BUZZ-As ações da Voyager Technologies caem devido à emissão de US$ 350 milhões em títulos conversíveis

24 de setembro - ** A empresa de defesa e tecnologia aeroespacial Voyager Technologies (VOYG.N) teve suas ações negociadas antes da abertura do mercado em queda de 0,7%, cotadas a 31,18 dólares, após concluir uma rodada de financiamento.

** A companhia sediada em Denver, Colorado, anunciou na noite de quarta-feira (link) que definiu o preço da oferta privada de títulos conversíveis no valor total de 350 milhões de dólares, com taxa de juros de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2032.

** O preço de conversão de 40,82 dólares representa um prêmio de 30% em relação ao preço de fechamento das ações na quarta-feira, de 31,40 dólares.

** Na quarta-feira, as ações da VOYG caíram 16%, após o anúncio feito pela empresa na noite de terça-feira sobre o início da emissão desses títulos (link), com os recursos destinados a fins corporativos gerais.

** A empresa planeja utilizar cerca de 45,7 milhões de dólares dos recursos líquidos captados para financiar operações com opções de compra limitadas; o preço teto de 78,50 dólares representa um prêmio de 150% em relação ao último preço de fechamento das ações.

** Até quarta-feira, as ações acumularam alta de 20% no ano.

** Segundo dados da LSEG, dos 11 analistas que cobrem VOYG, 9 recomendam “compra forte” ou “compra” e 2 recomendam “venda”; o preço-alvo mediano é de 48 dólares.

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