時隔半年再籌200億巨額債務，Meta擬首次發售歐元債券擴展AI資金池

Meta正以同時發行債券與股票的方式，為其AI野心進行融資，但市場情緒已明顯降溫。

11月2日，根據彭博社援引知情人士消息，Meta正考慮透過一項跨境投資級債券發行，籌集至少200億美元，並已委託花旗集團與摩根士丹利於本週一和週二舉行投資人電話會議，以評估市場需求。

據報導，此次發行尚未做出最終決定，最終規模仍可能根據投資人認購情況進一步擴大。此次債券發行將是Meta六個月來首次重大債務融資，也將是其首次進軍歐元債券市場。

與此同時，在科技巨頭大舉舉債為人工智慧基礎設施融資的背景下，市場對相關支出是否能帶來回報的質疑日益升溫，多家美國科技企業債務的違約保護成本已升至歷史新高。

據彭博社援引知情人士介紹，本次發行將採取跨境雙幣種架構：美元債券期限涵蓋5年至30年，歐元債券期限則從逾4年延伸至逾38年，期限設計相當多元。

此舉標誌著Meta跟隨競爭對手Google與Amazon的步伐，將融資貨幣來源從單一美元拓展至多種貨幣。Meta於上個月已作為非交易路演的一部分，前往歐洲與投資人會面，為此次歐元債券發行提前鋪路。

與此同時，週一Google同樣推動一筆60億歐元的債券交易，向投資人提供顯著高於年初同類交易的收益率；Oracle亦在美元債券市場以較高新發行溢價募集100億美元，以吸引買家承接風險。

Meta上一次進入高評級債券市場是在今年4月，當時以250億美元規模完成交易，認購需求高峰達960億美元，市場反應熱烈。

此次債券發行僅是Meta當前大規模融資行動的一部分。

根據彭博，Meta上週已完成250億美元的普通股定價，同時透過優先股發行募集125億美元。

此外，該公司還計畫通過持續股權發行（ATM）計畫最多籌集600億美元，此一機制允許公司於公開市場上擇機出售股票。

自去年以來，科技巨頭已向市場注入數千億美元的借貸資金，用於建設數據中心及採購晶片，引發外界對龐大支出最終是否能兌現回報的廣泛質疑。