Meta emite eurobônus com demanda recorde na Europa

⑴ Os novos títulos em euros emitidos pela Meta já estão sendo negociados acima do valor nominal após a emissão, tendo atraído uma demanda recorde de investidores para títulos corporativos europeus.⑵ De acordo com dados compilados por instituições, as cotações dos seis títulos emitidos pela Meta, cada um com um prazo diferente, aumentaram nesta quinta-feira, e até mesmo as ofertas de compra já superam o valor nominal.⑶ Os bancos participantes da subscrição concluíram na quarta-feira a emissão de seis lotes de títulos no valor total de 9 bilhões de euros, com os preços de todos os títulos ligeiramente abaixo de 100 euros por cada 100 euros de valor nominal.⑷ Esta valorização ocorreu após a Meta realizar uma emissão de títulos recorde.⑸ O livro de ofertas da operação chegou a 62 bilhões de euros, superando o recorde de 31 bilhões de euros estabelecido pela AB InBev há dez anos.⑹ Como a Meta ofereceu um spread de crédito significativamente superior ao de outras empresas de tecnologia de grande porte que emitem dívidas em euros — e mais próximo do patamar de títulos com vários níveis de rating abaixo do duplo A da Meta — a demanda dos investidores aumentou continuamente.⑺ De modo geral, a emissão de dívida em euros da Meta recebeu uma demanda sem precedentes e manteve um desempenho robusto no mercado secundário.