Der Markt wartet gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten, südkoreanische Aktien fallen um über 1 %, die angespannte Lage im Nahen Osten treibt die Ölpreise in die Höhe und setzt den Anleihemarkt unter Druck.

Die Ölpreise steigen aufgrund der ungewissen Aussichten eines Abkommens über die Straße von Hormus, während der Anleihemarkt wegen Inflationssorgen unter Druck gerät. Investoren warten allgemein auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, um Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed Zinspolitik zu erhalten.

Am 7. Juli fielen die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum um 0,2 % leicht, wobei der südkoreanische Markt mit über 1 % Rückgang führend war; die Futures auf US-amerikanische Aktienindizes blieben weitgehend unverändert, die europäischen Börsen werden nach dem Rekordhoch vom Vortag voraussichtlich leicht niedriger eröffnen.

Laut China Central Television Nachrichten ereigneten sich am 6. Juli gegen 21:40 Uhr Ortszeit zwei Explosionen auf der iranischen Insel Qeshm. Die iranische Seite teilte mit, dass die Explosionen durch einen Angriff auf feindliche Ziele in der Nähe des Eingangs zur Straße von Hormus verursacht wurden; die Ergebnisse dieser Aktion werden in den kommenden Stunden öffentlich bekanntgegeben. Die internationale Rohöl-Benchmark Brent legte am Freitag um 1,6 % zu und notierte bei 83,80 US-Dollar pro Barrel. Dennoch fiel Brent aufgrund der früheren Erwartungen eines US-iranischen Abkommens in dieser Woche insgesamt um etwa 5 %.

Steigende Energiepreise entfachen erneut Inflationssorgen am Markt, Investoren befürchten, dass die Fed die hohen Zinssätze längere Zeit aufrechterhalten muss. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bleibt bei 4,68 %, nachdem sie bereits während der US-Aktienhandelszeiten um 7 Basispunkte gestiegen ist.

• Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum fielen leicht um 0,2 %, der südkoreanische Markt gab über 1 % nach
• Der US-Dollar legte gegenüber den meisten G10-Währungen zu, der Yen blieb nahezu unverändert bei etwa 158,40 je US-Dollar
• Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe blieb nahezu unverändert bei 4,68 %
• West Texas Intermediate stieg um 1,3 % auf 78,31 US-Dollar pro Barrel
• Spot-Gold legte um 0,6 % zu und erreichte 4.265 US-Dollar pro Unze
• Bitcoin fiel um 0,3 % und lag bei 64.196,68 US-Dollar

Laut iranischen Medien verweist ein angeblich geplanter Vertragsentwurf zwischen Iran und Oman darauf, dass der Iran die Durchfahrt von US- und israelischen Schiffen durch die Straße von Hormus einschränken möchte und verlangt, dass als feindlich eingestufte Staaten eine Kompensationszahlung leisten müssen, bevor ihnen die Durchfahrt durch diese strategische Wasserstraße gestattet wird.

Die Berichte erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Washington als auch Teheran Signale ausgesendet haben, dass ein Abkommen möglicherweise in greifbare Nähe rückt. Trump hat jüngst seine Drohung einer erneuten militärischen Intervention gegen Iran zurückgezogen und auf Nachfrage zum aktuellen Stand gesagt, die Dinge "laufen gut".

Bloomberg-Stratege Mark Cranfield sagte: "WTI- und Brent-Kontrakte erreichten Tageshöchststände, Investoren erwarten, dass die USA vor dem Hintergrund der angeblichen iranischen Pläne, feindlichen Staaten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu beschränken, reagieren werden." Er wies darauf hin, dass die aktuelle Kursbewegung immer noch moderat sei und Brent sich weiterhin in der Mitte der seit Ende Mai bestehenden Handelsspanne befindet.

In den USA zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt – die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag die dritte Woche in Folge unter 200.000. Das bedeutet, dass die Entwicklung der Inflation im Mittelpunkt der Fed-Sitzung im September steht.

Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten Ökonomen im Juli einen Anstieg um 80.000 Erwerbstätige, mehr als die im Juni verzeichneten und enttäuschenden 57.000. Dieser Bericht gilt am Markt als das bislang deutlichste Signal und soll zeigen, ob die Abkühlung am Arbeitsmarkt ausreichend ist, um die Erwartungen an Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf zu stützen.

Invesco Global Market Strategist David Chao erklärte: "Der US-Arbeitsmarkt und die zukünftige Politik der Fed sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Investoren könnten vor der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls das Risiko reduzieren und einige Gewinne realisieren."

Interactive Brokers Senior Economist José Torres schrieb in einem Bericht: "Selbst wenn die Non-Farm-Daten schwach ausfallen und mit einer moderaten Arbeitslosenquote einhergehen, könnte dies einen Anleihe-Rally auslösen, denn sobald Fixed-Income-Investoren die Sorge um einen möglichen Arbeitsplatzrückgang bekommen, werden sich die wirtschaftlichen Abwärtsrisiken nach und nach in der Zinskurve widerspiegeln."

Der US-Dollar legte gegenüber den meisten G10-Währungen zu, unterstützt durch die Erwartung länger hoher Zinssätze und steigende Anleiherenditen, der Bloomberg US-Dollar-Index zeigte nach dem größten Tagesanstieg seit zwei Wochen in der New Yorker Handelsperiode eine Stabilisierung.

Der Yen, der Anfang dieser Woche durch Interventionen aufgewertet wurde, hat inzwischen nahezu die Hälfte des Zugewinns wieder abgegeben und notiert am Freitag nahezu unverändert bei 158,40 je US-Dollar. Zuvor hatte der Yen mit 155,23 das stärkste Niveau erreicht. Laut "Financial Times" war die jüngste Intervention der USA, bei der sie Yen mit Euro kauften, für die Europäer überraschend.