US-Aktien-Marktbewegung: Cybersecurity-Aktien erholen sich, Morgan Stanley spricht von zusätzlichen Chancen durch KI im Sicherheitsbereich von bis zu 220 Milliarden Dollar

GLONGHUI, 21. April – Die Aktien von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Cybersicherheit erholen sich gemeinsam: Zscaler steigt um 6,8 %, CrowdStrike und Okta jeweils um mehr als 5 %, Palo Alto Networks gewinnt 4,5 %, Datadog und Fortinet um etwa 3,3 % und Cloudflare um 2,4 %. Nachrichtenlage: In den vergangenen Wochen hat Anthropic Claude Code Security vorgestellt und angekündigt, dass das Mythos AI-Modell bei unternehmenseigenen Cybersicherheits-Benchmarktests die Höchstpunktzahl erreicht hat. Dies löste am Markt Panik über eine mögliche Disruption der Cybersicherheitsbranche durch AI aus. Laut dem aktuellen Bericht von Morgan Stanley spiegelt der Ausverkauf jedoch eine strukturelle Fehleinschätzung der AI-Bedrohung am Markt wider und keine echte Verschlechterung der Fundamentaldaten. Investoren unterschätzen den defensiven Nachfrageschub, den AI hervorruft, überschätzen jedoch die Bedrohung durch Disruption bestehender Anbieter. Morgan Stanley rechnet damit, dass sich durch AI ein zusätzliches Sicherheitsgeschäft in Höhe von bis zu 220 Milliarden US-Dollar ergibt – ein Vielfaches des durch Disruptionsrisiken betroffenen Marktanteils von rund 10 %. Das Nettomarktvolumen für Cybersicherheitssoftware wird somit voraussichtlich um etwa 10 % über dem heutigen Stand liegen.