CEO Micron: AI sepenuhnya mengubah logika siklus chip penyimpanan, permintaan pelanggan melebihi pasokan perusahaan sekitar 50%

Permintaan penyimpanan yang didorong oleh AI sedang mengubah siklus kemakmuran dan resesi yang telah berlangsung selama puluhan tahun di industri ini.

Menurut laporan CNBC, CEO Micron, Sanjay Mehrotra, pada hari Kamis (20 Agustus) mengatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) telah secara fundamental mengubah logika permintaan di industri chip penyimpanan, mengubahnya dari pasar komoditas yang sangat siklikal menjadi komponen strategis yang tak tergantikan bagi infrastruktur AI. Dalam wawancara dengan program "Mad Money" milik CNBC, ia secara lugas menyatakan:

"Hari ini, tanpa penyimpanan, tidak ada AI. Sistem AI membutuhkan lebih banyak penyimpanan, penyimpanan berperforma lebih tinggi, penyimpanan berdaya rendah. Nilai dari penyimpanan, persamaan ini telah berubah total."

Di sisi permintaan, Mehrotra mengungkapkan bahwa niat pembelian pelanggan pusat data saat ini sekitar 150% dari kapasitas pasokan riil Micron, yaitu permintaan melebihi pasokan sekitar 50%, dan kapasitas produksi perusahaan masih belum bisa memenuhi permintaan pasar. Pada saat yang sama, Micron saat ini mengunci permintaan pelanggan melalui perjanjian strategis jangka panjang, guna mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar spot—ini merupakan sinyal penting lain dari perubahan struktural dalam industri ini.

AI Membentuk Ulang Struktur Permintaan Penyimpanan, Logika Siklus Terancam Runtuh

Industri chip penyimpanan sejak lama dikenal sangat siklikal: Ketika permintaan tinggi, produsen memperluas kapasitas, lalu kelebihan kapasitas segera menekan harga dan industri memasuki masa surut. Siklus ini terus berulang selama puluhan tahun terakhir.

Mehrotra berpendapat bahwa AI sedang memecahkan pola ini. Ia telah bekerja di dunia chip selama lebih dari 40 tahun, pernah mendirikan SanDisk, dan memiliki pemahaman mendalam tentang siklus industri. Menurutnya, AI menghadirkan permintaan struktural yang lebih berkelanjutan, bukan hanya dorongan jangka pendek yang sesaat.

"Penyimpanan saat ini sangat penting, itulah mengapa saya menyebutnya sebagai infrastruktur strategis di era AI."

Ia lebih lanjut menekankan bahwa kebutuhan penyimpanan AI tidak hanya di pusat data, tetapi juga pada mobil otonom, robotika, dan perangkat elektronik konsumen berbasis AI, yang semuanya di masa depan akan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Ini berarti sumber permintaan semakin beragam, dan fondasi permintaan sektor ini lebih luas dari sebelumnya.

Penyimpanan Berubah dari "Belanja per Harga" ke "Desain Kolaboratif", Logika Negosiasi Harga Berubah Total

AI tidak hanya mengubah volume permintaan penyimpanan, namun juga cara pelanggan membeli penyimpanan, sehingga memengaruhi posisi pasar dan kemampuan Micron dalam menentukan harga.

Menurut Mehrotra, dulu logika pelanggan dalam membeli chip penyimpanan sangat sederhana—mereka akan meminta penawaran secara luas dan memilih pemasok dengan harga terendah. Namun, seiring sistem AI semakin menuntut kinerja penyimpanan, maka penyimpanan harus didesain secara kolaboratif dengan prosesor dan sistem secara keseluruhan, agar kinerja optimal bisa dicapai. Hal ini mengubah penyimpanan dari komponen universal yang mudah diganti, menjadi variabel kunci yang menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.

"Kami kini semakin awal terlibat dan bekerja sama dengan pelanggan pada tahap awal siklus pengembangan mereka," ujar Mehrotra, "Pelanggan kami menyadari nilai penyimpanan, karena penyimpanan adalah kunci yang memungkinkan mereka merancang produk yang menggerakkan mesin pertumbuhan mereka sendiri."

Analisis menyebutkan bahwa perubahan ini memiliki dampak jangka panjang pada model bisnis Micron: keterikatan pelanggan yang lebih dalam dan keterlibatan sejak dini dalam pengembangan produk berarti kekuatan penetapan harga yang lebih kuat dan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Kesenjangan Kapasitas Signifikan, Perjanjian Jangka Panjang Kunci Visibilitas Permintaan

Meski Micron tengah melakukan ekspansi produksi besar-besaran, Mehrotra mengakui kapasitas produksi perusahaan saat ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan pasar.

"Semua pelanggan dari semua pasar akhir kami akan membeli apapun yang bisa kami produksi," ujarnya, dan khusus menyoroti bahwa pelanggan pusat data saat ini ingin mendapatkan pasokan sekitar 50% lebih banyak dari apa yang bisa Micron komitmenkan.

Untuk mengatasi ketimpangan antara pasokan dan permintaan serta meningkatkan prediktabilitas dari sisi permintaan, Micron tengah aktif mendorong perjanjian kerja sama strategis jangka panjang. Pada panggilan hasil keuangan terakhir akhir Juni, Micron mengumumkan telah menandatangani perjanjian strategis lima tahun dengan 16 pelanggan. Mehrotra dalam wawancara ini mengungkapkan bahwa setelah itu, perusahaan kembali menambah penandatanganan beberapa perjanjian lagi.

"Mereka telah berkomitmen untuk menerima pasokan," kata Mehrotra, "ini memberi kami jaminan dari sisi permintaan."

Kemajuan perjanjian jangka panjang ini menandai bahwa Micron sedang secara sistematis mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar spot—bagi perusahaan yang selama sejarahnya sangat terpengaruh siklus fluktuasi, ini merupakan peningkatan signifikan dalam model bisnis.