De 15 bilhões a 20 bilhões de dólares! Intel (INTC.US) planeja aumentar a oferta; ondas de captação de recursos via ações impulsionadas pela era da IA

Segundo o aplicativo Zhihui Tong Finance, fontes informaram que a Intel (INTC.US) está planejando aumentar o seu volume de oferta de ações, elevando a meta de captação anunciada na segunda-feira de 15 mil milhões de dólares para cerca de 20 mil milhões de dólares, uma alta de um terço. As mesmas fontes revelaram que a precificação prevista para esta emissão é por volta de 95 dólares por ação ou mais. Este valor representa um desconto de aproximadamente 6,5% em relação ao preço de encerramento da última sexta-feira.

Uma das fontes ainda destacou que, caso haja exercício da opção de lote suplementar, o valor total da emissão poderá superar os 20 mil milhões de dólares. As fontes também informaram que a venda de ações já atraiu uma procura superior a 100 mil milhões de dólares, demonstrando um forte interesse do mercado pelo plano de angariação de fundos da Intel.

De acordo com as fontes, as discussões relevantes ainda estão em curso, e detalhes como o volume e o preço da emissão podem sofrer alterações. Um porta-voz da Intel recusou-se a comentar.

Um comunicado anteriormente divulgado mostrou que JPMorgan, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley e Citigroup estão a conduzir esta emissão.

Impulsionadas pela notícia da ampliação da oferta de ações, as ações da Intel caíram mais de 4% na segunda-feira. No entanto, desde o início do ano, a cotação da empresa já subiu cerca de 164%, superando a maioria das suas concorrentes do sector de semicondutores. O Philadelphia Semiconductor Index registou alta de cerca de 70% no mesmo período.

A venda de ações deve ajudar a aliviar ainda mais a pesada carga de dívida da Intel. O CEO Pat Gelsinger, que assumiu o cargo no ano passado, estabeleceu a restruturação financeira da empresa como prioridade máxima. Para isso, a Intel implementou uma série de medidas, incluindo a captação de investimentos externos do governo dos EUA e até de rivais do setor de chips como a NVIDIA.

Onda de financiamento acionista na era da IA: Intel faz primeira oferta pública de ações em meio século

Nesta segunda-feira, a Intel anunciou a emissão de novas ações avaliadas em 15 mil milhões de dólares, a sua primeira oferta pública de ações desde que foi listada em 1971, com o objetivo de prolongar o seu ímpeto de recuperação e aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo boom da Inteligência Artificial (IA).

A Intel está empenhada em reforçar o seu caixa para assumir um papel mais central na onda de IA. A expansão de data centers em todo o mundo impulsionou a procura pelos processadores genéricos da Intel, mas a empresa continua a enfrentar dificuldades para competir diretamente em IA contra gigantes como NVIDIA e AMD. Além disso, a Intel precisa de recursos para construir uma rede de fábricas, a fim de concretizar o objetivo de se tornar um centro de fabrico terceirizado para o setor tecnológico.

No último trimestre, a receita da divisão de data center da Intel disparou 59%, crescendo mais do que o dobro da receita geral. Apesar disso, a empresa segue a lutar para conquistar clientes externos relevantes para o seu negócio de fabrico de chips por encomenda.

Este ano, os maiores financiamentos de capital dos EUA têm sido liderados por empresas ligadas à IA. Alphabet está a captar até 85 mil milhões de dólares através de financiamento acionista, enquanto os planos de financiamento da Oracle incluem uma oferta suplementar de ações de 20 mil milhões de dólares.

O analista de research Robert Schiffman avalia que a verba arrecadada pela Intel nesta emissão de ações proporcionará “financiamento robusto” para IA, fabrico de wafers e outros projetos, sem aumentar o nível de alavancagem da empresa.

Ele acrescentou: “A Intel também reforçou ainda mais a tendência mais ampla no setor de infraestrutura de IA: o aumento dos investimentos não precisa ser totalmente suportado pelos detentores de títulos.”

De acordo com relatórios, empresas de computação em larga escala para IA — como Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, NVIDIA e SpaceX — já emitiram cerca de 244 mil milhões de dólares em títulos nos mercados globais de dívida só este ano, mais do que o dobro dos 108 mil milhões de dólares registrados em todo o ano passado, sobrecarregando o mercado e sugerindo sinais de fraqueza nos títulos.