Від 15 мільярдів до 20 мільярдів доларів! Повідомляється, що Intel (INTC.US) планує збільшити обсяг додаткової емісії акцій на тлі буму фінансування акціонерного капіталу в епоху AI

За інформацією додатку Zhihu Finance APP, обізнані джерела повідомляють, що Intel (INTC.US) планує збільшити масштаб випуску своїх акцій — цільова сума залучення коштів піднята з оголошених у понеділок 15 мільярдів доларів до близько 20 мільярдів доларів, що на третину більше. За словами джерел, очікується, що ціна розміщення складе близько 95 доларів за акцію або навіть вище. Це приблизно на 6,5% нижче за ціну закриття минулої п'ятниці.

Одне з джерел повідомило, що у разі використання опціону на перепідписку, сума випуску може перевищити 20 мільярдів доларів. Також стало відомо, що цей продаж акцій вже привернув понад 100 мільярдів доларів попиту, що свідчить про високий інтерес ринку до фінансової операції Intel.

Джерела підкреслили, що обговорення ще триває, а деталі, включно з обсягом випуску та ціною, можуть змінитися. Представник Intel відмовився коментувати ситуацію.

Згідно з раніше опублікованою заявою, JPMorgan, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та Citigroup працюють над цим випуском.

Новина про додаткову емісію акцій призвела до падіння вартості акцій Intel у понеділок більш ніж на 4%. Однак із початку цього року акції компанії зросли вже приблизно на 164%, що краще за більшість конкурентів у сегменті чипів. Індекс Philadelphia Semiconductor цьогоріч зріс приблизно на 70%.

Цей продаж акцій має допомогти Intel ще більше полегшити вагу своїх боргових зобов’язань. Генеральний директор Чен Лібін, який обійняв посаду минулого року, зробив фінансове оздоровлення компанії пріоритетним завданням. З цією метою Intel вжила ряд заходів, включаючи залучення зовнішніх інвестицій від уряду США й навіть таких конкурентів у чиповій індустрії, як NVIDIA.

Бум акціонерного фінансування в епоху AI: Intel вперше за півстоліття публічно розміщує додаткові акції

У понеділок Intel оголосила про випуск нових акцій на 15 мільярдів доларів — це перша публічна додаткова емісія з моменту лістингу виробника чипів у 1971 році, що має на меті підтримати відновлення компанії й скористатися можливостями, які приносить підйом штучного інтелекту (AI).

Intel активно накопичує грошові резерви, щоб відігравати більш ключову роль у бумі AI. Розширення світових дата-центрів позитивно впливає на попит на універсальні процесори Intel, але на ринку AI-процесорів компанія все ще не здатна напряму конкурувати з такими гігантами, як NVIDIA та AMD. Крім того, Intel потребує коштів для розбудови власної мережі заводів, щоб стати центром контрактного виробництва для технологічної індустрії.

Виторг підрозділу дата-центрів Intel у минулому кварталі зріс на 59%, що більш ніж удвічі перевищує загальне зростання доходу. Попри це, компанія й надалі докладає зусиль, щоб залучити ключових зовнішніх клієнтів для свого чипового підряду.

Найбільші залучення акціонерного капіталу у США цього року здійснюють компанії, пов’язані з AI. Alphabet шляхом акціонерного фінансування планує зібрати до 85 мільярдів доларів, а фінансовий план Oracle теж передбачає випуск додаткових акцій на 20 мільярдів доларів.

Дослідницький аналітик Роберт Шиффман вважає, що виручені від продажу акцій Intel кошти нададуть “повноцінну фінансову підтримку” для розвитку AI, контрактного виробництва чипів та інших проєктів компанії без збільшення фінансового важеля.

Він також зазначив: “Intel ще більше підкреслила загальносвітову тенденцію розвитку AI-інфраструктури: постійне зростання інвестицій не обов’язково має повністю покриватися за рахунок власників облігацій.”

Згідно з останніми даними, такі компанії як Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, NVIDIA та SpaceX, які є “AI супергігантами обчислювальних потужностей”, вже цього року випустили у світі облігацій на загальну суму близько 244 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний показник у 108 мільярдів доларів, у результаті чого ринок облігацій піддається суттєвому навантаженню.