Branża bezpieczeństwa cybernetycznego korzysta z ekspansji zapotrzebowania na AI, Cloudflare podwyższa prognozę rocznych zysków

Cloudflare podwyższyło całoroczną prognozę zysku, masowe zwolnienia w tym roku nie wpłynęły negatywnie na wzrost, a popyt na AI staje się nowym motorem rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa.

Amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Cloudflare, opublikowała raport finansowy w czwartek, podnosząc prognozę skorygowanego zysku na akcję za cały rok 2026 z wcześniejszych 1,19–1,20 USD do 1,25–1,26 USD, przewyższając średnią prognozę analityków z Wall Street wynoszącą 1,20 USD. Wyniki za drugi kwartał również przekroczyły oczekiwania rynku.

Po ogłoszeniu tych informacji cena akcji firmy po sesji wzrosła o ponad 16%, a od początku roku łączny wzrost osiągnął 44%, daleko przewyższając 12% wzrost indeksu Russell 1000 w tym samym okresie.

Po zwolnieniach wzrost pozostaje niezakłócony

W maju tego roku Cloudflare ogłosiło zwolnienie około jednej piątej pracowników, tłumacząc to transformacją firmy do modelu operacyjnego „koncentrującego się na agentach AI”. Ten ruch wywołał wówczas obawy o przyszłość wzrostu.

Wyniki za drugi kwartał dały odpowiedź – lepsze od oczekiwań przychody i zyski pokazują, że redukcja zatrudnienia oraz strategiczna transformacja nie stanowiły przeszkody w rozwoju biznesu.

Dyrektor generalny Matthew Prince w oświadczeniu powiedział: „Przedstawiliśmy świetne wyniki za drugi kwartał”.

AI przepisuje logikę ruchu internetowego

Cloudflare przypisuje przyspieszenie wyników strukturalnym zmianom zapotrzebowania na sieć napędzanym przez AI.

Matthew Prince stwierdził w oświadczeniu: „Wraz z przemianą internetu w kierunku modeli biznesowych opartych na silnikach odpowiedzi AI i agentach, obserwujemy fundamentalną przebudowę ruchu internetowego w stronę komunikacji maszyna do maszyny”.

Ta analiza wskazuje na kluczową logikę: masowe wdrożenie modeli AI powoduje ogromny wzrost zautomatyzowanego ruchu pomiędzy maszynami, a infrastruktura sieciowa Cloudflare znajduje się w strategicznym punkcie tego ruchu.

Inwestorzy już zdecydowanie zareagowali. Według Bloomberg, w tym roku wzrosło zainteresowanie dużymi firmami z sektora cyberbezpieczeństwa, ponieważ AI zwiększa zapotrzebowanie na cyfrową ochronę. Jednocześnie firmy zabezpieczające integrują AI ze swoimi produktami do automatycznego wykrywania i reagowania na zagrożenia – mimo że same modele AI ujawniają ciągle nowe luki bezpieczeństwa, z którymi organizacje muszą się mierzyć.

Dywergencje w branży: Fortinet zyskuje, Check Point pod presją

W segmencie cyberbezpieczeństwa pojawiły się różnice w wynikach poszczególnych firm.

Fortinet Inc. w tym samym okresie podwyższył roczną prognozę przychodów, a cena jego akcji wzrosła. Według Bloomberg, analityk Bloomberg Industry Research, Mandeep Singh, uważa, że Fortinet może korzystać ze swojej nowej definicji działalności w zakresie SASE (Secure Access Service Edge) i firewallów oraz z rosnącego popytu publicznego.

Check Point Software Technologies Ltd. utrzymał roczną prognozę bez zmian, a wyniki firmy były nierówne. Bloomberg cytuje TD Cowen, który wskazuje, że Check Point boryka się z problemami wewnętrznymi, a wynik rozczarował rynek.

Różnica wyników między Fortinet i Check Point odzwierciedla strukturalną dywergencję w branży cyberbezpieczeństwa pod wpływem AI – firmy, które potrafią jasno określić i realizować strategię AI, zdobywają wyższą premię rynkową.