🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃｜2026.08.28 主線：NVDA 長期ガイダンスで再びAIインフラ建設が注目｜メモリ増産・ソフトウェア利益化・Appleサプライチェーン発表会カウントダウン

1. NVIDIA が2028会計年度に70%の売上成長を目指すと異例の発表
第2四半期の売上は962億ドルで前年同期比106%増、データセンターは890億ドルで同117%増；第3四半期のガイダンスは約1080億ドル。CFOは2028会計年度の売上が約70%増になる見通しを示し（以前の市場予想である約40%～45%を上回る）、ジェンスン・ファンは基盤となる需要がより高く、ボトルネックがサプライチェーンとストレージにあると述べた。Vera Rubinは既に量産体制に入った。木曜は約8.7%上昇して取引を終えた。
🎯 関連銘柄：NVDA、AVGO、INTC；重要な材料：長期ガイダンスの提示、ストレージ不足による出荷ペースの制約に注目。

2 メディア報道：NVIDIA が Hugging Face を129億ドルで買収予定
The Informationなど複数の報道によると、NVIDIAがオープンソースのモデル＆データセットプラットフォームHugging Faceを約129億ドルで買収することで合意した（両者からの公式確認はまだない）。もし取引が成立すれば、NVIDIAは計算能力ハードウェアからモデル配信と開発者の入り口まで領域を拡大し、クローズド大手による自社製チップストーリーをヘッジすることとなる。
🎯 関連銘柄：NVDA；重要な材料：買収進展と公式コメント、現時点で非確定事項であり、確定有無でボラティリティが生じる。

3. AIソフトおよびサイバーセキュリティ企業群が一斉利益確定
Salesforceが通期見通しを引き上げ、Anthropic Claudeと連携したClaudeforceを発表し、木曜は約22.6%上昇。CrowdStrike、Oktaも予想を上回り、それぞれ約20.5%、28.6%上昇。企業はAIエージェントとクラウド支出を同時にセキュリティ層へ展開。
🎯 関連銘柄：CRM、CRWD、OKTA；重要な材料：AIアプリケーション層注文の確認、短期の伸びは十分に発揮済み、今後のガイダンス上振れに注目。

4. メモリ拡張投資がダブルで進展：SK hynixインディアナ ＋ キオクシア／SanDisk日本で5兆円投資
SK hynixはインディアナ州で40億ドル超の先進HBMパッケージング施設の建設を開始、2028年10月にクリーンルーム、2029年下半期にHBM4E量産を目指す。CEOはメモリ不足が2030年末まで続く可能性を示唆。キオクシアとSanDiskは日本政府の支援を得て2032年までにNANDへ310億ドル超を追加投資し、北上新工場に約1.8兆円、2029会計年度稼働を想定。NVIDIA決算でもメモリ不足が生産拡大の制約であることを指摘。
🎯 関連銘柄：MU、SNDK、WDC；重要な材料：HBM/NANDの供給能力や不足という物語が共鳴、現物価格とガイダンスに注目。

5. Marvellのデータセンター成長は加速するも、粗利益率ガイダンスで時間外下落
第2四半期の売上高は過去最高の27.39億ドル、前年同期比37%増、データセンターは46%増で全体の79%を占める。第3四半期ガイダンスは31.5億ドル±5%、2027年度は約120億ドル、2028年度は約180億ドルの売上展望を発表、カスタムXPU事業も倍増する見通し。時間外では非GAAPベースの粗利益率ガイダンス（約57.5%～58.5%）が一部予想を下回り下落。10月6日のインベスターデーでAIインフラ詳細が明かされる予定。
🎯 関連銘柄：MRVL、AVGO；重要な材料：ガイダンスの質とインベスターデー、短期的には粗利益率の市場消化過程に注目。

6. Appleが9月9日に発表会、折りたたみ型iPhoneがカウントダウンに突入
公式で「Surprise and shine」という招待を発し、9月9日にiPhone 18 Pro/Pro Maxを発表予定、初の折りたたみiPhone（仮称Ultra）の発表も広く期待されている。9月1日に新CEOジョン・ターナスが就任後初となるハードウェアイベント。標準版iPhone 18は2027年初頭に延期との報道も。ヒンジ、ディスプレイ、放熱、ストレージサプライチェーンなどの検証フェーズに突入。
🎯 関連銘柄：AAPL、MU、QCOM；重要な材料：9/9発表会前の価格設定やサプライチェーンのうわさ、ボラティリティが高まる見込み。

取引のヒント：資金は「AIがピークか否か」から「計算力＋ストレージ＋アプリケーションのどこが先に実現されるか」へとシフトしています。本日の注目はジャクソンホールでのウォシュ10:00 ETスピーチおよび先物による金利動向の価格形成。NVDAやストレージ関連のメインテーマは継続中、ソフトウェアが大きく上昇した後はバリュエーションの入れ替わりに注意、MRVLは粗利益率に対する市場の反応に注目。