人工知能需要によりTSMCの第4四半期利益が27％急増する見込み

AAOIの第2四半期の売上高は前年同期比86%増の1億9190万ドルとなり、データセンター事業が初めて1億ドルを突破しました。これにより、Coherent、Lumentum、コーニングなどの光通信関連株が軒並み大幅上昇しました。アナリストは、AAOIの予想を上回る業績は、同様にAIデータセンターの光インターコネクト分野に積極的に取り組んでいるLumentumやCoherentにも好材料であると指摘しています。なお、両社は来週決算を発表する予定です。

多くのシリコンバレー投資家が自発的にファンドに連絡し、追加投資の意向を示しています。セコイア・キャピタルのパートナー、Pat Gradyは公に「彼は長期的にシリコンバレーの重要人物であり続けるだろう」と表明し、挫折がむしろ彼の「ヒーロー像」を強化しました。ベンチャーキャピタリストのElad Gilは、このファンドへの初の投資申請を発表しました。一方、ウォール街では彼を過度なレバレッジの典型的な教訓と見なし、元本保全と厳格なリスク管理をより強調しています。

主な原動力は第2四半期におけるPalantirの米国商業事業の爆発的成長で、前年同期比149％増となり、契約総額は20億ドルを突破しました。市場のストーリーも「AI敗者」から「AI勝者」へと逆転し、Palantirの「主権AI」という差別化されたポジショニングが機関投資家から評価されています。ドイツ銀行も直ちに格付けを「買い」に引き上げました。

終値時点で、ダウ平均は151.83ポイント（0.28%）上昇し54,036.93ポイント、ナスダックは342.26ポイント（1.30%）上昇し26,690.62ポイント、S&P500指数は47.68ポイント（0.62%）上昇し7,757.64ポイントとなりました。