Огляд прибутків за четвертий квартал: Invesco (NYSE:IVZ) та інші учасники сегменту кастодіальних банків
Озираючись на квартальні результати банків-зберігачів за четвертий квартал, ми розглядаємо найкращих та найгірших гравців цього кварталу, включаючи Invesco (NYSE:IVZ) та її конкурентів.
Банки-зберігачі забезпечують збереження фінансових активів та надають такі послуги, як здійснення розрахунків, бухгалтерський облік та дотримання регуляторних вимог для інституційних інвесторів. Можливості для зростання виникають завдяки збільшенню світових активів під зберіганням, попиту на аналітику даних і впровадженню блокчейн-технологій для підвищення ефективності розрахунків. Виклики включають тиск на комісії з боку великих клієнтів, значні інвестиції у технології та конкуренцію як з боку традиційних гравців, так і фінтех-компаній, що входять на ринок.
16 банків-зберігачів, за якими ми стежимо, показали сильний четвертий квартал. У сукупності їхні доходи перевищили консенсус-прогнози аналітиків на 2,4%.
Хоча деякі акції банків-зберігачів показали кращі результати, ніж інші, загалом вони знизилися. У середньому ціни акцій впали на 3,6% з моменту останніх звітів про прибутки.
Invesco (NYSE:IVZ)
Історія компанії сягає 1935 року, коли вона започаткувала перший пайовий інвестиційний фонд із метою зростання капіталу. Invesco (NYSE:IVZ) — це глобальна компанія з управління активами, яка пропонує інвестиційні рішення в акціях, боргових інструментах, альтернативних інвестиціях та мультиактивних стратегіях.
Invesco повідомила про дохід у розмірі 1,26 мільярда доларів, що на 8,8% більше порівняно з минулим роком. Цей показник перевищив очікування аналітиків на 0,9%. Загалом це був сильний квартал для компанії з вражаючим перевищенням оцінок аналітиків щодо EBITDA та EPS.
Не дивно, що акції впали на 7,2% після звіту і наразі торгуються на рівні $26,56.
Найкращий Q4: Franklin Resources (NYSE:BEN)
Діяльність під широко відомим брендом Franklin Templeton з 1947 року, Franklin Resources (NYSE:BEN) — це глобальна організація з управління інвестиціями, яка пропонує фінансові послуги та рішення для фізичних осіб, інституцій і радників із питань багатства по всьому світу.
Franklin Resources повідомила про дохід у розмірі 1,75 мільярда доларів, що на 3,8% більше порівняно з минулим роком, перевищивши очікування аналітиків на 1,9%. Бізнес показав винятковий квартал із перевищенням оцінок аналітиків щодо EPS та пристойним перевищенням оцінок щодо доходу.
Ринок, схоже, задоволений результатами, адже акції зросли на 5,9% після звіту. Наразі вони торгуються на рівні $27,42.
Найслабший Q4: Voya Financial (NYSE:VOYA)
Спочатку відокремлена від нідерландського фінансового гіганта ING у 2013 році та перейменована на ім’я, що асоціюється з "подорожжю", Voya Financial (NYSE:VOYA) надає рішення щодо корпоративних пільг та заощаджень для роботодавців у США, допомагаючи їхнім працівникам досягати кращих фінансових результатів через пенсійні програми та страхові продукти.
Voya Financial повідомила про дохід у розмірі 2,01 мільярда доларів, що на 5,7% більше порівняно з минулим роком, що відповідає очікуванням аналітиків. Це був повільніший квартал, оскільки компанія суттєво не дотягнула до оцінок аналітиків щодо EPS, а дохід відповідав оцінкам аналітиків.
Як і очікувалося, акції впали на 1,3% після оголошення результатів і наразі торгуються на рівні $74,54.
Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)
Маючи понад 100 мільярдів доларів активів під управлінням та наглядом, Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) — це компанія з управління інвестиціями, яка спеціалізується на приватних ринках, пропонуючи консультаційні послуги та фондові рішення інституційним та приватним інвесторам.
Hamilton Lane повідомила про дохід у розмірі 198,6 мільйона доларів, що на 18% більше порівняно з минулим роком. Цей показник перевищив очікування аналітиків на 2,4%. Це був дуже сильний квартал, оскільки також було суттєве перевищення оцінок аналітиків щодо EBITDA та EPS.
Акції впали на 13,2% після оголошення результатів і наразі торгуються на рівні $122,75.
BNY (NYSE:BK)
Відлік історії компанії починається з 1784 року, коли вона була заснована Александром Гамільтоном. BNY (NYSE:BK) — це глобальна фінансова установа, яка надає послуги з обслуговування активів, управління багатством та інвестиційні послуги для інституцій, корпорацій та осіб із високим рівнем доходу.
BNY повідомила про дохід у розмірі 5,18 мільярда доларів, що на 6,8% більше порівняно з минулим роком. Цей показник перевищив очікування аналітиків на 0,7%. Це був задовільний квартал, оскільки також було перевищено оцінки аналітиків щодо EPS.
Акції впали на 2,6% після оголошення результатів і наразі торгуються на рівні $117,50.
Аналітична команда StockStory — це досвідчені професійні інвестори, які використовують кількісний аналіз та автоматизацію для надання ринкових інсайтів швидше та з вищою якістю.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Оцінка впала до найнижчого рівня за десять років! Хуан Женьсюнь стверджує, що Nvidia є "першою у світі акцією зростаючої вартості", але інвестори, здається, не довіряють цьому.
P/E співвідношення Nvidia вже впало нижче 17, що становить лише близько половини рівня 2025 року. Хоча виручка і чистий прибуток у 2027 фінансовому році очікуються зрости відповідно на 90% і 99%, акції компанії цього року піднялися лише приблизно на 20%, що значно відстає від індексу Філадельфійської фондової біржі напівпровідників. Тим часом, очікується, що валова маржа впаде з 75% у другому кварталі до менш ніж 72% у четвертому кварталі; підвищення вартості пам’яті та постійний тиск з боку клієнтів, які розробляють власні чипи, залишаються факторами тиску. Чи зможуть капітальні витрати на AI залишатися на високому рівні — це ключ до переоцінки її вартості з боку ринку.
Очікування прибутку в індустрії розкоші "надто оптимістичні"! За місяць кілька великих банків одночасно стали песимістичними, акції розкішних товарів прямують до найгіршого року з 2008 року.
RBC знизив рейтинг LVMH та Burberry до рівня «на рівні з ринком», зазначивши, що очікування прибутковості сектору розкоші є надто оптимістичними; цей сектор знизився на 15% з початку року, що є найгіршим показником з 2008 року.


