BUZZ - Empresa de tecnologia financeira SS&C tem queda nas ações após anunciar plano de emissão de 1.1 bilhões de dólares em debêntures conversíveis

4 de novembro - ** A fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) teve suas ações recuando 2,3% no pré-mercado de quarta-feira, sendo cotadas a US$ 79,06, enquanto busca financiamento para reestruturar sua dívida

** A SSNC, sediada em Windsor, Connecticut, anunciou (link) que emitirá, via colocação privada, US$ 1 bilhão em títulos conversíveis, com vencimento em 2031

** A empresa planeja usar os recursos líquidos dessa emissão, junto com empréstimos a prazo e linhas de crédito, para resgatar a totalidade dos US$ 2 bilhões em títulos seniores em circulação com taxa de juros de 5,5% e vencimento em 2027

** A companhia também pretende destinar parte dos recursos para pagar operações de “compra de opções de alta limitadas” (destinadas a ajudar a mitigar possíveis diluições acionárias) e recomprar até US$ 100 milhões em ações da própria empresa dos subscritores iniciais dos títulos conversíveis, visando facilitar operações de hedge

** Considerando aproximadamente 234,65 milhões de ações em circulação, o valor de mercado da SSNC é de cerca de US$ 19 bilhões

** Até o fechamento de terça-feira, as ações acumulavam uma queda de 7,5% no ano, enquanto o índice Nasdaq .IXIC registrava alta de 9% no mesmo período

** De acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG), entre 10 analistas, 8 recomendam “compra forte” ou “compra” para a ação, e 2 recomendam “manter”; a mediana dos preços-alvo é de US$ 101, acima dos US$ 93,90 de um mês atrás

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