Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem, WTI cai abaixo de 100 dólares, eleições intermediárias, relatório financeiro da Apple e dados de emprego não agrícola serão destaque nesta semana
Antes da abertura do mercado americano em 2 de novembro (segunda-feira), os futuros dos três principais índices do mercado de ações dos EUA subiram juntos.
Tendências do mercado antes da abertura
1. Antes da abertura do mercado em 2 de novembro (segunda-feira), os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram em conjunto. Até o momento da publicação, os futuros do Dow Jones subiram 0,61%, os futuros do S&P 500 subiram 0,54% e os futuros do Nasdaq subiram 0,80%.
2. Até o momento da publicação, o índice alemão DAX subiu 0,21%, o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,05%, o índice CAC40 da França subiu 0,33% e o índice Stoxx 50 da Europa subiu 0,28%.
3. Até o momento, os contratos futuros do petróleo WTI caíram 4,50%, sendo negociados a US$99,43 por barril; os futuros do petróleo Brent caíram 4,32%, sendo negociados a US$108,53 por barril.
Notícias de mercado
Após grande venda de ações de tecnologia, mercado dos EUA enfrenta semana crucial: eleições intermediárias, balanços relevantes e dados do emprego não-agrícola em destaque. Os resultados abaixo do esperado das grandes empresas de tecnologia dos EUA provocaram uma forte venda nesse setor, mas o mercado tende a considerar tal movimento como um "ajuste de expectativas" e não um agravamento dos fundamentos. Esta semana, o foco do mercado se volta para as eleições intermediárias dos EUA, o relatório de emprego de outubro e os balanços de empresas de peso como a Apple (AAPL.US). Ao mesmo tempo, após o maior ataque hacker da história sofrido pela Binance, a restauração da confiança e o caminho regulatório da indústria cripto também ganham os holofotes.
Avanço nas negociações EUA-Irã faz preço internacional do petróleo cair abaixo de 100 dólares. No dia 1º de novembro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragchi, afirmou que o país concordou com um "plano de dois dias" — após o cumprimento dos EUA, o Estreito de Ormuz será reaberto no dia seguinte e as negociações EUA-Irã serão retomadas; mediadores como o Catar buscam encurtar esse prazo para até cinco dias. Anteriormente, Netanyahu pressionou Trump para "retomar imediatamente a guerra contra o Irã" após as eleições intermediárias, mas Trump prefere dar andamento às negociações. O progresso nas negociações amenizou temores de interrupção na oferta de petróleo, levando o WTI a cair abaixo de US$100 o barril e o Brent a recuar quase 4%, aliviando a pressão inflacionária sobre ativos de risco.
OPEP+ mantém produção de dezembro estável, não aumenta oferta por agora. Em comunicado de 1º de novembro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo afirmou que sete dos principais produtores da OPEP+ decidiram manter a produção atual de petróleo em dezembro. Segundo a mídia, os produtores ainda enfrentam interrupções de exportação devido aos conflitos no Oriente Médio e não farão novos ajustes de política antes do próximo ano; cada país deve concluir a avaliação de capacidade até o quarto trimestre para definir as cotas de 2027. A OPEP+ aumentou a produção de abril a setembro e suspendeu o aumento em outubro; a decisão de manter o status quo, junto aos avanços nas negociações EUA-Irã, reduziu o prêmio de risco dos preços do petróleo, mas a situação volátil no Oriente Médio segue como o principal fator de incerteza.
Goldman Sachs eleva previsão para o preço do petróleo e alerta para aumento dos riscos de oferta. O Goldman Sachs elevou suas projeções para os preços do petróleo até o final deste ano e em 2027, citando o aumento dos riscos de oferta. Com o conflito no Oriente Médio se estendendo por meses, o Goldman se junta a outros bancos que também revisaram para cima suas previsões. Analistas liderados por Daan Struyven e Yulia Zhestkova Grigsby observaram em relatório que, em dezembro, o barril de Brent poderá atingir US$105, acima dos US$90 previstos anteriormente; a média para o próximo ano subiria para US$88, US$10 acima da previsão anterior. As estimativas do WTI também foram revisadas para cima.
Eleições intermediárias nos EUA se aproximam; votação de terça-feira amplia riscos de liquidez e de política. As eleições intermediárias americanas ocorrem no dia 3 de novembro (terça-feira, horário local), com o mercado atento ao impacto da composição do Congresso sobre políticas fiscais, regulatórias e setoriais. Analistas destacam que a votação, entre a decisão do banco central australiano e a abertura do mercado na quarta-feira, traz riscos de manchete e liquidez, mas não adiciona novas informações à agenda. Na última semana completa antes das eleições, investidores tendem a reduzir apostas direcionais, e a volatilidade nos setores de tecnologia e alta beta pode ser ampliada pela incerteza do evento, tornando o pleito uma fonte de perturbação de curto prazo.
Corrida por financiamento para IA chega ao Japão, emissões de títulos em ienes atingem recorde de 16 bilhões de dólares. Relatórios indicam que, com a intensa busca por recursos por parte de grandes provedores de nuvem para IA, empresas e instituições estrangeiras passaram a buscar apoio de investidores japoneses. Segundo a Daiwa Securities, o volume de emissões de títulos em ienes por entidades estrangeiras somou um recorde de 2,5 trilhões de ienes (aproximadamente 15,9 bilhões de dólares) entre abril e setembro deste ano, aumento de 160% em relação ao ano anterior, superando o recorde anterior de 2,1 trilhões de ienes entre outubro de 2018 e março de 2019.
Notícias corporativas
Resiliência da demanda antes das festas faz Estée Lauder (EL.US) elevar previsão anual de resultados. Na segunda-feira, Estée Lauder elevou suas previsões de vendas e lucros para o ano, apostando que a demanda por suas marcas premium de cuidados com a pele e perfumes continuará resiliente antes da temporada de festas, ao passo que as ações do CEO ao longo do último ano estão impulsionando o crescimento. Apesar de incertezas econômicas, os consumidores seguem motivados na compra de produtos de cuidados com a pele e fragrâncias, impulsionando as vendas de luxo da empresa. Como parte da estratégia Beauty Reimagined do CEO, a companhia tem focado em acelerar inovação, expandir para novos canais e mercados, usar inteligência artificial para insights e marketing, intensificar investimento em relacionamento com o consumidor, otimizar operações e economizar através de cortes de emprego. Para o ano fiscal de 2027, a empresa espera crescimento orgânico de vendas de 4% a 5,5%, acima dos 3% a 5% anteriormente estimados. O lucro ajustado por ação para o ano está projetado entre 3,20 e 3,45 dólares, superando o intervalo anterior de 3,10 a 3,35 dólares.
Apple (AAPL.US) divulgará resultados do quarto trimestre fiscal após o fechamento; estreia do novo CEO é o foco. A Apple divulgará seus resultados para o quarto trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em setembro, após o fechamento do mercado dos EUA na segunda-feira, juntamente com a primeira teleconferência de resultados com o novo CEO John Ternus no comando após a sucessão de Cook. O consenso de mercado prevê receita em torno de 113,4 bilhões de dólares (+10,7% em relação ao ano anterior), lucro ajustado por ação entre 1,99 e 2,00 dólares (+8% a 11%); receita do iPhone próxima a 56,5 bilhões (+15%), serviços cerca de 31,6 bilhões. Na última sexta, a empresa retomou o posto de maior valor de mercado (US$5,03 tri) ao ultrapassar a Nvidia (US$4,93 tri), mas o aumento dos preços de memória pressionando a margem de lucro do hardware e o guidance para a temporada de festas são os principais pontos de atenção desse balanço.
Musk: Capacidade de processamento de IA no espaço pode superar a terrestre até o fim de 2028. Elon Musk prevê que, até o final de 2028, a capacidade mensal adicionada de IA implantada no espaço superará a capacidade adicionada em terra, ampliando ainda mais essa diferença em 2029. Anteriormente, o sócio da Sequoia Capital, Shaun Maguire, previu que a receita da SpaceX (SPCX.US) saltará de 51,5 bilhões em 2026 para 731 bilhões em 2028, embora esses números estejam sujeitos a riscos relacionados à cadeia de suprimentos e política. Musk afirmou que o público pode estar subestimando seriamente a eficiência de capital da SpaceX.
Tesla (TSLA.US) registra forte crescimento nas matrículas de novos carros na Escandinávia em outubro. De acordo com informações do setor automotivo sueco “Mobility Sweden”, da instituição de estatística norueguesa OFV e da plataforma dinamarquesa bilstatistik.dk, em outubro as matrículas de carros novos da Tesla aumentaram 248% na Suécia, 131% na Noruega e 34% na Dinamarca. Essa recuperação é atribuída à baixa base de comparação do ano anterior, ao aumento dos preços dos combustíveis, incentivos do governo e ao crescimento sustentado da demanda por veículos elétricos. Os dados para os dois maiores mercados de carros da Europa, Reino Unido e Alemanha, deverão ser divulgados ainda esta semana. A Tesla já havia informado que, ao final do terceiro trimestre, o volume de pedidos de carros de passeio atingiu o maior patamar em quatro anos.
Anthropic (ANT.US) planeja vender ações de US$3,5 bilhões a investidores japoneses no IPO. Documentos revelam que a empresa de inteligência artificial Anthropic venderá até 552,9 bilhões de ienes (aproximadamente US$3,5 bilhões) em ações a investidores japoneses durante sua abertura de capital nos EUA. Os recursos levantarão capital de giro, cobrirão despesas operacionais e investimentos. O documento não revelou o tamanho ou a avaliação total do IPO. Reportagem da Reuters afirmou que alguns investidores debatem uma avaliação de cerca de US$1,5 trilhão para a Anthropic.
Alphabet (GOOGL.US) lança segunda emissão de títulos em euros deste ano. A controladora do Google, Alphabet, iniciou sua segunda emissão de títulos em euros deste ano, planejando sete tranches, como parte dos esforços das gigantes de tecnologia para financiar investimentos em IA. Segundo fonte, os prazos vão de 2 a 19 anos; os títulos de menor prazo terão spread de cerca de 60 pontos-base acima das taxas de swap intermediárias, enquanto os de prazo mais longo terão spread de 205–210 pontos-base. Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank conduzem a operação, com preços previstos para mais tarde nesta segunda-feira.
Meta (META.US) estaria desenvolvendo robô humanoide em parceria com empresa chinesa; Fourier responde. Recentemente, foi divulgado que a Meta teria firmado parceria com a empresa chinesa de robótica Fourier para criar em cerca de três meses um protótipo de robô humanoide, estando as duas partes já desenvolvendo a segunda versão. O robô, apelidado internamente de Max, pesaria cerca de 48 kg e seria usado para pesquisas e experimentos internos. A vice-presidente de robótica da Meta, Li-ChenMiller, teria passado quase dois meses na fábrica da Fourier em Xangai. Questionado, Gu Jie, fundador e CEO da Fourier, disse que não pode comentar no momento.
Dados econômicos importantes e eventos previstos
22h45 (horário de Brasília): PMI final de manufatura SPGI dos EUA em outubro
23h00 (horário de Brasília): PMI de manufatura ISM dos EUA em outubro
00h15 do dia seguinte (horário de Brasília): Discurso de Goolsbee, membro votante do FOMC 2027 e presidente do Federal Reserve de Chicago
Prévia de resultados
Terça-feira de manhã: Apple, Palantir (PLTR.US), ON Semiconductor (ON.US), Roku (ROKU.US)
Antes da abertura de terça-feira: Philips (PHG.US), Shopify (SHOP.US), Pfizer (PFE.US), Marathon Petroleum (MPC.US), Keurig Dr Pepper (KDP.US)
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Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos: como o mercado está vendo hoje
Na eleição de meio mandato dos Estados Unidos, a vitória dos democratas na Câmara dos Deputados já está precificada pelo mercado; a verdadeira variável é o Senado — os democratas precisam conquistar quatro cadeiras líquidas. O cenário de "varredura democrata", que é o mais provável, paradoxalmente é o menos favorável para o mercado de ações, sendo considerado pelo Bank of America como um evento de risco que pode causar uma queda de mais de 10%. O primeiro sinal será visto quando a contagem dos votos começar em Ohio às 8h30 (horário de Pequim) em 4 de novembro, seguida pela divulgação dos votos em Texas, Michigan, Kansas, Iowa e Nebraska a partir das 10h.
Não seguiu os passos da Intel! Receita da AMD no terceiro trimestre supera expectativas, cresce 45%, com quase o dobro de receita em centros de dados; projeção para o quarto trimestre acelera e atinge novo recorde｜Relatório Financeiro
A receita da AMD no terceiro trimestre aumentou 15,5% em relação ao recorde estabelecido no segundo trimestre, e o EPS teve um crescimento anual de 74%. A receita de clientes cresceu 7% em comparação ao ano anterior, mas ficou abaixo das expectativas, enquanto a receita de jogos superou as previsões, apesar de uma queda anual de 40%. A receita embarcada ultrapassou as expectativas com um aumento de 29%. O fluxo de caixa livre caiu 64%, chegando a US$ 550 milhões, muito abaixo do esperado, sendo a principal pressão proveniente do aumento quase quatro vezes do estoque, totalizando US$ 3 bilhões. A orientação de receita para o quarto trimestre indica um crescimento anual de 66%, chegando ao valor médio de US$ 17 bilhões, US$ 700 milhões acima das expectativas dos analistas e quase 10% superior à orientação da Intel para o mesmo período. A CEO afirmou que, com a expansão dos sistemas Helios e do CPU Venice, o crescimento no quarto trimestre deverá acelerar ainda mais. Após o fechamento do mercado, as ações subiram quase 10%.
Booking (BKNG.US) registrou um total de reservas de US$ 54,5 bilhões no terceiro trimestre, acima das expectativas; o EPS ajustado aumentou 17%. Orientação para o quarto trimestre se torna cautelosa devido à situação no Oriente Médio.
A maior empresa de turismo online do mundo, Booking Holdings (BKNG.US), divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2026 após o fechamento do mercado de ações dos EUA na terça-feira. O valor total das reservas, o número de noites reservadas e os indicadores de lucro ajustado superaram completamente as expectativas do mercado; o lucro ajustado por ação aumentou 17%.
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