Щоденний звіт Bitget UEX｜Можливі переговори між США та Іраном завтра, сигнал про угоду в Ормузькій протоці; Amazon завершив інвестицію в OpenAI на 50 мільярдів доларів; фінансовий звіт Palantir після закриття ринку (3 серпня 2026 року)

I. Головні новини

Дії Федеральної резервної системи США

Вош розглядає можливість зменшення частоти засідань щодо грошово-кредитної політики, ймовірність підвищення ставки у вересні зросла до 73,6%

• За даними газети “The New York Times”, голова ФРС Вош розглядає можливість скоротити кількість щорічних засідань Комітету з відкритого ринку (FOMC) з поточних 8 разів, що порушує традицію, яка триває з епохи Волкера 1981 року, і може знизити прозорість політики та можливості для отримання ринкових орієнтирів.
• CME “Fed Watch” показує, що ймовірність збереження процентної ставки до вересня знизилася до 26,4%, а сукупна ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів зросла до 73,6%; до жовтня ймовірність сукупного підвищення ставки на 25 б.п. становить 62,1%, на 50 б.п. — 17,9%.
• Ринок досі в процесі осмислення нещодавньої заяви Воша про підтвердження цілі інфляції в 2% і нівелювання значимості попередніх орієнтирів.

Вплив на ринок: Невизначеність щодо політики підвищується, у разі зменшення частоти засідань прозорість ще більше знизиться, що в короткостроковій перспективі підтримає долар США та знизить оцінку ризикованих активів; очікування підвищення ставки створює тиск на високооцінені технологічні сектори.

Міжнародні сировинні товари

Переговори між США та Іраном можуть початися завтра, сигнал про домовленість у Ормузькій протоці, ціна на нафту різко знизилася

• Трамп у неділю за східноамериканським часом заявив, що на прохання Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Ірану скасовано удари по Ірану та що “якби не їхнє прохання, минулої ночі було б завдано великого удару по Ірану”; також повідомив, що домовленість щодо Ормузького протоки вже досягнута й також буде досягнута без’ядерна домовленість, а переговори розпочнуться завтра вдень (за київським часом у вівторок вранці).
• Міністр закордонних справ Ірану Арагчі зазначив, що переговори з Оманом щодо забезпечення безпечної навігації в Ормузькій протоці виходять на фінальний етап і близькі до завершення.
• ОПЕК+ погодилися збільшити квоту на видобуток нафти на вересень на 188 тис. барелів/добу.

Вплив на ринок: Очікування геополітичного послаблення швидко знизили премію за ризик на нафту, WTI знизилась майже на 5%. Перспектива переговорів та реальна ситуація з прохідністю Ормузького протоки залишаються ключовими перемінними для короткострокових цін на нафту, і у разі підписання угоди це ще більше знизить інфляційні побоювання.

Макроекономічна політика

США та Японія узгодили втручання у ситуацію з ієною, Бесент підкреслює: економічна безпека — це національна безпека

• Міністр фінансів США Бесент підтвердив, що у п’ятницю разом з Японією узгодили втручання у ситуацію з ієною для реагування на її хаотичні коливання; відзначив, що союз між США та Японією базується на економічній та національній безпеці, а також заохотив розширення інструменту репо FIMA.
• Трамп зазначив, що це втручання демонструє дружбу між США та Японією, і очікує, що США отримають економічну вигоду, порівнюючи це з попередніми валютними свопами з Аргентиною.
• Південна Корея планує внести близько 14 млрд доларів до суверенного фонду для розвитку штучного інтелекту та інших напрямків.

Вплив на ринок: Втручання у валютному ринку показує високий рівень уваги азійських монетарних органів до коливань курсів, узгоджені дії США та Японії допомагають стабілізувати короткострокові очікування; план з інвестування у AI від Південної Кореї відображає бажання стратегічних інвестицій у довгостроковий сектор.

II. Огляд ринку

Динаміка сировинних товарів та валют

• Спотове золото: близько 4 055 дол. США/унція, +0,28%
• Спотове срібло: близько 58,3 дол. США/унція, +1,14%
• WTI нафта: близько 80,5 дол. США/барель, -4,8%
• Brent нафта: близько 79 дол. США/барель, -3,17%
• Індекс долара США (DXY): близько 99,637, -0,17%

Аналіз факторів впливу: Очікування переговорів між США та Іраном і сигнали домовленості щодо Ормузького протоки швидко знижують премію за ризик на нафту — WTI і Brent падають майже на 5%, це пом’якшує короткострокові інфляційні побоювання. Золото і срібло демонструють відносну стабільність на фоні падіння цін на нафту та слабкого долара США, хоча попит на “захисні” активи дещо знизився, але масштаб продажу незначний. Логіка взаємозалежності активів очевидна: послаблення геополітики → падіння ціни на нафту → пом’якшення інфляційних очікувань → ставки на підвищення ставок ФРС все ще високі, але дискусія про їх пом’якшення набирає обертів. Короткострокова волатильність сировинних товарів значною мірою залежить від прогресу переговорів між США та Іраном і фактичної реалізації домовленостей.

Динаміка криптовалют

• BTC: близько 63 275 дол. США, +0,53%
• ETH: близько 1 870 дол. США, +1,04%
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют: близько 2,25 трлн дол. США, +1%
• Статистика ліквідації позицій: за 24 години — загалом ліквідовано на 140 млн дол. США, з них на шорт-позиціях 90 млн дол. США
• Bitget BTC/USDT карта ліквідацій: У ціновому діапазоні 63 900–64 500 дол. США вище поточної ціни (63 300) зосереджено значну кількість ліквідацій коротких позицій з 100-кратним плечем, у разі прориву 64 000 доларів потенційно можливе масове закриття шортів та посилення зростання. Сукупний обсяг ліквідацій шортів угорі близько 330 млн дол. США, нижче обсяг ліквідацій лонгів — 360 млн дол. США, тиск на лонги дещо вищий, у короткостроковій перспективі слід приділяти особливу увагу області ліквідації шортів біля 64 000 доларів.

Аналіз факторів впливу: Геополітичне послаблення та відновлення технологічного сектору на американському фондовому ринку підвищили ризиковий апетит, кріпторинок загалом стабілізувався та відновив зростання. BTC та ETH обидва завершили день з підвищенням, ETH демонструє відносну силу, що свідчить про невелике перетікання капіталу до активів з високим бетта-ефектом. Обсяг ліквідації маржинальних позицій суттєво знизився, баланс між лонгами й шортами наближається. Динаміка потоків ETF покращується, скорочення настроїв на інституційному рівні. Макрорівень: очікування підвищення ставки ФРС залишаються високими, ймовірно, збережеться волатильність, слідкувати за результатами переговорів між США та Іраном та їх впливом на ризикові активи.

Динаміка американських фондових індексів

• Dow Jones: Закриття 52 485,03 пунктів (+0,53%)
• S&P 500: Закриття 7 489,72 пунктів (+0,70%)
• Nasdaq: Закриття 25 373,85 пунктів (+1,00%)

Динаміка технологічних гігантів

• NVDA: близько 200,75 дол. США (+2,93%)
• AAPL: близько 308,91 дол. США (-7,35%)
• MSFT: близько 464,72 дол. США (+3,0%)
• GOOGL: близько 356,13 дол. США (+6,73%)
• AMZN: близько 271,58 дол. США (+15,32%)
• META: близько 556,71 дол. США (+3,28%)
• TSLA: близько 311,21 дол. США (+0,76%)

Підсумки та аналіз факторів впливу: У п’ятницю американський фондовий ринок здійснив V-подібне відновлення, значна диференціація в технологічному секторі. Amazon суттєво виріс на тлі сильних результатів cloud-бізнесу й завершеної інвестиції в OpenAI на 50 млрд доларів — зростання більше ніж на 15%, Google на майже 7%, Microsoft, Meta, Nvidia також зросли; Apple через невтішні результати сервісного бізнесу впав більше ніж на 7%. Загалом рух визначається балансом “факт доходів vs занепокоєння орієнтиром”, інвестиції в cloud та AI інфраструктуру частково виправдалися, та hardware й consumer electronics залишаються під тиском. Ринок тимчасово відновив впевненість в ефективності AI витрат капіталу, але різниця між окремими акціями наочна.

Огляд руху секторів

Хмарні технології / великі компанії

• Ключові акції: Amazon (+15,3%), Google (+6,7%), Microsoft (+3%)
• Фактори: Ключові результати cloud-бізнесу Amazon та завершення інвестиції в OpenAI підвищили довіру, Microsoft зберігає минулу силу.

Напівпровідники

• Ключові акції: Nvidia (+2,9%), Micron майже -6%, AMD майже -2%
• Фактори: Виражені відновлення за технологічними акціями, але сектор пам’яті і деякі чіпи залишаються під тиском через сумніви щодо окупності капіталу.

Оптичний зв'язок / складні напівпровідники

• Ключові акції: AXT Inc Inc (різко зросла майже на 29%), Coherent (+5%), Applied Optoelectronics (+близько 5%)
• Фактори: Очікування попиту на оптичні модулі для AI-центрів даних відновлюються, після суттєвого попереднього падіння відбулося різке зростання.

III. Глибокий розбір окремих акцій США

IV. Динаміка ринку та проектів

1. Michael Saylor написав у Twitter, що Strategy відстежує 200-тижневу ковзаючу середню bitcoin та її премію. З моменту впровадження цієї середньої bitcoin перебував вище неї 92% часу, зараз ціна майже співпадає з лінією.

2. Аналітик CryptoQuant Darkfost зазначив, що short-term holders (СТН) bitcoin 1 серпня відправили на біржі понад 32 000 bitcoin із збитком. Це одна з найбільших збиткових продаж за останні 30 днів.

3. Solana мережа демонструвала найбільшу за останні сім місяців кількість незалежних активних торгових гаманців у липні — усього виконано операції 609 000 гаманцями.

4. Аналітик “AntiFragile” зазначає, що замовлення на bitcoin (BTC) наразі містять значну підтримку з боку покупців, велика кількість терплячих заявок розміщена нижче поточної ціни у діапазоні 2%-20%, ці заявки з’явилися ще на початку червня й є частиною пасивного попиту, закладеного заздалегідь. Якщо ціна BTC знизиться до цих рівнів, очікується, що ці купівельні ордери забезпечать буфер й зменшать волатильність. Поточна структура ордерної книги показує, що частина інвесторів чекає нижчих цін для входу замість покупки на зростанні — ці довготривалі заявки можуть стати потенційною підтримкою під час короткострокового корекційного руху ринку.

5. Ончейн-аналітичний центр Glassnode повідомив, що базісні ставки тримісячних bitcoin-futures з лютого цього року постійно нижчі доходності дворічних облігацій США й ця ситуація триває вже кілька місяців. 

6. Головний економіст Morgan Stanley China Син Цзян провів медіа-брифінг, де поділився найсвіжішими поглядами. Він вважає, що нещодавні коливання у секторі AI не зумовлені фундаментальними погіршеннями, а спричинені перенавантаженням трейдингу, вилученням фінансування з великих компаній та співпадінням підвищення ставки через зростання цін на нафту. Він вважає, що AI-інвестування переходить на фазу “перерви на півдорозі”: логіка зміщується від верхнього ланцюга чіпів до додатків AI (скорочення витрат, отримання доходу) та HALO ресурсів — енергія, зберігання, сировина.

7. Bitcoin-скарбнична компанія Strategy, заснована й очолювана Michael Saylor, учора знову опублікувала дані щодо bitcoin Tracker. За попередніми випадками, Strategy зазвичай публікує оновлення позицій bitcoin на наступний день після релізу новини.

V. Календар ринку на сьогодні

Розклад публікації даних

Анонс важливих подій

• Переговори між США та Іраном: Ймовірно стартують у вівторок вранці за київським часом, слідкувати за прогресом угоди щодо Ормузького протоки й без’ядерного статусу.
• Звіт Palantir: Сьогодні після закриття американського ринку, фокус на комерціалізації AI-платформи та нових урядових контрактів.
• ОПЕК+: Підвищення квот на видобуток нафти у вересні вже прийнято, важливо слідкувати за виконанням угоди.

Думки аналітиків:

Аналітики загалом вважають, що очікування переговорів між США та Іраном і сигнал домовленості щодо Ормузького протоки суттєво знижують премію за ризик на нафту й пом’якшують короткострокові інфляційні побоювання, створюючи можливості для ризикових активів. Завершення 50-мільярдної інвестиції Amazon в OpenAI й потужні результати cloud-бізнесу підтверджують реальні шляхи отримання доходів від AI-інфраструктури й підвищують настрої в секторі технологій; проте невтішні результати сервісного бізнесу Apple підкреслюють диференціацію між акціями. Ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні виросла до 73,6%, розгляд зменшення частоти засідань Вошем підвищує політичну невизначеність. Крипторинок стабілізується разом із ризиковими активами, але макроекономічна й геополітична ситуація й надалі визначатиме короткострокову волатильність. Загальний консенсус: послаблення геополітики й підтвердження доходів є основною темою, слідкувати за результатами переговорів та подальшими звітами.

Відмова від відповідальності: Вищенаведені дані зібрані шляхом AI-пошуку, ручна перевірка лише для публікації, не є інвестиційною порадою. Дані можуть містити неточності, слід орієнтуватися на фактичні ринкові показники.