金融科技公司SS&C於公布10億美元可轉換債券發行計劃後股價下跌

11月4日 - ** 金融科技服務商SS&C Technologies Holdings（SSNC.O）週三盤前股價下跌2.3%，報79.06美元，該公司正尋求融資以重組債務

** 總部位於康涅狄格州溫莎的SSNC宣布 (link) 通過私募方式發行10億美元可轉換債券，該債券將於2031年到期

** 該公司計畫將本次發行的淨募集資金，連同定期貸款和信貸額度下的借款，用於贖回全部20億美元、票面利率為5.5%、2027年到期的未償還高級票據

** 公司還計畫將部分募集資金用於支付「封頂看漲期權交易」（旨在協助緩解潛在的股權稀釋），並從可轉換債券的初始認購方處回購最多1億美元的公司股份，以促進對沖操作

** 以約2.3465億股流通股計算，SSNC市值約為190億美元

** 截至週二收盤，該股年內累計下跌7.5%，而納斯達克 .IXIC 指數同期上漲9%

** 根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，10位分析師中有8位給予該股「強烈買入」或「買入」評級，2位給予「持有」評級；目標價中位數為101美元，較一個月前的93.90美元有所上調

(為便利非英文母語者，路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤，或未能包含所需語境，路透不保證自動化翻譯文本的準確性，僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失，路透不承擔任何責任。)