美債困境與中國改革窗口，中國財政協同發力與 大宗商品漲價，韓國預算創新高——0908宏觀脫水
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- 美國國債問題由供應與需求雙重驅動，高油價、勞動力緊張和關稅推升供應端成本，AI資本支出使低儲蓄率的美國重新成為重資本國家。特朗普、貝森特、沃什三人的政策取向各異，加剧美國國債問題的複雜性。
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國內財政部注資與8,000億元新型政策性金融工具集中落地形成協同，重點投向綠色低碳、新能源等領域，有望撬動大規模投資。大宗商品受供應衝擊與AI需求爆發呈現供弱需強格局，漲價持續性較強。內需修復偏慢，出口短期有支撐但面臨擾動。
- 南韓2027年預算總支出820.9萬億韓元，同比增長12.8%，規模與增幅均創歷史新高，核心為半導體稅收超額收入設立的162.3萬億韓元未來應對基金，重點投向AI與半導體。
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