سيتضاعف ا لسعر مرة أخرى! وسائل الإعلام الكورية: تتوقع Samsung Electronics زيادة أسعار NAND بنسبة 100% في الربع الثاني
أدى اندفاع الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حادة في الطلب على حلول التخزين، مما عمق اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق NAND. ووفقاً لصحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية، تخطط شركة Samsung Electronics لتحديد معدل ارتفاع أسعار توريد منتجات NAND الرئيسية في الربع الثاني عند مستوى مشابه للربع الأول من هذا العام.
ووفقاً لمقال سابق نشرته أخبار وول ستريت، رفعت Samsung Electronics أسعار NAND بنسبة 100% في الربع الأول، كما ارتفعت أسعار DRAM بنسبة 100%. هذا يعني أنأسعار توريد NAND قد ارتفعت بمعدل ضعفين تقريبًا منذ نهاية العام الماضي.
ونقلت صحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية عن خبراء قولهم إن قدرة شركات تصنيع الذاكرة على التفاوض بشأن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وسيتعين على الموردين في مصب السوق قبول الأسعار التي تقدمها Samsung Electronics. في الوقت نفسه، تستعد شركات أخرى مثل SK Hynix وKioxia لزيادة الأسعار أكثر.
انفجار الطلب على استدلال الذكاء الاصطناعي، وعجز في عرض NAND
الدافع الجوهري وراء الارتفاع الكبير في أسعار NAND هو التوسع في الطلب على التخزين الناتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التدريب على البيانات إلى مرحلة الاستدلال التي تتعلق بفهم ومعالجة طلبات المستخدمين، زاد الطلب بشكل كبير على تخزين قواعد البيانات الضخمة، مما ضاعف من الأهمية الاستراتيجية لـ NAND.
وفي الوقت نفسه، تستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في تكثيف جهودها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يرفع بشكل حاد الطلب على شراء أجهزة التخزين ويؤدي إلى صعود إضافي في أسعار NAND.
تشير بيانات مؤسسة أبحاث السوق DRAMeXchange إلى أن متوسط سعر التداول الثابت لمنتجات NAND متعددة الخلايا (MLC) بسعة 128Gb ارتفع الشهر الماضي إلى 12.67 دولاراً، بزيادة شهرية قدرها 33.9% وبزيادة سنوية ضخمة بلغت 452.3%.
استمرار تقلص جانب العرض، وقوة التفاوض لدى المصنعين ترتفع بشكل ملحوظ
التقلص النشط في جانب العرض هو عامل رئيسي آخر وراء قوة الأسعار في هذه الجولة. تحتل Samsung Electronics وSK Hynix المرتبتين الأولى والثانية في سوق NAND، وقد حوّلتا مؤخراً تركيز مواردهما إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، مع تخفيض كبير في الطاقة الإنتاجية لـ NAND. لا تزال آثار التخفيضات التي بدأت العام الماضي تتوالى، ويصعب عكس الضيق الهيكلي في العرض في السوق على المدى القصير.
وبحسب صحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية، وفي ظل قوة التسعير لدى المصنعين، فحتى لو اختلفت الأسعار النهائية قليلاً حسب العميل، فإن نسبة الزيادة التي حددتها Samsung Electronics سيتم قبولها إلى حد كبير في السوق، كما يُتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي العام لأسعار NAND لفترة من الزمن.
موجة رفع الأسعار تنتشر وتوقعات قوية باتباع الصناعة الخطوة نفسها
تُعد Samsung Electronics رائدة في سوق NAND العالمي، ما يجعل تحركاتها في التسعير مؤشراً رئيسياً للصناعة. وأكد الخبراء في القطاع أن المنافسين الرئيسيين مثل SK Hynix وKioxia يستعدون لرفع الأسعار أيضاً، وتشكل بالفعل تأثيراً مترابطاً لرفع الأسعار عبر سوق NAND ككل.
ومن وجهة نظر المستثمرين، يُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار توريد NAND إلى تحسين ربحية شركات تصنيع الذاكرة ذات الصلة. وفي ظل استمرار دورة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعدم بلوغها الذروة بعد، إضافة إلى تحول تركيز الطاقة الإنتاجية لشركات كبرى نحو HBM، قد يستمر التوتر بين العرض والطلب في سوق NAND وقوة الأسعار لفترة زمنية أطول.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
البنك المركزي الكندي يرسل إشارات لمزيد من رفع أسعار الفائدة! محضر الاجتماع: ارتفاع أسعار النفط يعزز مخاطر التضخم، وعدم اليقين الاقتصادي لن يعيق اتخاذ الإجراءات السياسية
أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الكندي في أكتوبر أن أسعار النفط الدولية المرتفعة باستمرار ونزاعات التجارة مع الولايات المتحدة قد جلبت عدم يقين كبير للآفاق ا لاقتصادية الكندية، لكن صناع القرار يرون أن هذه المخاطر لا تعني أن البنك المركزي يجب أن يوقف إجراءاته.
المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يطلقون تصريحات متشددة بكثافة! Waller يدعو لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بينما Bowman يحذر من أن عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد لا تفي بالتوقعات، مما قد يؤدي إلى تعديلات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
أصدر العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيد رالي إشارات متشددة يوم الثلاثاء، معتبرين أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وأن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من التشديد.
الأسهم الأمريكية الليلة الماضية | التوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ترتفع، والمؤشرات الثلاثة الرئيسية تنخفض، وNvidia (NVDA.US) تواصل الانخفاض بنسبة 5.4%
عند الإغل اق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 156.67 نقطة، أي بنسبة 0.30% ليصل إلى 52233.08 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 28.99 نقطة، أي بنسبة 0.38% ليصل إلى 7520.95 نقطة؛ كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 187.26 نقطة، أي بنسبة 0.74% ليصل إلى 25065.87 نقطة.
ارتفعت إيرادات CoreWeave(CRWV.US) في الربع الثالث بنسبة 168% على أساس سنوي ورفعت توجيهات الإيرادات السنوية؛ ارتفع السهم بنحو 5% بعد الإغلاق
استفادت CoreWeave من الطلب المتزايد على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إيراداتها في الربع الثالث بنسبة 168% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة توقعات وول ستريت، وقامت برفع توجيه إيراداتها السنوية.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
