重指数・軽テクノロジー！ブリッジウォーターは第2四半期にMicron（MU.US）をほぼ全売却し、新たにエネルギー株を追加、S&P 500に大きく賭ける

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智通财经2026/08/17 10:31

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米国証券取引委員会（SEC）の開示によると、Bridgewater Associatesは2026年6月30日までの第2四半期の保有報告書（13F）を提出しました。

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智通财经APPによると、米国証券取引委員会（SEC）の公開情報によれば、Bridgewater Associatesは2026年6月30日までの第2四半期保有報告書（13F）を提出しました。

統計データによると、Bridgewaterの第2四半期の総保有時価総額は244億ドルで、前四半期の総時価総額は224億ドルでした。第2四半期にはBridgewaterは新たに213銘柄を組み入れ、399銘柄を買い増しました。同時に、379銘柄を減らし、209銘柄を全株売却しています。その中でもBridgewaterの上位10銘柄の保有が総時価総額の40.05%を占めています。

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上位5銘柄の中で、S&P500 Index ETF-SPDR（SPY.US）が第1位で、約532万株を保有し、保有時価総額は約39.73億ドルです。ポートフォリオ全体の16.30%を占め、保有量は前四半期比21.89%増加しました。

S&P500 Index ETF-iShares（IVV.US）は第2位で、約300万株を保有し、保有時価総額は約22.48億ドルです。ポートフォリオ全体の9.22%を占め、保有量は前四半期比12.06%増加しました。

Nvidia（NVDA.US）は第3位で、約387万株を保有し、保有時価総額は約7.73億ドルです。ポートフォリオ全体の3.17%を占め、保有量は前四半期比17.62%減少しました。

Broadcom（AVGO.US）は第4位で、約132万株を保有し、保有時価総額は約4.98億ドルです。ポートフォリオ全体の2.04%を占め、保有量は前四半期比28.19%減少しました。

Amazon（AMZN.US）は第5位で、約203万株を保有し、保有時価総額は約4.83億ドルです。ポートフォリオ全体の1.98%を占め、保有量は前四半期比53.85%減少しました。

Bridgewaterの第6位から第10位の保有銘柄はそれぞれ、Google（GOOGL.US）、Lam Research（LRCX.US）、S&P500 ETF-Vanguard（VOO.US）、AMD（AMD.US）、MSCI Korea Index ETF-iShares（EWY.US）です。

今回Bridgewaterはテック関連を減らし指数ETFを増やす傾向を示しており、上位10銘柄ではS&P500 Index ETFを大幅に買い増しつつ、テックおよび半導体セクターを全面的に減らしました。

今期で最も顕著な増加方向は広範な指数ETFです。3つのS&P500 ETF――SPY、IVV、VOO――は13Fのポートフォリオ全体の合計26.81%を占め、前期の約20.9%よりも大きく増加しています。

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Bridgewaterはテック株を減らしつつ、公益やエネルギー系資産を新規組入れました。第2四半期ではEversource Energy（ES.US）、ExxonMobil（XOM.US）などエネルギー関連銘柄を新規保有。Eversource Energyを約119.5万株新規購入し、ポートフォリオ全体の0.35%を占めています。また、広告技術プラットフォーム会社AppLovin（APP.US）を14万株、企業ソフトウェア会社ServiceNow（NOW.US）を63万株新規購入し、それぞれ0.31%、0.26%の割合となっています。

同機関は第2四半期にShell（SHEL.US）の保有を約31.2万株から約153万株へ大幅に増加させ、保有割合は389%増となりました。さらにエネルギー株Vistra Energy（VST.US）、Petrobras（PBR.US）、Pacific Gas & Electric（PCG.US）をそれぞれ40万株、537万株、590万株増加させ、持株割合は116%、467%、24079%の伸びを示しました。

第2四半期では、BridgewaterはCisco（CSCO.US）、Palantir（PLTR.US）、CrowdStrike（CRWD.US）を全株売却しました。また、Micronの92%を減らし、保有割合は0.55%となりました。さらにMicrosoft（MSFT.US）、Seagate Technology（STX.US）をそれぞれ34.39%、39.29%減らしました。

保有割合の変化から見ると、上位5つの買い増し銘柄は、S&P500 Index ETF-SPDR、S&P500 Index ETF-iShares、S&P500 ETF-Vanguard、Broadcom、Pacific Gas & Electric、Shellです。

上位5つの売却銘柄には、Amazon、Micron Technology、TSMC（TSM.US）、GE Vernova（GEV.US）、Microsoftが含まれます。