Ночные новости США | Вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы в октябре выросла до 69,7%, три основных индекса снижаются, SK hynix (SKHY.US) упал более чем на 3%

По сообщению Zhitong Finance APP, в среду PMI США за сентябрь показал сильные результаты, что вызвало опасения инвесторов возможным дальнейшим повышением процентных ставок ФРС. Согласно инструменту CME «FedWatch», вероятность того, что ФРС на октябрьском заседании сохранит ставку на уровне 3,75%-4,00%, составляет 30,3%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов — 69,7%. Вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,75%-4,00% до декабря составляет 6,5%, совокупное повышение на 25 базисных пунктов — 38,7%, на 50 базисных пунктов — 54,8%.

Из-за опасений по поводу инфляции доходность гособлигаций США резко возросла: доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5,135%, что является самым высоким уровнем с июля 2007 года и рекордным однодневным ростом с 7 апреля 2025 года. Доходность 2-летних гособлигаций достигла самого высокого уровня с мая 2024 года и составила 4,947%.

【Американский фондовый рынок】 По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 351,27 пункта (-0,68%), до 51512,42 пункта; индекс S&P 500 упал на 58,25 пункта (-0,75%), до 7706,39 пункта; Nasdaq Composite снизился на 308,24 пункта (-1,13%), до 26936,04 пункта. SK Hynix (SKHY.US) опустился более чем на 3%, Meta (META.US) вырос на 1%, Amazon (AMZN.US) снизился на 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index упал на 1,44%, Alibaba (BABA.US) опустился на 4,7%.

【Европейский фондовый рынок】 Индекс DAX30 (Германия) снизился на 188,16 пункта (-0,73%) и составил 25411,85 пункта; индекс FTSE 100 (Великобритания) вырос на 1,92 пункта (0,02%) и составил 10710,25 пункта; индекс CAC40 (Франция) снизился на 31,50 пункт (-0,39%) и составил 8123,41 пункта; индекс Euro Stoxx 50 снизился на 23,87 пункта (-0,38%) и составил 6300,85 пункта; индекс IBEX35 (Испания) снизился на 160,47 пункта (-0,81%) и составил 19631,33 пункта; индекс FTSE MIB (Италия) снизился на 79,33 пункта (-0,15%) и составил 52016,50 пункта.

【Азиатский фондовый рынок】 Индекс KOSPI (Южная Корея) вырос на 0,9%, индекс Sensex (Индия, Мумбаи) — на 0,4%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара по отношению к шести основным мировым валютам в этот день вырос на 0,49%, закрывшись на уровне 101,096. По состоянию на закрытие Нью-Йоркского валютного рынка, 1 евро = 1,1387 доллара (ниже, чем 1,1442 доллара на предыдущих торгах); 1 фунт стерлингов = 1,3243 доллара (ниже, чем 1,3335 доллара ранее). 1 доллар = 158,27 йен (выше 157,50 йен ранее); 1 доллар = 0,8244 швейцарского франка (выше 0,8212 франка ранее); 1 доллар = 1,4097 канадского доллара (выше 1,4068 доллара ранее); 1 доллар = 9,9169 шведских крон (выше 9,8487 крон ранее).

【Криптовалюта】 Bitcoin опустился ниже уровня 85 000 долларов, на момент публикации стоил 84 609; Ethereum упал более чем на 2% и составил 2 690 долларов.

【Нефть】 Цена ноябрьских фьючерсов на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,64 доллара, закрывшись на уровне 92,16 доллара за баррель (+1,81%); ноябрьская цена на Brent на Лондонской бирже выросла на 3,83 доллара, закрывшись на уровне 103,08 доллара за баррель (+3,86%).

【Драгоценные металлы】 Спотовое золото — 4286,81 доллара за унцию; спотовое серебро — 64,45 доллара за унцию.

【Макроэкономические новости】

США расширяют программу выкупа государственных облигаций, рынок сомневается в снижении фискального давления. Министерство финансов США объявило, что в четверг выкупит долгосрочные гособлигации на сумму до 6 млрд долларов — это первая подобная операция после расширения программы выкупа министром финансов Бессенте, направленная на сдерживание роста стоимости заимствований в последнее время. Новый лимит по выкупу в три раза превышает первоначальный лимит в 2 млрд долларов, объявленный инвесторам в начале августа. Изначальная программа была отменена неожиданным релизом 19 августа, когда Минфин заявил о намерении «минимум удвоить» масштаб таких операций. После объявления об этом 20- и 30-летние казначейские облигации США, являющиеся целью обратного выкупа в четверг, продолжили снижение, а доходность 30-летних бумаг во время торгов поднялась до 5,38%, приблизившись к пиковому значению этого месяца на уровне около 5,40% — самого высокого показателя с 2007 года. На критику, что мера представляет собой рыночное вмешательство и не решает фундаментальных фискальных проблем, Бессенте защищал расширение программы, заявляя, что меры предпринимаются из-за того, что рыночные цены «отклоняются» от равновесного уровня. Международный институт финансов (IIF) в среду предупредил, что попытки решить проблемы динамики долга с помощью «финансового инжиниринга» неэффективны, а такие вмешательства, как выкуп бумаг на вторичном рынке, «могут дать временное облегчение, но не решают структурных факторов, стимулирующих рост долга».

Деловая активность в США достигла максимума за более чем пять лет, инфляционное давление усиливается. Благодаря всплеску новых заказов, в сентябре деловая активность в США ускорилась до максимального уровня за более чем пять лет; однако высокий спрос также оказал давление на цепочки поставок и привел к росту цен. Согласно заявлению S&P Global в среду, предварительный композитный PMI США за сентябрь вырос до 58,4 — максимального показателя с июля 2021 года, по сравнению с 56,0 в августе. Рост PMI отражает сильное развитие как в сфере услуг, так и в промышленности. S&P Global отметила, что такие данные PMI соответствуют годовым темпам экономического роста около 5%. Кроме того, значительный рост объёма незавершённых заказов и задержек в цепочке поставок «указывает на нехватку производственных мощностей и способствует дальнейшему ускорению роста цен». Главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон отметил: «На данный момент деловая активность в промышленности и секторе услуг явно остается очень сильной. Тем не менее, если исключить период пандемии, этот рост сопровождается одним из самых серьёзных за последние 20 лет дефицитов в цепочках поставок». Ограничения в поставках в основном обусловлены войной между США и Израилем с Ираном, которая продолжается уже седьмой месяц.

Хассетт критикует последние заявления чиновников ФРС о поддержке повышения ставок и призывает восстановить «независимость». В среду директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт раскритиковал чиновников ФРС, поддерживающих дальнейшее ужесточение политики, заявив, что дальнейшее повышение ставки на фоне приближения базовой инфляции к 2% вызывает беспокойство. Хассетт отметил: «Зачем еще повышать ставку?» — и подверг сомнению высказывания некоторых назначенных не Трампом чиновников, выступающих за дальнейшее ужесточение. Хассетт заявил, что председатель ФРС Уош руководит «чрезвычайно политизированной ФРС» и что восстановление независимости регулятора — одна из важнейших задач. Он также раскритиковал, что ряд высокопоставленных чиновников ФРС продолжают работать в ФРС даже после ухода с руководящих постов. По его словам, такая ситуация отличается от традиционной смены руководства в истории ФРС, где уходящий состав обычно полностью покидал структуру. В последнее время ряд чиновников ФРС высказали «ястребиные» заявления. Барр отметил, что может потребоваться дальнейшее повышение привлекательности, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%; Коллинз и Муссалем также заявили о поддержке повышения ставок. Последний экономический прогноз ФРС показывает, что 16 чиновников ожидают хотя бы еще одного повышения ставки до конца года.

【Новости по отдельным компаниям】

Сообщается: TSMC (TSM.US) вновь повысит цены на услуги wafer foundry, рост составит примерно от 3% до 6%. Согласно сообщениям, TSMC утвердила очередное повышение цен на услуги по производству полупроводниковых пластин (wafer foundry). Представители цепочки поставок сообщили, что при загрузке 8-дюймовых производств более чем на 100% и полном использовании мощностей по техпроцессам ниже 45 нм, заказы расписаны уже до 2030 года. Решено, что с января 2027 года по разным техпроцессам будут скорректированы цены Wafer Out, повышение составит около 3~6%. Как известно, повышение цен на передовые техпроцессы будет выше, а по зрелым и специальным техпроцессам стоимость будет индивидуально согласовываться в зависимости от продукта, загрузки мощностей и статуса клиента. Фабрика в Аризоне (США) продолжает отражать высокие производственные издержки, цены на услуги по производству там остаются на высоком уровне. TSMC не комментирует рыночные слухи.

Президент Microsoft: Безопасность AI не может зависеть только от отдельных компаний, разрабатывающих модели. Президент Microsoft (MSFT.US) Брэд Смит заявил, что Microsoft поддерживает создание независимых организаций для оценки безопасности искусственного интеллекта (AI), чтобы способствовать развитию AI-безопасности. Он подчеркнул, что безопасность AI не должна ограничиваться одной-двумя компаниями, разрабатывающими модели, и что, хотя такие компании, как OpenAI и Anthropic, действительно важны, компании, управляющие AI-агентами и осуществляющие мониторинг их поведения, столь же существенны. Смит сообщил, что Microsoft принимает участие в оценке безопасности AI с помощью совместного с OpenAI совета по безопасности, и поддерживает установление ручных механизмов отключения для передовых AI-систем. По его мнению, для безопасности AI необходимо создать многоуровневую защиту и не сосредотачивать управление ключевыми правами только в одном месте. Кроме того, Смит отметил, что компания по-прежнему планирует использовать вычислительные мощности в 200 МВт в центре AI-данных в ОАЭ и считает, что сейчас подходящее время для инвестиций на Ближнем Востоке. Что касается цели Microsoft достичь отрицательного углеродного следа к 2030 году, он отметил, что компания, возможно, пересмотрит ранее утверждённый план.