Índices em alta e gás natural em forte valorização | Observação de Mercado de Fim de Semana da TradeXYZ

Situação EUA-Irã

Neste fim de semana, Irã e Omã afirmaram que as negociações sobre o corredor marítimo estão próximas de conclusão. Omã também pediu que todas as partes cessem ações militares na região do estreito para criar condições favoráveis ao acordo.

O principal obstáculo às negociações é que o Irã aumentou suas exigências para reabrir o estreito. O ministro das relações exteriores do Irã, Aragchi, recusou retomar negociações diretas com os Estados Unidos, alegando que os EUA ainda violam o acordo provisório de paz assinado em junho. As condições apresentadas por Teerã incluem fim do bloqueio marítimo, retirada das tropas americanas próximas ao Irã, suspensão das sanções, descongelamento de ativos, compensação por danos de guerra e fim das ações militares contra o Irã e seus aliados regionais.

Essas exigências eram geralmente usadas nas negociações nucleares e agora são pré-requisitos para a reabertura do estreito. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que continuará controlando o estreito até que todas as condições sejam aceitas. O acordo tripartido entre Irã, Omã e Estados Unidos sobre o gerenciamento do trânsito, que supostamente já estava acertado, foi adiado por vários dias e ainda aguarda aprovação do alto escalão decisório iraniano.

Trump, por outro lado, adotou um tom mais moderado. No domingo, ele afirmou que os EUA estão tratando a questão do Irã de forma "discreta", e que ambos os lados estão apenas em um estado de "meia negociação". O governo americano opta por observar a alta inflação e a pressão financeira interna iraniana, mantendo o bloqueio marítimo para seguir pressionando.

A janela diplomática ainda não se fechou, e os dois lados aguardam que o outro ceda primeiro. Ao mesmo tempo, forças houthis alegam ataque à refinaria de Jizan na Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos anunciaram que um navio de sua companhia petrolífera foi atacado pelo Irã.

Petróleo / Índices

No sábado à noite, às 22h20 (UTC+8), o presidente iraniano Pezeshkian declarou que o Irã está atualmente forte, unido e visto como vencedor da guerra, o que faz deste o melhor momento para fechar um acordo. O contrato CL caiu rapidamente, atingindo cerca de US$ 76,48 no mínimo, mas o preço do petróleo recuperou logo em seguida.

Na madrugada de segunda-feira, a declaração de Trump de que "os EUA e Irã estão em meia negociação" confirmou que os norte-americanos já mudaram de escalada militar para esperar os efeitos da pressão econômica. Depois disso, o preço do petróleo chegou a subir para próximo de US$ 79,12.

Os dois principais índices de ações tiveram desempenho estável, com SP500 e XYZ100 subindo 0,13% e 0,22% respectivamente. Com o petróleo em alta, esses ganhos sugerem ainda mais força do mercado americano.

Ações Individuais

O setor de armazenamento teve desempenho misto: Micron subiu 0,44%, SanDisk subiu 0,66%, enquanto SK Hynix e DRAM caíram 0,33% e 0,12% respectivamente.

O setor de comunicação óptica foi o mais forte, com MRVL e LITE ambos subindo cerca de 2,4%.

As ações de conceitos ligados a cripto tiveram queda após abertura forte, mas se recuperaram antes do pregão. MSTR, CRCL, COIN, HOOD e STRC acabaram fechando em alta, sendo que STRC manteve a tendência positiva e voltou para cima de US$ 95.

Futuros de Commodities

Ouro, prata e cobre subiram durante o fim de semana, e após a abertura dos futuros, tiveram recuperação em forma de V. Ouro subiu 0,29%, prata 1,09% e cobre 0,98%.

O destaque nos futuros foi o gás natural, que subiu 3,10% logo após a abertura, principalmente devido às previsões de calor no médio prazo. A cúpula de calor no sul dos Estados Unidos e na costa leste deve persistir até a segunda metade de agosto, resultando na elevação das previsões de demanda para geração de energia. Manutenção local em gasodutos, ligeira queda na produção de gás seco e alta utilização dos terminais de exportação de LNG também apertaram ainda mais a margem entre oferta e demanda.