Noc na amerykańskim rynku akcji | Indeksy S&P 500 i Nasdaq osiągnęły historyczne maksima, akcje spółek z sektora pamięci masowej gwałtownie spadły, SK Hynix (SKHY.US) spadł o ponad 6%.

Według aplikacji informacyjnej Strefa Finansowa, we wtorek wszystkie trzy główne indeksy akcji w USA zakończyły dzień wzrostami, a indeks S&P 500 i Nasdaq osiągnęły rekordowe poziomy. S&P 500 po raz pierwszy zamknął się powyżej 7800 punktów. Sekretarz Skarbu USA Besant stanowczo twierdził, że rządowy dług jest pod kontrolą. Besant próbował uspokoić inwestorów, mówiąc, że połączenie wzrostu gospodarczego z ograniczeniem wydatków „wkrótce” zacznie zmieniać ścieżkę zadłużenia rządu USA. W poniedziałkowy wieczór podczas rozmowy przy kominku w Pensylwanii powiedział, że rząd zacznie „odwracać ten trend”.

[Rynek akcji USA] Na koniec sesji indeks Dow Jones wzrósł o 253,32 punktu, czyli 0,49%, do 51521,22 punktu; indeks S&P 500 wzrósł o 45,03 punktu, czyli 0,58%, do 7818,98 punktu; indeks Nasdaq Composite wzrósł o 122,48 punktu, czyli 0,45%, do 27599,79 punktu. Akcje firm związanych z magazynowaniem spadły, Seagate Technology (STX.US) zniżkował o 9%, Western Digital (WDC.US) spadł prawie o 7%, Moderna (MRNA.US) spadła o 7,7%, SK Hynix (SKHY.US) spadł o ponad 6%. Indeks Nasdaq China Dragon zakończył dzień wzrostem 0,3%, Alibaba (BABA.US) spadł o ponad 1%.

[Rynek akcji europejski] Niemiecki indeks DAX30 wzrósł o 197,98 punktu, czyli 0,78%, do 25452,19 punktu; brytyjski indeks FTSE 100 wzrósł o 43,33 punktu, czyli 0,41%, do 10541,27 punktu; francuski indeks CAC40 wzrósł o 30,97 punktu, czyli 0,40%, do 7865,07 punktu; europejski indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 30,81 punktu, czyli 0,49%, do 6272,95 punktu; hiszpański indeks IBEX35 wzrósł o 139,98 punktu, czyli 0,73%, do 19439,68 punktu; włoski indeks FTSE MIB wzrósł o 425,12 punktu, czyli 0,84%, do 51243,50 punktu.

[Rynek akcji w regionie Azji i Pacyfiku] Indeks Nikkei 225 wzrósł o 1,05%, koreański indeks KOSPI spadł o 0,89%, a indonezyjski indeks Composite wzrósł o 1,21%.

[Rynek walutowy] Indeks dolara mierzący wartość USD względem sześciu głównych walut spadł w tym dniu o 0,33%, zamykając sesję na poziomie 101,833. Na zakończenie rynku Forex w Nowym Jorku 1 euro wymieniano na 1,1261 dolara, powyżej poprzedniego dnia, gdy wynosił 1,1215 dolara; 1 funt brytyjski wymieniano na 1,3277 dolara, powyżej poprzedniego poziomu 1,3219 dolara. 1 dolar amerykański wymieniano na 158,12 jena japońskiego, powyżej wcześniejszego poziomu 158,00 jena; 1 dolar wymieniano na 0,8313 franka szwajcarskiego, powyżej wcześniejszego poziomu 0,8307 franka; 1 dolar wymieniano na 1,4209 dolara kanadyjskiego, poniżej wcześniejszego poziomu 1,4256 dolara; 1 dolar wymieniano na 9,9861 korony szwedzkiej, poniżej wcześniejszego poziomu 10,0403 korony.

[Kryptowaluty] bitcoin oscylował w okolicach 85 tysięcy dolarów, a o czasie publikacji wynosił 85575 USD; ethereum spadło o 0,69%, do 2696 USD.

[Metale szlachetne] Złoto spot wyceniane na 4163,82 dolarów za uncję; srebro spot na 61,364 dolarów za uncję.

[Ropa naftowa] Kontrakt na lekko zmienną ropę naftową z dostawą w listopadzie na nowojorskiej giełdzie wzrósł o 1 cent, zamykając na poziomie 89,44 dolarów za baryłkę, co stanowi wzrost o 0,01%; kontrakt na Brent w Londynie z dostawą w grudniu wzrósł o 26 centów, zamykając na poziomie 100,58 dolarów za baryłkę, wzrost o 0,26%.

[Wiadomości makroekonomiczne]

Prezes Fed Daly: Jeśli AI, taryfy celne i szoki energetyczne będą trwały, możliwe kolejne podwyżki stóp. Prezes oddziału Fed w San Francisco Daly stwierdziła, że rosnący popyt na chipy wywołany przez boom AI może rozciągnąć się od high-endowych chipów AI na szerszy rynek półprzewodników, a niektóre firmy już zabezpieczają korzystne warunki dostaw chipów i przeprojektowują produkty, by ograniczyć ich użycie. Uważa ona, że presja cenowa wywołana obecnym boomem AI może nie być jednorazowym szokiem, a jej złagodzenie może potrwać dłużej niż zakładane zwykle przez Fed jeden do trzech lat. Daly wspiera wrześniową podwyżkę stóp przez Fed i twierdzi, że potrzeba dalszych działań będzie zależeć od tego, czy szoki wywołane przez AI, taryfy czy drożejącą energię w wyniku konfliktów na Bliskim Wschodzie wyraźnie się zakończą; jeśli czynniki te utrzymają się dłużej lub będą się nakładać, może być konieczna dalsza restrykcja polityki monetarnej, ale jeśli szok będzie tymczasowy, kolejne podwyżki mogą nie być potrzebne.

Członek zarządu Fed Bowman: Fed zamierza zreformować system nadzoru bankowego i ponownie ocenić progi aktywów dla bardziej rygorystycznego nadzoru. Fed planuje kompleksową restrukturyzację systemu nadzoru bankowego w USA, zmieniając obecny model nadzorowania inspekcji bankowych przez prezesów poszczególnych regionalnych oddziałów na nowy model, w którym główna odpowiedzialność spoczywać będzie w centrali w Waszyngtonie. Najwyższy regulator bankowy Fed ogłosił tę reformę we wtorek. Wiceprzewodnicząca Fed ds. nadzoru Michelle Bowman poinformowała, że po reformie powstanie pięć nowych regionalnych obszarów nadzoru bankowego, z których każdy będzie prowadzony przez „regionalnego lidera”. W przygotowanym wystąpieniu na konferencję Fed w St. Louis Bowman powiedziała, że obecna struktura „osłabia kluczowy związek między odpowiedzialnością a rozliczalnością”. Bowman powiedziała: „Funkcja nadzorcza Fed zostanie przeprojektowana, aby stworzyć kulturę podkreślającą odpowiedzialność i jasność decyzyjności”. Na podstawie nowego układu pięciu regionalnych liderów będzie odpowiedzialnych za wszystkie działania nadzorcze w swoich regionach, jednak prace inspekcyjne nadal będą wykonywane przez pracowników lokalnych oddziałów. Bowman ogłosiła również, że Fed rozważy później w tym roku zmianę progów aktywów, które decydują, kiedy banki muszą podlegać bardziej rygorystycznym regulacjom nadzorczym.

CEO JPMorgan Chase Dimon: Model Mythos zwiększa globalne ryzyko cyberbezpieczeństwa „dziesięciokrotnie”. Dyrektor generalny JPMorgan Chase Jamie Dimon powiedział, że wypuszczenie modelu AI Mythos przez Anthropic znacznie podniosło globalne ryzyko cyberbezpieczeństwa. Dimon we wtorek powiedział: „Po pojawieniu się Mythos ryzyka związane z AI wzrosły dziesięciokrotnie. AI stworzyło luki w zabezpieczeniach, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, a już przed pojawieniem się tych technologii martwiliśmy się o cyberbezpieczeństwo.” Dodał, że dzięki AI banki mierzą się z nowymi typami luk bezpieczeństwa, które wcześniej nie istniały lub nie były znane. Dimon powiedział: „Negatywna strona to oczywiście wszystko, co widzimy w przypadku agentów AI, Mythos i innych potencjalnie problematycznych technologii. Zaniepokojenie jest uzasadnione i faktycznie istnieje.” Zaznaczył jednak, że nie zamierza angażować się w debatę, czy sztuczna inteligencja jest „zagrożeniem egzystencjalnym”. Dimon dodał: „Nie daję się ponieść dyskusjom typu ‘czy to jest zagrożenie egzystencjalne’. Działamy, podwijamy rękawy i szukamy rozwiązań dla tych problemów.”

Instytucja: Bank centralny Kanady podniesie stopy tylko dwa razy, pierwszy ruch najpewniej dopiero na początku przyszłego roku. Central 1 Credit Union prognozuje, że podczas obecnego cyklu podwyżek stóp bank centralny Kanady podwyższy stopy tylko dwa razy, a pierwszy ruch nastąpi dopiero na początku przyszłego roku, znacząco mniej agresywnie niż sugerują obecne wyceny rynkowe. Ekonomista Central 1 Bryan Yu powiedział, że Kanada znajduje się obecnie w okresie wysokiej niepewności, a jej perspektywy gospodarcze szybko ewoluują. Duże wzrosty rentowności amerykańskich i kanadyjskich obligacji, wpływ ceł oraz gwałtowne zmiany cen ropy zwiększają trudność podejmowania decyzji. Yu podkreślił, że podstawowa inflacja w Kanadzie nadal utrzymuje się blisko 2%, a związane z niepewnością handlową spowolnienie gospodarcze może nastąpić pod koniec 2026 roku. Wysokie rentowności obligacji mogą ograniczyć odbicie na rynku nieruchomości, tym samym ograniczając potrzebę i możliwości dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez bank centralny Kanady.

[Wiadomości o pojedynczych spółkach]

SpaceX planuje zebrać 40 miliardów dolarów na zakup chipów Nvidia. Jak podano, SpaceX (SPCX.US) stara się poprzez program finansowania prowadzony przez Apollo zgromadzić 40 miliardów dolarów na zakup chipów Nvidia (NVDA.US). Z informacji wynika, że firma planuje uzyskać około 10 miliardów dolarów w formie pożyczek bankowych i 30 miliardów dolarów poprzez dług inwestycyjny, aby wesprzeć masowe zamówienia na chipy. Prywatna grupa kapitałowa Apollo ma prowadzić transakcję i pomóc sprzedać dług szerokiemu gronu inwestorów. Według doniesień, grupa obligacyjna Pimco jest jedną z niewielu pożyczkodawców negocjujących finansowanie tej transakcji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w 2027 roku.

Apple zamierza współpracować z LG, by rozszerzyć ofertę inteligentnych urządzeń domowych, planuje wprowadzenie zamków i kamer. Według doniesień medialnych powołujących się na informatorów, Apple (AAPL.US) planuje wypuścić inteligentne dzwonki do drzwi, termostaty i inne inteligentne urządzenia domowe oraz nawiązać współpracę z LG Electronics nad rozwojem powiązanych akcesoriów. Te produkty będą stanowić część ekosystemu inteligentnego domu opartego na ulepszonym Apple HomePod mini oraz nowym dekoderze Apple TV. Premiera nowych produktów Apple przewidziana jest na 13 października. Wspólnie z koreańskim LG do portfolio mają dołączyć inteligentne zamki drzwi, kamery bezpieczeństwa i inne. Mimo że obie firmy współtworzą te akcesoria, produkty będą sygnowane marką LG. LG będzie odpowiedzialny za produkcję i wsparcie produktów. Dzięki współpracy z tak zwanym „dostawcą drugiej strony”, Apple może szybko rozbudować swój ekosystem bez ponoszenia pełnych kosztów i złożoności produkcji oraz wsparcia dla szerokiej gamy akcesoriów.

[Oceny instytucji finansowych]

TD COWEN: obniża cenę docelową American Express (AXP.US) z 338 USD do 335 USD

BNP Paribas: podwyższa cenę docelową Microsoft (MSFT.US) z 549 USD do 604 USD

Wells Fargo: obniża cenę docelową United Airlines (UAL.US) z 17 USD do 14 USD