasida barqaror, 8 yoki undan ortiq qatlamli yuqori zichlikdagi substratlarda esa jahon oʻrtacha darajasi 40%dan past. Uskuna va talab cheklov bo‘lmayapti, faqat chiqim sur’atni o‘zgartira oladigan yagona omil;
Uchinchidan, sanoat zanjirida foyda taqsimoti va bozorga e’tibor jiddiy noto‘g‘ri joylashgan. Yuqori oqimli maxsus shisha xomashyosi yakuniy shisha substrat mahsuloti tannarxining 60%dan oshig‘ini tashkil etadi, jahondagi yuqori sifatli xomashyoning 90%dan ko‘pi esa Corning, AGC va Schott uchta kompaniyaning qo‘lida; oʻrta bosqichdagi TGV chuqur qayta ishlashdagi mahalliy alternativalar esa eng tez rivojlanmoqda.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Yana bir bor CPU davri boshlandi
Katta short Burry Micron va Nebius’ga short pozitsiyalarini oshirdi, mantiqi: “Xotira ta’minoti keskin oshgan, narxlar pasayish bosimi ostida bo‘ladi.”
Michael Burry AQShning Micron, Palantir va semiconductor ETF’lariga short pozitsiyalarni kattalashganini va “miqyos juda katta”ligini ta’kidladi. Uning asosiy logikasi shundan iborat: Samsung, SK Hynix va Micron AI uchun HBM talabini qondirish maqsadida oddiy DRAM ishlab chiqarishni qisqartirib, yetishmovchilik yuzaga keltirdi; endi esa ishlab chiqarish ortmoqda, bozorda taklif ortishi xavfi yuzaga kelgan. Acer bosh direktorining inventarizatsiyaga oid ogohlantirishi Burry’ga xotira sikli cho‘qqiga yetganiga yanada ishonch berdi.
Kripto narxlari
Ko'proq
