BUZZ-Voyager Technologies chute en bourse suite à l’émission de 350 millions de dollars d’obligations convertibles

24 septembre - ** L'action de la société de technologie de défense et aérospatiale Voyager Technologies (VOYG.N) a chuté de 0,7 % avant l'ouverture, à 31,18 dollars, après avoir finalisé un financement

** Cette entreprise basée à Denver, Colorado, a annoncé mercredi soir (lien) qu'elle avait fixé le prix de placement privé de ses obligations convertibles d'un montant total de 350 millions de dollars, avec un taux d'intérêt nominal de 0 % et une échéance au 15 octobre 2032

** Le prix de conversion de 40,82 dollars représente une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de 31,40 dollars de mercredi

** Mercredi, le cours de l'action VOYG a chuté de plus de 16 %, après que la société a annoncé mardi soir le lancement de cette émission obligataire (lien), les fonds étant destinés à des usages généraux de l'entreprise

** L'entreprise prévoit d'utiliser environ 45,7 millions de dollars nets collectés pour financer des transactions sur options d'achat à barrière ; le prix plafond de 78,50 dollars représente une prime de 150 % par rapport au dernier cours de clôture

** À mercredi, l'action avait progressé de 20 % depuis le début de l'année

** Selon les données de LSEG, parmi les 11 analystes couvrant VOYG, 9 recommandent "fort achat" ou "achat" et 2 recommandent "vente" ; l'objectif de cours médian est de 48 dollars

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