SK Hynix studzi entuzjazm! Współpraca z Intel w USA “nie została jeszcze przesądzona”, wzrost kursu Intel przed otwarciem rynku zwolnił

Wiadomość o współpracy SK Hynix z Intel w zakresie produkcji chipów pamięci w USA właśnie poprawiła nastroje rynkowe, jednak kolejne oświadczenie SK Hynix wprowadziło niepewność co do tego potencjalnego partnerstwa.

16 września SK Hynix poinformował: „Chcemy wyjaśnić, że nie ma obecnie ostatecznych ustaleń dotyczących współpracy z jakąkolwiek konkretną firmą wymienioną w doniesieniach medialnych, ani co do produkcji chipów pamięci w Stanach Zjednoczonych.” SK Hynix bada różne opcje, by zwiększyć swoją globalną konkurencyjność, ale nie podjął jeszcze żadnych konkretnych decyzji ani ustaleń. Firma dodała, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie dwóch scenariuszy współpracy wymienionych w doniesieniach.

Według wcześniejszego raportu Reutersa tego samego dnia, trzech dobrze poinformowanych rozmówców ujawniło, że południowokoreański gigant półprzewodnikowy SK Hynix prowadzi rozmowy z Intel w sprawie współpracy, planując po raz pierwszy produkować chipy pamięci na terenie Stanów Zjednoczonych. Negocjacje koncentrują się na fabryce chipów Intel w stanie Ohio.

Po ujawnieniu tych informacji, akcje Intel w notowaniach przedsesyjnych na giełdzie amerykańskiej wzrosły chwilowo o prawie 6%. Po opublikowaniu oświadczenia przez SK Hynix, wzrost kursu akcji Intel ograniczył się do około 3%.

Model współpracy nadal nieokreślony, koszt produkcji w USA może być kluczowym czynnikiem

Jak wynika z poprzedniego artykułu Wallstreetcn, obecnie omawiane są dwa główne warianty współpracy: pierwszy to wynajęcie przez SK Hynix części mocy produkcyjnych fabryki Intel w Ohio w celu produkcji chipów pamięci na miejscu; drugi to założenie wspólnego przedsięwzięcia przez SK Hynix, Intel i wiodące firmy chmurowe, dzięki któremu dostawy chipów pamięci zostałyby zabezpieczone poprzez partnerstwo z operatorami chmur.

Wcześniejsze doniesienia określały rozmowy między stronami jako „eksploracyjne”, podkreślając, że ostateczne rozwiązanie nie zostało jeszcze ustalone, a SK Hynix może rozważać także inne struktury współpracy. Według Reutersa, nie wiadomo jeszcze, jaki typ chipów pamięci SK Hynix będzie produkować w Ohio, jeśli dojdzie do podpisania umowy. Portfolio firmy obejmuje DRAM i pamięci flash NAND do serwerów, komputerów PC i smartfonów, a także pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) wykorzystywane w procesorach AI.

Jeśli współpraca zostanie sfinalizowana, zaangażowanie SK Hynix może przynieść projekcie Intel w Ohio nowe możliwości wykorzystania mocy produkcyjnych i komercjalizacji. Intel ogłosił w 2022 roku inwestycję do 100 miliardów dolarów w rozbudowę dużej bazy produkcji chipów w tym regionie, jednak harmonogram projektu został wyraźnie opóźniony – zakończenie budowy dwóch fabryk planowane jest odpowiednio na 2030 i 2031 rok.

Dla SK Hynix rozwijanie działalności produkcyjnej w USA może przybliżyć firmę do głównych klientów, takich jak centra danych AI. Obecnie inwestycje w AI i centra danych stale rosną, a firmy chmurowe poszukują bardziej stabilnych dostaw chipów pamięci, co stanowi podstawę popytu na potencjalną współpracę.

Jednak koszt produkcji półprzewodników w Stanach Zjednoczonych jest wyraźnie wyższy niż w Korei Południowej. Według dobrze poinformowanych źródeł, koszty pracy i budowy są w USA wyższe, a znaczna część łańcucha dostaw półprzewodników pozostaje skoncentrowana w Azji, co podnosi całkowity koszt produkcji w USA.