Индексы демонстрируют сильную динамику, цены на природный газ резко выросли | TradeXYZ обзор рынка за выходные

Ситуация между США и Ираном

В эти выходные Иран и Оман заявили, что переговоры по судоходному коридору близки к завершению, а Оман также призвал все стороны прекратить военные действия в районе пролива, чтобы создать условия для реализации соглашения.

Настоящей преградой для переговоров стало повышение требований Ирана за повторное открытие пролива. Министр иностранных дел Ирана Арагчи отказался возобновлять прямые переговоры с США, мотивируя это тем, что США по-прежнему нарушают временное мирное соглашение, подписанное сторонами в июне. Условия, выдвинутые Тегераном, включают снятие морской блокады, вывод американских войск, размещённых вокруг Ирана, отмену санкций, разморозку активов, компенсацию ущерба от войны и прекращение военных действий против Ирана и его региональных союзников.

Ранее эти требования чаще фигурировали на переговорах по ядерной сделке, теперь же они выдвинуты перед повторным открытием пролива. Революционная гвардия Ирана заявила, что продолжит контролировать пролив, пока противоположная сторона не примет все условия. Ранее договорённости по троестороннему управлению проходом между Ираном, Оманом и США, как сообщалось, уже были достигнуты, но сейчас переговоры приостановились на несколько дней и требуют одобрения высшего руководства Ирана.

Трамп явно снизил тон. В воскресенье он сообщил, что США «спокойно решают» иранский вопрос, и что стороны лишь в «полупереговорном» состоянии. Американская сторона сейчас предпочитает наблюдать за высоким уровнем инфляции и финансовым давлением в Иране и продолжает оказывать давление с помощью морской блокады.

Дипломатическое окно всё ещё открыто, обе стороны ждут уступок друг друга. Тем временем вооружённые силы Хуситов заявили об атаке нефтеперерабатывающего завода в Джизане в Саудовской Аравии, а ОАЭ сообщили, что судно местной нефтяной компании подверглось нападению со стороны Ирана.

Нефть / Индексы

В субботу в 22:20 (UTC+8) президент Ирана Пезешкиян заявил, что Иран сейчас сильный, единой и считается победителем войны, и что это лучшее время для заключения соглашения. CL сразу ушёл вниз, достигнув минимумa примерно 76.48 долларов, но цена на нефть вскоре восстановилась.

В понедельник ранним утром высказывание Трампа о «полупереговорах» между США и Ираном подтвердило, что американская сторона перешла от военной эскалации к ожиданию экономического давления. После этого цена на нефть временно поднялась к отметке 79.12 долларов.

Два ключевых фондовых индекса показали устойчивость, SP500 и XYZ100 выросли на 0.13% и 0.22% соответственно. На фоне роста цен на нефть динамика этих индексов свидетельствует о силе рынка США.

Отдельные акции

В секторе хранения данных наблюдалась разнонаправленная динамика: Micron вырос на 0.44%, SanDisk прибавил 0.66%, SK Hynix и DRAM снизились на 0.33% и 0.12% соответственно.

Самыми сильными были акции компаний оптической связи: MRVL и LITE оба выросли примерно на 2.4%.

Криптовалютные концептуальные акции после открытия выросли, затем откатились, но к предпродажам восстановились; MSTR, CRCL, COIN, HOOD и STRC в итоге продемонстрировали рост, при этом STRC продолжил ралли и поднялся выше 95 долларов.

Товарные фьючерсы

Золото, серебро и медь росли на выходных, после открытия фьючерсов показали V-образный отскок. Золото прибавило 0.29%, серебро – 1.09%, медь – 0.98%.

Лидером роста среди фьючерсов стал природный газ: после открытия он подорожал на 3.10%. Основным драйвером стал переход к жаркой погоде в среднесрочной перспективе. Жаровня над южными и восточными штатами США ожидается до второй половины августа, что повысило ожидаемый спрос на газ для генерации электроэнергии. Локальные работы по обслуживанию трубопроводов, небольшое снижение добычи сухого газа и высокая загрузка экспортных терминалов LNG также ведут к ужесточению баланса спроса и предложения.