Міжнародні "бики" на ринку золота опинилися під загрозою, а різке падіння японської єни — лише прелюдія?
Сьогодні, у вівторок (8 вересня), під час азійської сесії золото не обвалилося після розчарування від Non-Farm Payrolls, а навіть відіграло позиції! Спот-золото торгується на рівні 4429,94 долара/унція, зростання на 0,55%, із коливанням між 4442,87 і 4405,55, підтримка на рівні 4400 була протестована тричі. Зростання NFP у серпні склало 162 тисячі, безробіття — 4,1%, імовірність підвищення ставки у вересні — близько 60%, на ринку США — тиск держоблігацій і долара; ціни на нафту з Близького Сходу підштовхують інфляцію й підтримують жорстку політику. Короткостроково опір — 4440—4465, потужна підтримка — 4350, до виходу PPI/CPI можливі сильні коливання, пробиття рівнів не радиться переслідувати.
【Головні новини】
Коли спот-золото неодноразово тестує рівень 4400 доларів, а "бики" ледве утримують позиції, мало хто звертає увагу на те, що курс долар/ієна за тиждень різко впав на 400 пунктів — це вже стало сигналом для ринку дорогоцінних металів: ця корекція, можливо, лише починається.
Спочатку про шалений рух долар/ієна: минулого тижня член Банку Японії Такада Кадзухару заявив, що "серійне підвищення ставок теж можливе", чим підірвав ринок — пара USD/JPY впала з 160 до 153, показавши найбільше тижневе падіння за кілька місяців; зараз ймовірність підняття ставки Банком Японії у вересні оцінюють у 97%. Але парадокс у тому, що послаблення долара не сприяло зростанню золота — навпаки, ціна золота залишилася під тиском, бо зараз золото стримує не долар, а очікування підвищення ставки ФРС.
Оборона "биків" на ринку золота перебуває під реальною загрозою: після потужних non-farm даних ймовірність підвищення ставки у вересні ФРС зросла з 50% до 60%, рівень 4400 доларів був вже двічі протестований і тримався лише завдяки купівлям з боку центробанків. Але у "биків" закінчуються ресурси: за даними CFTC, чисті довгі позиції на COMEX зменшилися більше, ніж на 10 тисяч контрактів, лише SPDR Gold ETF продовжує пасивно купувати. Такий "збіг спекулянтів, а хедж-фонди терплять" довго не триватиме. Якщо цього тижня показники CPI в США перевищать очікування й підтвердять підвищення ставки, лінія оборони у 4400 доларів з великою ймовірністю буде пробита, далі на тест — 100-денна середня 4365 доларів і навіть фінальна підтримка у 4300 доларів.
Корекція долар/ієна також далеко не завершена: JPMorgan попереджає, що ще не закрито короткі позиції на суму 16—17 трильйонів ієн, і якщо Банк Японії справді підніме ставку наступного тижня, масове закриття шортів може обвалити USD/JPY у діапазон 142-146. Обидва ринки чекають на дані CPI цього тижня, які стануть "вироком": якщо інфляція стихне — очікування підвищення ставки ФРС зникнуть, золото піде вгору, а USD/JPY стабілізується; якщо ж інфляція залишиться високою, може початися новий раунд падіння золота та USD/JPY.
【Останній технічний аналіз по спотовому золоту】
З технічної точки зору: наразі на всіх таймфреймах спостерігається флет. На тижневому, денному, H4 графіках видно звуження смуг Боллінджера та злипання ковзних середніх, що не показує ознак різких змін.
Крім того, денні японські свічки зменшуються за розміром, тіла стають все меншими — це означає, що до публікації CPI цього тижня волатильність сильно обмежена.
Ще одна деталь, на яку варто звернути увагу: на H4 графіку локальні мінімуми поступово піднімаються: мінімум п’ятниці — 4365 доларів, мінімум понеділка — 4380 доларів, що чітко свідчить про послаблення спадного руху. За цим сценарієм у вівторок мінімум знову підтягнеться вгору, нижче слідкувати за рівнем 4400, якщо використовувати стратегію покупок на просіданнях — сьогодні можливе продовження зростання, а зверху слідкувати за рівнями 4450 і 4500.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
BUZZ — Динаміка американського фондового ринку — MYR Group, Spyre Therapeutics, AMD
Рядок пошуку для перегляду динаміки окремої акції: STXBZ «Today’s Outlook» бюлетень: https://refini.tv/3LI4BU7 «Morning News Briefing»: https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 6 жовтня – У вівторок фʼючерси на американські фондові індекси зросли, оскільки прибутковість держоблігацій відкотилася від багаторічних максимумів, а ціни на нафту знизилися, що принесло інвесторам певне полегшення напередодні квартального сезону звітності. **MYR Group MYRG.O:** Основний розвиток – Jefferies підвищив рейтинг MYR Group до «купувати», акції зросли. **Spyre Therapeutics SYRE.O:** Рух на ринку – акції Spyre Therapeutics впали через публічне розміщення акцій на суму 350 millions доларів. **Advanced Micro Devices AMD.O:** Рух на ринку – AMD зросла після анонсу збільшення постачання чіпів. **Constellation Energy CEG.O:** Основна подія – за повідомленнями Alphabet близька до укладення багаторічної угоди щодо ядерної енергії, акції Constellation Energy зросли. **Nike NKE.N:** Основна подія – Berenberg знизив рейтинг Nike до «продавати», акції впали. **Option Care Health OPCH.O:** Основна подія – повідомляється, що отримано пропозицію про поглинання на понад 5 billions доларів, акції Option Care Health різко зросли. **Freshworks Inc FRSH.O:** Рух на ринку – акції Freshworks зросли через майбутнє включення до S&P SmallCap 600 Index. (Для зручності користувачів, які не є носіями англійської, Reuters забезпечив автоматичний переклад новин іншими мовами. Через імовірність неточностей або недостатності контексту Reuters не гарантує точність автоматичних перекладів, вони надаються лише для зручності. Reuters не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки внаслідок використання функції автоматичного перекладу.)
Ціни на нафту опустилися нижче 100 доларів, Besant зробив заяву, а доходність американських облігацій знизилась з найвищого рівня з 2002 року.
Доходність казначейських облігацій США знизилася з найвищого рівня з 2002 року.
BUZZ - Spyre Therapeutics знижується у ціні через випуск акцій на 350 мільйонів доларів
6 жовтня – Акції Spyre Therapeutics (SYRE.O) впали на 4,1% у передринковій торгівлі до 88,90 доларів після того, як компанія здійснила додаткове фінансування на 350 мільйонів доларів. Біотехнологічна компанія оголосила в понеділок увечері про розміщення приблизно 4,1 мільйона акцій за ціною 85 доларів за акцію, що на 8,3% нижче за останню ринкову ціну. Компанія планує використати виручені кошти для розвитку проєктів у галузях гастроентерології, ревматології та дерматології, а також для просування нового проєкту — розробки SPY072 для лікування хронічного шкірного захворювання “гнійний гідраденіт” на пізній стадії, а також для інших цілей. Jefferies, TD Cowen, Leerink і Stifel виступають спільними координаторами розміщення. 30 вересня препарат tulisokibart від Merck (MRK.N) досяг успіху в клінічних випробуваннях шкірних захворювань, і ціна акцій SYRE зросла приблизно на 5%; аналітики відзначили, що ці дані підтримують перспективність експериментального препарату SYRE, спрямованого на ті самі сигнальні шляхи. У SYRE, штаб-квартира якої знаходиться в Вотертауні, Массачусетс, до розміщення налічувалося близько 88,2 мільйона акцій в обігу. До закриття торгів у понеділок акції зросли на 183% з початку року. За даними LSEG, 16 із 17 аналітиків надали акціям рейтинг “сильна покупка” або “покупка”, лише один рекомендує “утримувати”; медіанне цільове значення ціни — 123 долари.
BUZZ - AMD зростає в ціні через плани збільшити постачання чіпів
6 жовтня — Акції американського виробника чипів Advanced Micro Devices (AMD.O) піднялися на 1,5% під час передторгової сесії, до $641,10. Генеральна директорка Ліза Су заявила, що зростаючий попит у сфері штучного інтелекту спонукає AMD прискорити зусилля з постачання чипів, і компанія планує значно збільшити поставки до 2027 року. Ліза Су також зазначила, що AMD тісно співпрацює з виробниками пам’яті для забезпечення достатніх поставок; цю позицію вона оприлюднила перед майбутнім візитом до Південної Кореї. Як мінімум дві брокерські компанії, включаючи Citigroup, підвищили целеву ціну акцій — за даними, зібраними LSEG. Із 56 брокерських компаній 47 присвоїли акції рейтинг "купувати" або вище, 9 — "тримати"; медіана цільової вартості складає $616 — за інформацією LSEG. Станом на закриття торгів вчора акції AMD з початку року зросли більш ніж на 100%.
Ціни на криптовалюти
Більше
