Reportagem exclusiva - Segundo fontes, a Amazon investiu US$ 3 bilhões apostando no crescimento acelerado dos serviços de entrega rápida na Índia

Aditya Kalra/Greg Bensinger

Reuters Nova Délhi/São Francisco, 24 de setembro - Segundo duas fontes, a gigante americana do comércio eletrônico Amazon AMZN.O planeja investir US$ 3 bilhões para expandir sua atuação no setor de quick commerce na Índia até 2030. Este é o maior compromisso da Amazon até o momento com este segmento, onde concorrentes já ganharam espaço ao promover entregas em "minutos".

O segmento, chamado de “quick commerce” (comércio eletrônico rápido), cresceu rapidamente e transformou a forma como os indianos das cidades compram — de leite e chocolate a iPhones e eletrônicos, produtos que antes só podiam ser adquiridos em lojas físicas ou grandes sites de e-commerce, cujas entregas normalmente demoravam mais.

Tanto a Flipkart, do grupo Walmart WMT.O, quanto a própria Amazon—que dominam o mercado de e-commerce na Índia—chegaram mais tarde ao segmento de “quick commerce” (link). De acordo com a Datum Intelligence, o setor, atualmente avaliado em US$ 19 bilhões, deve mais que dobrar de tamanho para US$ 41 bilhões até 2030.

Duas pessoas com conhecimento direto dos planos revelaram que a Amazon pretende investir US$ 1 bilhão no segmento de quick commerce até o final de 2027 e mais US$ 2 bilhões até 2030. Nenhum outro veículo havia noticiado esse plano de investimento até agora.

A Amazon se recusou a comentar o valor do investimento planejado. Contudo, a varejista afirmou que a receita anualizada total do seu negócio de quick commerce ultrapassou US$ 1 bilhão nos últimos três meses, “tornando-o o braço de comércio eletrônico de crescimento mais rápido da história da Amazon Índia”.

Mais armazéns comunitários de pequeno porte

Segundo as fontes, um dos focos do plano de investimento é abrir novos armazéns comunitários pequenos dentro da rede existente do serviço “Amazon Now”, para realizar entregas rápidas a partir desses locais. Como o plano é confidencial, ambas as fontes pediram anonimato.

“Expansão exige capital”, disse a primeira fonte.

A Amazon enxerga a Índia como um mercado-chave para crescimento, e está expandindo no país os negócios de data centers, serviços de nuvem e comércio eletrônico.

No entanto, a Amazon também enfrenta rígidas regulamentações indianas para empresas estrangeiras de e-commerce, além de um caso pendente previsto para 2024 (link) — o órgão regulador antitruste do país acusou a Amazon de conceder favorecimento ilegal a certos vendedores, algo que a empresa nega.

Desde 2022, o crescimento do setor coincidiu com o aumento das preocupações em relação à segurança dos entregadores (link), que circulam rapidamente entre bairros para cumprir prazos de entrega urgentes. Em janeiro deste ano, o governo da Índia determinou que as empresas parassem de promover operações do tipo como serviços de “entrega em 10 minutos” (link).

Segundo a Datum, Blinkit, da gigante local Eternal ETEA.NS, Swiggy SWIG.NS e Zepto (que está se preparando para abrir capital) detêm juntos 77% do mercado, com mais de 4.500 lojas; já a Flipkart, do grupo Walmart, conta com mais de 1.000 lojas e uma fatia de 11%.

Já a parcela de mercado da Amazon é de apenas 6,2%. A primeira fonte disse que a empresa pretende aumentar o número de lojas das cerca de 750 atuais para cerca de 1.300 até abril do ano que vem.

Foco em itens essenciais diários apresenta desafios

A fonte complementou que outros pontos-chave de investimento incluem o fortalecimento do software de gestão de estoques das lojas, o uso de ferramentas de inteligência artificial para previsão de demanda e a ampliação da variedade de produtos.

“O foco será em necessidades do cotidiano. Se a chance de um pedido se repetir for baixa, a Amazon não planeja estocar esse produto no quick commerce”, explicou, justificando porque a empresa não vende iPhones pelo serviço, diferentemente dos concorrentes.

Em relatório de julho, o Bernstein alertou que apenas itens de supermercado não são suficientes para cobrir os elevados custos do quick commerce, pois o valor médio das compras é baixo enquanto “produtos não alimentares têm margens e preços superiores”.

Uma das fontes disse que a Amazon discorda das críticas de quem diz que a empresa “perdeu o timing”. A varejista quer aperfeiçoar seu modelo de negócio, por exemplo, equipando cada loja com uma sala refrigerada, e não apenas uma geladeira comum.

Satish Meena, fundador da Datum Intelligence, afirma que será difícil para a Amazon alcançar rivais que já oferecem serviços superiores e contam com clientes fiéis, mas ela pode recorrer à sua ampla base do site para atrair consumidores interessados em entregas rápidas.

O serviço “Amazon Now” é acessado pelo aplicativo principal da companhia. Atualmente, para algumas compras iniciais acima de 499 rúpias (US$ 5,20), é oferecido 20% de cashback, e clientes selecionados têm frete grátis em pedidos acima de 99 rúpias (US$ 1).

“A Amazon demorou para tomar a decisão. Mas agora parece que entenderam que é um modelo de negócio no qual precisam investir”, disse Meena. “Eles lançaram promoções, o que ajuda a atrair clientes existentes da Amazon para o serviço de quick commerce.”

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