22 сентября: Экономическое утреннее обозрение — ожидания дипломатических событий на Генеральной ассамблее ООН повышаются, цена золота под давлением 4360, американская нефть испытывает испытание у отметки 90

汇通网 22 сентября сообщает—— 22 сентября в начале азиатской сессии спотовое золото торговалось около 4360 долларов за унцию, поскольку участники рынка ожидают прогресса в американо-иранских отношениях во время Генеральной Ассамблеи ООН, обеспокоенность инфляцией снизилась, что оказывает давление на цену золота.

Во вторник (22 сентября по пекинскому времени) в начале азиатской сессии спотовое золото торговалось около 4360 долларов за унцию, поскольку участники рынка ожидают прогресса в американо-иранских отношениях во время Генассамблеи ООН, обеспокоенность инфляцией спала, цена золота находится под давлением; цена на нефть во вторник резко снизилась почти на 4%, поскольку рынок надеется, что проходящая на этой неделе Генеральная Ассамблея ООН может способствовать дипломатическому прогрессу в иранской войне, также отмечено частичное восстановление нефтяного транспорта Саудовской Аравии. Американская нефть сейчас торгуется около 92,18 доллара за баррель, в течение дня возможен тест отметки 90 долларов за баррель.

Ключевые события дня

Фондовые рынки

Американский фондовый рынок в понедельник вырос благодаря возобновлению оптимизма вокруг AI, индекс Nasdaq взлетел на 2,26% до 27122,09 пункта, установив первый с 2 июня новый рекорд закрытия, S&P 500 вырос на 1,49% до 7764,70 пункта, индекс Dow Jones поднялся на 0,71% до 52048,83 пункта.

Акции AMD взлетели примерно на 10%, ее рыночная капитализация впервые превысила 1 триллион долларов, Intel резко выросла на 12,2%, Arm подскочила на 17%, индекс полупроводников Филадельфии вырос на 4,3%, акции Meta поднялись на 11,4% благодаря повышению целевой цены Wells Fargo, одновременно доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 5%, Brent опустился ниже 100 долларов за баррель и достиг минимума с 9 сентября, поскольку рынок предполагает, что переговоры на Ближнем Востоке на этой неделе во время Генассамблеи ООН могут принести результат.

После первого с трех лет повышения ставки ФРС США в прошлую среду трейдеры оценивают вероятность нового повышения в следующем месяце в 50%, на этой неделе, как ожидается, как минимум 10 представителей ФРС выступят с заявлениями.

Американские акции, связанные с Гренландией, выросли на фоне дипломатического прогресса между США и Данией, в то время как Paramount снизилась почти на 3% после новости о достижении соглашения с Калифорнией и еще 12 штатами по слиянию Warner Bros Discovery на 110 миллиардов долларов. Из 11 отраслей S&P 500 в плюсе закрылись восемь, лидером стал сектор коммуникационных услуг (+4,16%), сектор информационных технологий вырос на 2,4%.

Рынок золота

Цена на золото в понедельник снизилась, спотовое золото упало на 0,78%, закрывшись на отметке 4343,70 доллара за унцию, из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в этом году и "ястребиных" сигналов от других ключевых центральных банков, что сделало доллар более сильным.



Индекс доллара США к шести основным валютам немного вырос, продолжая более чем 1% рост после повышения ставки ФРС на прошлой неделе, что увеличило стоимость покупки золота для держателей других валют. Как отметил аналитик американской биржи золота Jim Wyckoff, "быки" продолжают опасаться ужесточения монетарной политики США, что на прошлой неделе подняло индекс доллара до максимума за более чем два месяца; эти негативные факторы продолжают оказывать давление на рынок драгметаллов.

По данным инструмента FedWatch CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 88%. Традиционно золото считается инструментом хеджирования инфляции, однако в условиях высоких ставок его привлекательность по сравнению с приносящими доход активами снижается.

Аналитики TD Securities отмечают, что, по их мнению, краткосрочная слабость рынка драгметаллов будет ограниченной и главным образом обусловлена умеренными продажами со стороны CTA (товарных трейдеров), одновременно рынок будет все больше рассматривать такую слабость как хорошую возможность для покупки золота.

Спотовое серебро снизилось на 0,35%, закрывшись на отметке 66,02 доллара за унцию, платина выросла на 0,3% до 1805,83 доллара за унцию, палладий подорожал на 0,4% до 1307,33 доллара за унцию.

Рынок нефти

Цена на нефть в понедельник упала до минимального значения за 12 дней, американская нефть снизилась на 3,67%, закрывшись на отметке 91,97 доллара за баррель, Brent упал на 3,06% до 100,03 доллара за баррель, оба основных сорта нефти достигли минимума с 9 сентября, поскольку инвесторы надеются, что проведение на этой неделе Генассамблеи ООН может способствовать дипломатическому прогрессу в иранской войне, а также уделяют внимание частичному восстановлению нефтяного экспорта Саудовской Аравии.



Президент США Трамп заявил, что готов встретиться с иранским президентом Пезешкиянем, последний, как ожидается, на этой неделе прибудет в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Катарский канал Al Jazeera сообщил, что Иран передал посредникам условия для возобновления переговоров. Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга отметил, что инвесторы надеются на прорыв на этой неделе в мирных переговорах, а глава отдела сырьевых фьючерсов Mizuho Securities Боб Ягер сообщил: "Еще несколько дней назад это казалось абсолютно нереальным", "но это шаг в правильном направлении".

Ближневосточный конфликт продолжается: хуситы заявили об атаке на Эр-Рияд и один из объектов Saudi Aramco в Янбу.

По данным отслеживания танкеров, в воскресенье Saudi Aramco в водах Персидского залива загрузила около 14 млн баррелей нефти на семь супертанкеров, данные спутникового наблюдения показывают, что за последние шесть дней через Ормузский пролив транспортировалось в среднем по 2,9 млн баррелей нефти в сутки из Саудовской Аравии, что значительно выше уровня августа (700 тыс. баррелей в сутки).

Валютный рынок

Индекс доллара в понедельник вырос на 0,2% и закрылся на 100,41. Согласно отчету CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре как минимум на 25 базисных пунктов в 55,4% против 43,5% неделей ранее. Главы чикагского и сант-луисского подразделений ФРС Гулсби и Мусалем заявили, что потребуется дальнейшее или ускоренное повышение ставок для борьбы с инфляцией, вызванной высоким спросом и ценовым шоком на энергоносители.



Пара доллар/иена в понедельник повысилась на 0,32% и закрылась на 157,37 на фоне того, что Банк Японии после повышения ставки не дал "ястребиных" сигналов, а низкая ликвидность из-за трехдневных выходных в Японии привела к росту волатильности и вниманию к возможному валютному вмешательству со стороны Токио. Главный стратег Bannockburn Capital Markets Марк Чандлер считает, что при уровнях 157 или 157,5 вероятность интервенции невелика, хотя рынок немного нервничает.

Евро к доллару снизился на 0,19% и закрылся на 1,1463. Это связано с тем, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах в законодательное собрание северо-восточного региона Германии, а партия канцлера Олафа Мерца потерпела самое большое поражение в региональных выборах с окончания войны.

Международные новости

Как сообщили американские и ближневосточные чиновники, администрация Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в создание нового фонда для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, разрушенной в ходе войны с Ираном, а также для снижения зависимости этих стран от транспортировки нефти и газа через Ормузский пролив. Этот шаг фактически признает, что затяжной, семимесячный конфликт нарушил мировой энергетический рынок и разрушил местные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, а их восстановление потребует больших затрат. Согласно плану Трампа, США намерены привлечь равные взносы от восьми партнеров на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана, Ирака и Иордании — с целью создания инвестиционного фонда объемом до 10 миллиардов долларов. Этот фонд получит название "Соглашение о доверии и сотрудничестве союзников" (Pact). Американские чиновники отмечают, что обсуждение фонда продолжается, его окончательные условия могут измениться. Неясно, когда (и даже действительно ли) другие страны официально присоединятся к инициативе.



21 сентября по местному времени после длительных консультаций страны-члены ЕС достигли соглашения о продлении антироссийских санкций на три года. Согласно соглашению, ЕС продлевает санкции в отношении более 3000 физических и юридических лиц из России на 36 месяцев, при этом два российских бизнесмена исключены из списка. В этот раз продление носит гораздо больший срок, чем обычно (6 или 12 месяцев). ЕС надеется, что продление поможет избежать блокировки санкций в будущем из-за разногласий между странами-членами по вопросу пролонгации мер. (Центральное телевидение Китая)



По данным зарубежных СМИ, Великобритания близка к согласию оказать поддержку военным действиям Саудовской Аравии против хуситов. Несколько информированных источников сообщили, что премьер-министр Бернем склоняется к предоставлению того, что Великобритания считает оборонительной помощью. Также сообщается, что Лондон будет убеждать другие страны принять аналогичные меры. Некоторые источники указывают, что речь может идти о воздушной дозаправке для Саудовской Аравии. Один из источников отметил, что правительство Бернема считает помощь саудовской армии и отражение атак хуситов важным для стабилизации региона и снижения угрозы для судов в Малаккском проливе.



В минувшие выходные мониторинг зафиксировал значительный рост объема погрузки нефти на побережье Персидского залива в Саудовской Аравии. Это наиболее явное свидетельство того, что после закрытия одного из ключевых международных нефтепроводов страна сосредоточила экспорт в районе Ормузского пролива. Согласно спутниковым данным программы ЕС "Sentinel 2", в минувшие выходные у экспортных терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе были обнаружены супертанкеры совокупной вместимостью 14 миллионов баррелей нефти, что является максимальным показателем как минимум с июня. В начале этого месяца важнейший трансаравийский нефте- и газопровод был атакован и закрыт, и теперь трейдеры ищут различные источники информации об экспорте саудовской нефти. Ранее страна использовала этот трубопровод для обхода Ормузского пролива, но после закрытия трубы был возобновлен экспорт через пролив.



По данным официальных иранских органов, за один квартал с конца марта по конец июня текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает агентство France-Presse, 20 сентября Иранский центр статистики опубликовал экономические показатели за первый квартал персидского года (с 21 марта по 20 июня). По этим данным, за этот период ВВП Ирана, включая добычу нефти и газа, уменьшился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; без учета нефтегазовой отрасли ВВП упал на 4,6%. Среди секторов экономика наибольшее снижение показала нефтегазовая отрасль (-26,4% г/г), а также промышленность и горнодобывающая отрасль (-14,7% г/г). (Синьхуа)



Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявил, что если США вновь нанесут удар, вооруженные силы Ирана начнут использовать новое оружие против ранее не поражённых целей. По словам Мохеби, которых приводит агентство Fars, "наши цели уже не такие, как раньше. У нас появились новые цели, по которым раньше не наносились удары". Он подчеркнул, что эти изменения затронут географию боевых действий, используемое оружие и военную технику. Мохеби добавил: "Мы применим на поле боя новые образцы вооружения с совершенно новыми возможностями — это шокирует весь мир".



Розничные цены на дизельное топливо в США впервые превысили 6,50 долларов за галлон, продолжается рост, вызванный войной, который затрагивает разные отрасли экономики. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), по состоянию на прошлую субботу средняя цена дизеля в США выросла до 6,505 доллара за галлон, менее чем через 10 дней после преодоления отметки в 6 долларов. С начала сентября рост дизельных цен приобрел заметный размах: только за этот месяц стоимость увеличилась более чем на 87 центов, почти ежедневно обновляя максимумы и значительно опередив пик, установленный в 2022 году.

Внутренние новости

20 сентября по местному времени в Нью-Йорке прошли экономико-торговые переговоры под председательством вице-премьера КНР Хэ Лифэна с китайской стороны и министра финансов США Бессента и торгового представителя США Гриера с американской стороны. Стороны, руководствуясь важными договорённостями лидеров двух стран, придерживались принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, обсудили воплощение договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих экономико-торговых консультаций, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы искусственного интеллекта в открытом, углубленном и конструктивном ключе. (Синьхуа)