Il partner di a16z Shaw: L'incidente ELIZA è stato gestito, i token di tutti stanno andando bene

Il CIO di Bridgewater, Greg Jensen, avverte che gli asset legati all'infrastruttura dell'AI sono già ampiamente valutati dal mercato e che le opportunità di rendimento in eccesso di due anni fa stanno svanendo; il fondo ha quindi ridotto le proprie posizioni a "livelli minimi". Attraverso una modellizzazione sistemica fino al 2028, è emerso che il potenziale di crescita per asset come chip e data center è ormai molto limitato e che esistono rischi di finanziamento e ritardi nella costruzione. La strategia di Bridgewater si sta concentrando ora sulla disruption e sulle applicazioni dell'AI.

Secondo le notizie riportate, i componenti chiave per le attrezzature dei semiconduttori in Corea del Sud sono in grave carenza: i tempi di consegna sono generalmente raddoppiati e, per alcuni componenti prodotti in Giappone, il tempo di attesa può arrivare fino a 40 mesi, senza possibilità di acquisto nemmeno a prezzi maggiorati. I fornitori giapponesi stanno espandendo la produzione in modo prudente e la capacità produttiva è gravemente in ritardo, trasferendo così la pressione sulla filiera a valle. Grandi progetti in corso, come quelli di Samsung a Pyeongtaek e SK hynix a Yongin, sono ora a rischio di ritardi, mentre i piani di espansione dei chip AI incontrano un vero e proprio "muro" nella catena di approvvigionamento.