Survey ng mga benepisyo sa kalusugan ng UBS: Nangunguna ang Elevance Health (ELV.US), mga employer sa Amerika naghahanda para sa pagtaas ng gastos sa medikal

Napag-alaman ng APP ng Zhihui Finance na sa taunang survey ng UBS para sa mga tagapamahala ng benepisyo ng empleyado, ang Elevance Health (ELV.US) ang naging pinakamataas ang iskor na kompanya ng health insurance sa Estados Unidos, habang ang tatlong malalaking tagapamahala ng benepisyo para sa gamot (PBM) ay tila nasa isang kapaki-pakinabang na posisyon upang mapanatili ang kanilang lakas laban sa biglang taas ng pagsusuri ng mga kontrata na inaasahan sa 2027.

Sinuri ng team ng analyst ng UBS na pinamumunuan ni A.J. Rice ang 166 na tagapamahala ng benepisyo mula sa mga kumpanyang may mahigit 100 empleyado. Sinasaklaw ng survey ang competitive na posisyon ng mga insurance company, inaasahang gastos sa medikal at resetang gamot, prayoridad sa benepisyo, at plano sa pagbili para sa susunod na taon.

Ang Elevance Health, na nagpapatakbo ng Blue Cross Blue Shield plans sa 14 na estado ng US, ay nakakuha ng pinakamataas na kabuuang iskor na 4.34 (mula sa 5). Sumunod ang UnitedHealth (UNH.US) na may 4.23, sa likod nito ay ang Kaiser Permanente na may 4.20.

Nanguna ang Elevance sa dalawang kategorya: customer service at network ng serbisyong medikal. Sa ilalim ng CVS Health (CVS.US), ang Aetna ang may pinakamataas na marka sa pangangalaga at pamamahala ng sakit, habang ang Kaiser Permanente ang nanguna sa plano ng suporta at digital tools.

Ang Cigna (CI.US), na nanguna noong nakaraang taon, ay bahagyang bumaba ang ranggo ngayong taon, ngunit nananatiling may liderato sa grupo ng mga employer na may 501 hanggang 5,000 empleyado.

Sa panahong muling tinitingnan ng mga employer ang napakaraming health plan contracts, ang survey na ito ay nagpapadala ng positibong signal para sa Elevance at UnitedHealth. Ang pagiging top ng Elevance ay maaaring makatulong upang makakuha sila ng bagong negosyo, samantalang ang UnitedHealth ay may kumbinasyon ng pinataas na customer satisfaction at pinakamababang risk sa retendering ng kontrata.

Nahaharap ang CVS Health at Cigna sa mas mataas na presyon para sa kanilang insurance business, ngunit ang kanilang pharmaceutical benefits business ay nananatiling competitive. Sa antas ng industriya, ang mabilis na pagtaas ng gastos sa medikal ay maaaring magpalaki ng premiums, ngunit kung mali ang presyo ng kompanya ng insurance o mahina ang kontrol sa claims, posibleng may kalakip itong panganib.

Mas Maraming Employer ang Magbubukas ng Kontrata para sa Bidding

Mga 77% ng respondente ang nagsabing plano nilang maghanap ng bagong alok para sa lahat o karamihan ng pangunahing medical benefits pagsapit ng 2027. Ang bilang na ito ay tumaas nang malaki mula 53% noong nakaraang taon at 41% dalawang taon na ang nakararaan.

Ang Aetna at ang mga Blue Cross Blue Shield plans na hindi parte ng Elevance ay pinakamalapit sa panganib ng retendering, na umaabot ng 90%, kasunod ang Cigna at Elevance. Sa mga pangunahing insurance company, pinakamababa ang panganib ng retendering sa UnitedHealth.

Nagbago rin ang batayan sa pag-procure. Ang gastos at diskwento ay nananatili pa ring pangunahing konsiderasyon, ngunit 36% lamang ng respondente ang naglista rito bilang pinaka-mahalaga, mula sa 89% noong nakaraang taon. Ang saklaw ng network ang sunod na mahalaga, sinundan ng customer service at care management. Lalong nagiging importante ang telemedicine at flexibility sa proseso ng pagpili.

Mas Bumibilis ang Pagtaas ng Gastos Medikal

Inaasahan ng mga employer na ang kabuuang gastos sa self-funded medical insurance plans ay aakyat ng 7.9% pagsapit ng 2027, mula 7% ngayong taon. Tinatayang mababawasan ng mahigit 0.3 puntos ang pagtaas sa pamamagitan ng pag-adjust ng benefits (tinatawag ding benefits buy-down), na magbubunga ng netong pagtaas sa gastos na 7.5%.

Inaasahan ng mga empleyado ng self-funded employers na tataas ng 5.8% ang kanilang premium at out-of-pocket na gastos sa susunod na taon. Ang mga totally insured employer naman ay inaasahan ang pagtaas ng employee premium ng 5.5%, mas mababa sa naunang estimate na 8.3% sa nakaraang survey.

Ang GLP-1 obesity treatment ang pinakamalaking kontribyutor sa pagtaas ng gastos medikal, sinundan ng tumataas na presyo ng medical services. Ang specialty pharmaceuticals at napakamahal na pasyente ay nananatiling pangunahing pinagmumulan ng cost pressure.

Malalaking Pharmaceutical Benefits Management pa rin ang Nangunguna

Lumalakas ang kompetisyon sa pagitan ng mga pharmaceutical benefits manager, at 92% ng respondente ay nagsabing magtatapos ang PBM contract nila pagsapit ng 2027. Mga 65% ng respondente ay plano mag-labas ng request for proposal, higit doble kaysa 30% noong nakaraang taon.

Sa kabila nito, nananatiling kapaki-pakinabang ang puwesto ng tatlong pinakamalaking pharmaceutical benefits company. Ang CVS Caremark, Express Scripts ng Cigna, at Optum Rx ng UnitedHealth ay may mababang risk na mapalitan sa kompetisyon, at sila ang tatlong kompanyang pinakanakikitang lalago ang market share pagsapit ng 2027.

Sa pagpili ng PBM, cost management pa rin ang pangunahing factor. Ang transparency ay umakyat sa pangalawang puwesto, kapantay ng specialty pharmacy management, habang malaki ang ibinaba ng kahalagahan ng rebates. Ang 11% lang ng respondente ang nag-prayoridad sa rebates, mas mababa kumpara sa 37% noong nakaraan.

Inaasahan ng mga employer na tataas ang prescription drug costs ng 5.6% sa 2027, mula sa tinatayang 5.4% ngayong taon.

Malaking Paglawak ng GLP-1 Coverage

Ipinapakita ng survey na kasalukuyang 91% ng mga employer ay nagbibigay ng insurance coverage para sa mga bagong uri ng gamot laban sa obesity, mas mataas sa 52% noong nakaraang taon. Ngunit kadalasan ay may limitasyon sa coverage, kabilang na ang pre-approval requirements at minimum na body mass index thresholds.

Tinatayang ng UBS na 19.1% ng mga naka-insure na empleyado at kanilang mga dependents ay gumagamit ng GLP-1 medications para sa obesity. Inaasahan ng mga respondente na tataas ito sa 20.6% sa susunod na taon.

Ang weight management at mental health care ang pinakamalaki ang itinatataas sa employee benefits spending. Humigit-kumulang 55% ng employer ang inaasahang magpapalaki ng badyet sa dalawang kategoryang ito, na nagpapakita ng lumalaking kabuluhan ng obesity treatment at behavioral health services sa ekonomiya at klinikal na aspeto.