昨夜の米国株｜米国とイランが軍事衝突の損失賠償を互いに要求、国際石油価格が5％急騰、主要三指数が下落

ジートン財経APPによると、月曜日、米国主要3指数は下落し、国際原油価格が上昇した。市場は米国とイランの短期的な合意やホルムズ海峡の正常な航行回復への信頼が明らかに低下した。米国大統領のトランプはソーシャルメディア上で、イラン側が過去5か月の軍事衝突による損失の賠償を要求していると述べたが、この要求はこれまで両国の交渉で一度も提案されていなかった。トランプは、「これは興味深い考えだ」と述べると同時に、自身もイランに対し、度重なる衝突による人的被害の賠償を要求すると述べ、「コール号」駆逐艦事件の犠牲者やその他の戦闘による死者を含むとした。また、トランプはイランに対し、過去50年間抑圧された抗議者の家族への賠償も求め、過去5か月の衝突で5万2千人が死亡したと述べた。トランプは、米国代表に対し、今後すべての交渉で正式に関連賠償要求を提出するよう指示したと述べた。

【米国株式】取引終了時点で、ダウ平均は60.949ポイント下落し、0.11%減の53,975.98ポイントで終了。ナスダックは85.258ポイント下落し、0.32%減の26,605.35ポイント。S&P500指数は4.53ポイント下落し、0.06%減の7,753.11ポイントとなった。Apple (AAPL.US)は1.5%下落、SpaceX (SPCX.US)は4%上昇、SK Hynix (SKHY.US)は1.9%下落、Intel (INTC.US)は4%下落した。ナスダック中国ドラゴン指数は1.65%上昇し、Alibaba (BABA.US)は3%上昇した。

【欧州株式】ドイツDAX30指数は26.68ポイント下落し、0.10%減の26,328.67ポイント。英国FTSE100指数は39.27ポイント下落し、0.36%減の10,861.82ポイント。フランスCAC40指数は11.10ポイント上昇し、0.13%増の8,726.03ポイント。ユーロ・ストックス50指数は10.39ポイント上昇し、0.16%増の6,534.25ポイント。スペインIBEX35指数は31.41ポイント下落し、0.16%減の20,155.69ポイント。イタリアFTSE MIB指数は83.19ポイント下落し、0.15%減の53,634ポイントとなった。

【アジア株式市場】日経225指数は2%以上上昇、韓国総合株価指数は0.65%上昇した。

【ドル指数】米ドル対主要6通貨のドル指数は当日0.27%上昇し、為替市場の終値で99.809だった。ニューヨーク市場の終値では、1ユーロ＝1.1542ドル（前取引日1.1564ドルより下落）、1ポンド＝1.3509ドル（前取引日1.3499ドルより上昇）。1ドル＝159.24円（前取引日157.55円より上昇）、1ドル＝0.8101スイスフラン（前取引日0.8076スイスフランより上昇）、1ドル＝1.3942カナダドル（前取引日1.3937カナダドルより上昇）、1ドル＝9.5016スウェーデンクローナ（前取引日9.4701スウェーデンクローナより上昇）。

【暗号資産】bitcoinは1.4%以上下落し、記事執筆時点で64,119.55ドル。ethereumは2%以上下落し、1,877.52ドルとなっている。

【原油】ニューヨーク商品取引所の9月引渡し軽質原油先物価格は3.95ドル上昇し、1バレル82.13ドル、5.05%上昇。10月引渡しのロンドンBrent原油先物価格は4.17ドル上昇し、1バレル87.72ドル、4.99%上昇。

【貴金属】現物ゴールドは1.1%上昇し、4,389.29ドル。現物シルバーは微減し、65.71ドルとなった。

【マクロニュース】

トランプ：ウォッシュ就任以来一度のみ短く会話、頻繁な連絡を否定。米国大統領のトランプは月曜日、米連邦準備制度理事会（FRB）議長のウォッシュが着任以来、両者は1度だけ「短い」会話をしたに過ぎず、頻繁にやりとりがあるとの報道を否定した。米ホワイトハウス国家経済会議ディレクターのハセット氏は先週、「経済問題についてよく話し合う」と発言したが、他の関係者は、両者の通話は決して定期的ではなく回数も多くないと指摘。以前の報道では、ウォッシュが5月にFRB議長に就任してからトランプと複数回連絡を取り、トランプが経済見通しの予想や見方を尋ねていたとされた。トランプは引き続き利下げを望む姿勢を示したが、「100%ウォッシュを支持する」と強調し、FRBの政策は理事会が共同で決定するものだと述べた。

FRBハマーック：インフレ抑制には複数回の利上げが必要の可能性。クリーブランド連邦準備銀行のハマーック総裁は、現時点でインフレが目標水準に戻っていないため、FRBは今後複数回の利上げが必要かもしれないと述べた。彼女は25ベーシスポイント（0.25%）の利上げは「経済に大きな影響を与えない」としながらも、具体的な回数や最終利率について予測することは控えた。ハマーック総裁は、今の3.50％～3.75％の金利水準は経済に顕著な引き締め効果を与えていないとし、企業は依然として高金利のために成長投資を減らしていないと指摘、「今こそ行動を起こす時だ」と強調した。待てば待つほど、インフレを2%へ戻す難易度が上がるとも述べた。同時に、雇用市場には明らかな問題がなく、7月の雇用統計が彼女のインフレへの注目姿勢を変えさせることはないとした。ハマーック総裁は、FRBの動きを補助できるのは市場のみで、主役にはなれないとも強調。7月のFOMC会合では据え置きに反対し、0.25%の利上げを支持した。

トランプ、《ジョーンズ法》の航行免除を90日延長、エネルギー輸送へ適用拡大。トランプは、外国籍船による米国内での石油やその他商品を運ぶ許可を定める「ジョーンズ法」の免除を90日延長し、新たな制限措置を加えた。イラン戦争で原油の供給が混乱し、燃料コストが上昇しているため、トランプは関連免除を維持しつつ、適用範囲を限定。新たな免除では、ガソリン、航空燃料、原油、ナフサ、LNG（液化天然ガス）、大豆油、肥料など、エネルギー輸送に重点を置いている。今後、ペンタゴンが個別航行の免除判断をする前に、米国海事局と協議が必要になる。ホワイトハウスは、この免除は米軍および重要産業が必要な資源を確保するのに役立つほか、ガソリン・ディーゼル・航空燃料等の国内輸送量も増えるとした。しかし、米国内の造船業や一部の議員は、免除はジョーンズ法が本来保護してきた国内航運産業を弱体化させると主張している。

【個別銘柄ニュース】

Nvidia、6大金融大手と提携 5,000億ドルのAIインフラ資金調達体制を構築。Nvidia (NVDA.US)は現地時間10日、Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKRと戦略的パートナーシップを締結し、独立したコンピューティングファイナンスプラットフォームを構築すると発表。長期的に5,000億ドル超の第三者資本を動員し、AIインフラの構築に充てる。新資金調達プラットフォームは、Nvidiaの計算およびフルスタックAIインフラを世界的な投資可能資産クラスへと転換し、AIファクトリーへのアクセスを拡大。使用量連動型の長期収益を実現し、Nvidiaのハードウェア販売とソフトウェア・アプリケーション領域でのエコシステムの成長も支援する。

モルガン・スタンレー、1.5兆ドルの米国イノベーションインフラ計画を始動、AI等先端技術に焦点。モルガン・スタンレー (MS.US)は「米国イノベーションインフラ・イニシアティブ」を発表。今後10年間で約1.5兆ドルの資本調達、資金調達、アドバイザリーおよび関連投資活動を推進し、米国経済成長の次段階を支援する計画。AI、先進計算、量子技術、半導体、データ・インフラ、サイバーセキュリティ、航空・宇宙、防衛、重要鉱物など戦略分野に注力し、デジタル・物理・エネルギーインフラの建設も後押しする。モルガン・スタンレーは、このイニシアティブが米国経済と国家安全保障に不可欠な企業、技術、プラットフォームの構築を支援し、投資銀行・資本市場・ウェルスマネジメント・投資運用の総合力を活用して、スタートアップから規模拡大までサポートする狙いがあるとした。

【大手格付け】

UBSグループ：バークシャー・ハサウェイ-B (BRK.B.US) の目標株価を585ドルから604ドルに引き上げ