BUZZ - Акції провайдера хмарних послуг Akamai зросли після випуску конвертованих облігацій на 2,2 мільярда доларів

10 листопада - ** Акції хмарної сервісної компанії Akamai Technologies (AKAM.O) у вівторок зранку зросли на 2,1% до 81,98 долара після того, як компанія успішно завершила фінансування

** AKAM оголосила в понеділок увечері (link), що зафіксувала випуск конвертованих облігацій на 1,1 мільярда доларів зі ставкою купона 1% із терміном погашення 15 листопада 2028 року, а також конвертованих облігацій на 1,1 мільярда доларів зі ставкою купона 1% із терміном погашення 15 листопада 2031 року

** Конвертаційна ціна облігацій із терміном погашення у 2028 році становить 112,41 долара, що на 40% вище закриття акцій у попередній торговий день; конвертаційна ціна облігацій із терміном погашення у 2031 році складає 102,37 долара, премія — 27,5%

** У понеділок акції AKAM знизилися на 3,4%, після того як компанія (link) оголосила, що використає кошти від цього випуску для погашення частини непогашених конвертованих облігацій на 1,15 мільярда доларів із терміном погашення у 2027 році та ставкою купона 0,375% при настанні терміну, а також для фінансування капітальних витрат на інфраструктуру хмарних сервісів

** Також компанія планує використати близько 250,3 мільйона доларів чисто залучених коштів для покриття витрат на хеджування конвертованих облігацій, щоб зменшити потенційний ефект розведення акцій

** За підсумками дня, з початку року акції компанії впали приблизно на 6%. Для порівняння, індекс S&P 500 Technology .SPLRCT з початку року зріс приблизно на 13%, а індекс Nasdaq .IXIC — на 8%

** За найновішими даними London Stock Exchange Group (LSEG), середній рейтинг 24 аналітиків — "купувати"; медіана цільової ціни становить 122,50 долара

(Для зручності користувачів, які не є носіями англійської, Reuters автоматично перекладає свої репортажі кількома іншими мовами. Через можливі помилки автоматичного перекладу або відсутність достатнього контексту Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу; такі переклади надаються лише для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи втрати, спричинені використанням функції автоматичного перекладу.)